Во вторник компания Stifel, предоставляющая финансовые услуги, повысила целевую цену акций MongoDB (NASDAQ: MDB), ведущего поставщика NoSQL баз данных, с 360 до 425 долларов, сохранив рейтинг "Покупать".
Фирма признала MongoDB ключевым игроком на рынке NoSQL баз данных, чей основной сервер базы данных был скачан более 30 миллионов раз с момента его запуска в открытом доступе в 2009 году.
"Мы считаем, что компания хорошо позиционирована для обеспечения здорового двузначного роста регулярной выручки и расширения маржи в ближайшие годы, учитывая, что ее платформа использует преимущества положительных секулярных трендов, связанных с взрывным ростом неструктурированных данных, увеличением технологической ориентированности бизнеса и растущим спросом/интересом к облачным технологиям", - заявили аналитики Stifel в своей заметке для клиентов.
Отмечается, что недавние финансовые показатели MongoDB были сильными: выручка превысила консенсус-прогноз на 6%, а операционная маржа превзошла ожидания более чем на 700 базисных пунктов. Этот успех частично обусловлен более высоким, чем ожидалось, ростом потребления и сильным кварталом для корпоративных соглашений (EA), чему способствовало примерно 15 миллионов долларов многолетнего авансового признания выручки от расширения клиентской базы.
Руководство MongoDB объявило о планах расширения своей стратегической программы корпоративных аккаунтов, которая продемонстрировала значительно более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с другими прямыми продажами. Ожидается, что этот стратегический поворот еще больше усилит траекторию роста компании.
Несмотря на ожидания квартального снижения выручки от EA и других источников, а также сезонного замедления потребления Atlas в четвертом квартале, Stifel считает прогноз компании консервативным. Прогноз предполагает снижение выручки примерно на 12 миллионов долларов по сравнению с предыдущим кварталом.
По мнению Stifel, улучшенное исполнение MongoDB и стратегический фокус на корпоративных клиентах с высоким потенциалом роста, наряду с надежным набором основных и новых драйверов роста, а также инвестициями, способствующими росту и повышению маржинальности, позволят компании поддерживать темпы роста выручки выше 20% и более высокую прибыльность и денежный поток в ближайшие годы.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.