В пятницу TD Cowen скорректировала свой прогноз по Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM), снизив целевую цену до $40 с предыдущих $45, сохранив при этом рейтинг "Покупать" для акций. В настоящее время акции торгуются по цене $30,17, анализ InvestingPro показывает, что акции оценены справедливо, при этом целевые цены аналитиков варьируются от $18 до $75.
Фирма ожидает, что Tandem Diabetes столкнется с несколькими новыми возможностями в 2025 году, которые могут значительно повлиять на траекторию развития бизнеса. С рыночной капитализацией в 1,98 млрд долларов и "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЙ" оценкой финансового здоровья, компания демонстрирует потенциал, несмотря на текущие проблемы.
По мнению аналитика, расширение показаний для лечения диабета 2 типа в США, интеграция помпы компании с системой мониторинга глюкозы Libre 3, начальный доступ через аптечные каналы и совместимость Mobi от Tandem с устройствами Android представляют собой четыре новых драйвера роста на 2025 год. Расширение на рынок диабета 2 типа и интеграция с Libre 3 рассматриваются как наиболее существенные возможности.
Рынок диабета 2 типа представляет значительную возможность для Tandem Diabetes Care, поскольку в настоящее время только 5% из 2,3 миллиона американцев с инсулинозависимым диабетом 2 типа используют инсулиновые помпы. Это эквивалентно примерно 115 000 человек.
Однако исследования Tandem показывают, что более 25% могут перейти на помповую технологию в течение следующего года, что может привести к дополнительным 400 000 пациентов, превысив текущую глобальную клиентскую базу компании в 500 000 человек. Данные InvestingPro показывают сильный рост выручки компании на 10,75% и здоровую валовую маржу в 49,79%, что указывает на возможности расширения рынка.
Кроме того, ожидается, что интеграция помпы Tandem с системой Libre 3 станет значительным событием, особенно учитывая, что в США насчитывается от 300 000 до 400 000 пользователей системы Libre с диабетом 1 типа, большинство из которых в настоящее время не используют помпу.
Ожидается, что предстоящая совместимость помпы Mobi от Tandem с сенсором последнего поколения Libre 3 станет ключевым достижением, особенно учитывая успех Mobi у пациентов, которые контролируют диабет с помощью многократных ежедневных инъекций (MDI).
В других недавних новостях, Tandem Diabetes Care добилась значительных успехов в финансовых показателях и разработке продуктов. Недавно Morgan Stanley повысил рейтинг Tandem Diabetes с "Равновесный" до "Выше рынка", установив целевую цену в $45,00. На это повышение повлияли солидные финансовые показатели компании, включая продажи в третьем квартале, которые превзошли ожидания примерно на 9%, и успешный запуск продукта MOBI.
Tandem Diabetes также сообщила о самых высоких квартальных продажах в истории компании в третьем квартале 2024 года, достигнув рекордных $243 млн. Это достижение было в основном обусловлено существенным ростом продаж в США на 23% в годовом исчислении. Кроме того, компания повысила прогноз по продажам на 2024 год до диапазона от $903 млн до $910 млн, что указывает на устойчивый рост в годовом исчислении на 17-18%.
В плане разработки продуктов Tandem Diabetes находится на пороге подачи заявки в FDA на новый продукт для диабета 2 типа. Ожидается, что это расширение удвоит общий адресный рынок компании.
Компания также раскрыла планы по интеграции FreeStyle Libre 3 от Abbott в свой портфель продуктов и разрабатывает новые функции для помпы Mobi.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.