В четверг TD Cowen подтвердила свою позитивную оценку акций Planet Fitness (NYSE:PLNT), повысив целевую цену сети фитнес-клубов с 110,00 до 120,00 долларов при сохранении рейтинга "покупать". Аналитик фирмы отметил, что компания находится в начале многолетнего разворота, и выделил несколько катализаторов, которые могут привести к результатам, превышающим текущие оценки, что потенциально может привести к расширению оценки.
Компания, текущая капитализация которой составляет 8,4 млрд долларов, продемонстрировала впечатляющую динамику с доходностью 51,5% за последние шесть месяцев. Согласно анализу InvestingPro, акции в настоящее время торгуются выше их справедливой стоимости, при этом для подписчиков доступны 16 ключевых аналитических выводов.
Planet Fitness рассматривается как один из лучших выборов на 2025 год, при этом ожидания TD Cowen по прибыли на акцию (EPS) на 2025 и 2026 финансовые годы выше консенсус-прогноза благодаря более сильным сопоставимым продажам (comps) и улучшению маржинальности. Оптимизм аналитика основан на потенциальном ускорении открытия новых залов, поскольку ожидается, что экономическая модель для новых локаций вернется к уровням 2019 года.
Данные InvestingPro показывают впечатляющую валовую маржу в 60,3% и прогнозируют рост выручки на 16% в 2024 финансовом году. Глубже изучите финансовое здоровье и перспективы роста Planet Fitness с помощью комплексного исследовательского отчета InvestingPro, который является частью нашего охвата более 1400 американских акций.
Ожидается, что недавний переход компании на новое членство Classic Card за 15 долларов, наряду с более эффективными маркетинговыми стратегиями и оптимизированными планировками залов, будет способствовать улучшению сопоставимых продаж. Более того, фирма прогнозирует значительное увеличение количества открытий новых залов к 2026 финансовому году, оценивая его в 185 новых локаций, включая 167 франшиз, что, по мнению аналитика, может быть консервативной оценкой.
Недавние заявления нового генерального директора Planet Fitness также вселяют оптимизм в фирму. Ожидается, что разработка г-жой Китинг надежной дорожной карты инициатив еще больше улучшит сопоставимые продажи, прибыльность франшиз и общую оценку компании. Эти события представляют позитивный прогноз для Planet Fitness, поскольку она вступает на путь, который может привести к финансовым успехам и росту в ближайшие годы.
Среди других недавних новостей, Planet Fitness сообщила о сильных результатах третьего квартала, превзойдя ожидания с ростом выручки на 5,3% до 292,2 млн долларов. Компания также отметила рост сопоставимых продаж на 4,3% и увеличение скорректированной EBITDA на 10%.
Кроме того, DA Davidson, финансовая компания, скорректировала свой прогноз по Planet Fitness, повысив целевую цену акций до 87,00 долларов с предыдущих 70,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг. BMO Capital также сохранил рейтинг "лучше рынка" для компании, повысив целевую цену с 87 до 100 долларов.
Эти недавние события следуют за успешной инициативой Planet Fitness по поощрению франчайзи к покупке дополнительного силового оборудования, что, как ожидается, принесет около 20 млн долларов к выручке четвертого квартала 2024 года. Компания также объявила о планах расширения, поставив цель достичь 5000 клубов в США и изучая международные рынки.
Несмотря на эти позитивные события, DA Davidson сохранила свой прогноз по прибыли на акцию (EPS) на уровне 0,60 долларов, представив оценку EPS на 2026 год и скорректировав целевой коэффициент цена/прибыль (P/E) для Planet Fitness до 26, по сравнению с предыдущим множителем 24.
Новая целевая цена в 87 долларов основана на этом пересмотренном множителе P/E 26, примененном к прогнозируемой фирмой EPS на 2026 год в размере 3,35 долларов. Все это - недавние события в росте и стратегических инициативах Planet Fitness.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.