В четверг Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Держать" для Edwards Lifesciences (NYSE: EW) и повысила целевую цену с 63 до 68 долларов, хотя целевые цены аналитиков варьируются от 63 до 97 долларов. В настоящее время акции торгуются по цене 74,20 долларов, а анализ InvestingPro предполагает, что акции немного недооценены. Корректировка последовала за ежегодной конференцией инвесторов Edwards Lifesciences, на которой компания представила свои финансовые прогнозы на 2025 год и обсудила ожидаемые факторы роста.
Компания подвела итоги прошедшего года, признав проблемы, с которыми она столкнулась, особенно в сегменте транскатетерной замены аортального клапана (TAVR). Несмотря на эти трудности, Edwards предприняла стратегические шаги, включая продажу своего подразделения Critical Care и смещение фокуса на все формы структурных заболеваний сердца. С высоким показателем финансового здоровья, оцененным как "ОТЛИЧНЫЙ" InvestingPro, и большим объемом денежных средств, чем долга на балансе, эти инициативы рассматриваются как шаги к преодолению текущих проблем роста и использованию потенциальных будущих возможностей.
По мнению аналитика, TAVR остается основным источником дохода для Edwards, но ожидается, что сегмент транскатетерной терапии митрального и трикуспидального клапанов (TMTT) превысит 500 миллионов долларов продаж и продемонстрирует значительный рост. Компания также предоставила обновленную информацию о сегментах структурной сердечной недостаточности и TAVR-AR, которые, как ожидается, внесут минимальный вклад в выручку в 2025 году.
Edwards Lifesciences также подчеркнула потенциал для показания при бессимптомном тяжелом аортальном стенозе на основе результатов исследования PROGRESS, что может стать ключевым событием для компании. Кроме того, аналитик отметил проблемы с производственными мощностями, которые повлияли на рост TAVR в течение 2024 года, но ожидает ускорения роста TAVR к концу 2025 года.
Отчет завершился положительным прогнозом для Edwards Lifesciences, предполагая улучшение валовой маржи в 2025 году и операционный рычаг в последующие годы. Компания уже поддерживает впечатляющую валовую прибыль в 76,6% и торгуется с привлекательным коэффициентом P/E относительно краткосрочного роста прибыли. Рейтинг "Держать" отражает осторожный, но стабильный взгляд на акции компании, с новой целевой ценой в 68 долларов, что указывает на умеренный потенциал роста. Подписчики InvestingPro могут получить доступ к 8 дополнительным ключевым выводам и комплексному анализу финансового здоровья и перспектив роста Edwards Lifesciences.
В других недавних новостях, Edwards Lifesciences сообщила о высоких показателях прибыли и выручки, с прогнозируемой выручкой на 2025 финансовый год в диапазоне от 5,6 до 6,0 миллиардов долларов. Это близко соответствует ожиданиям Oppenheimer в 5,96 миллиардов долларов и консенсус-прогнозу в 5,91 миллиардов долларов. Продажи компании в третьем квартале также выросли на 10%, достигнув 1,35 миллиардов долларов. Эти недавние события подчеркивают сильные финансовые показатели компании.
Ожидается, что рост компании будет обусловлен ключевыми факторами, такими как исследование EARLY-TAVR, которое, как ожидается, ускорит рост процедур транскатетерной замены аортального клапана. Кроме того, ожидается, что портфель транскатетерной терапии митрального и трикуспидального клапанов Edwards Lifesciences принесет продажи примерно в 2 миллиарда долларов к 2030 году.
Что касается рейтингов аналитиков, Oppenheimer сохранила рейтинг "Превосходит рынок" и целевую цену в 90,00 долларов для Edwards Lifesciences. Goldman Sachs также сохранил рейтинг "Покупать" с целевой ценой в 80 долларов. С другой стороны, Piper Sandler и BofA Securities подтвердили свои рейтинги "Нейтрально".
Edwards Lifesciences также была в центре внимания нескольких ключевых событий. Система транскатетерной замены трикуспидального клапана EVOQUE компании показала многообещающие результаты в исследовании TRISCEND II, а компания недавно была исключена из списка 90-дневного наблюдения за катализаторами роста Citi.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.