Во вторник Guggenheim подтвердила рейтинг "Покупать" для акций Revolution (NASDAQ: RVMD) и повысила целевую цену с 82 до 87 долларов. Корректировка последовала за значительным обновлением клинических данных компании, касающихся разработки ингибиторов RAS.
Стоимость компании, в настоящее время оцениваемой в 8,7 млрд долларов, выросла более чем на 111% за последний год, хотя данные InvestingPro показывают недавнее снижение почти на 12% за последнюю неделю.
Недавнее обновление Revolution продемонстрировало положительный прогресс в клинической разработке методов лечения протоковой аденокарциномы поджелудочной железы (PDAC), немелкоклеточного рака легкого (NSCLC) и колоректального рака (CRC).
Аналитик Guggenheim отметил положительные результаты клинических данных, которые показали улучшенные данные монотерапии RMC-6236 при PDAC в рекомендуемой дозе для фазы 2 (RP2D). Это улучшение рассматривается как дальнейшее снижение риска для исследования RASolute 302 и возможностей лечения PDAC в целом.
Согласно анализу InvestingPro, Revolution сохраняет сильную финансовую гибкость с текущим коэффициентом 14,24, что указывает на надежную ликвидность для поддержки своих клинических программ. Более того, данные монотерапии NSCLC для RMC-6236 превзошли порог эффективности для запланированного исследования фазы 3, хотя выбор более низкой дозы был неожиданным.
Обновление также привлекло внимание к отсутствию проблем с токсичностью для печени при комбинировании RMC-6236 или RMC-6291 с пембролизумабом, препаратом от Merck (MRK). Это рассматривается как положительный фактор снижения рисков для потенциальных будущих регистрационных исследований первой линии NSCLC, которые могут включать эти комбинации.
Ранние данные по двойной комбинации RAS (RMC-6236 плюс RMC-6291) в подгруппе пациентов с метастатическим колоректальным раком (mCRC) на поздних стадиях выглядели многообещающими, при этом ожидается, что в следующем обновлении данных внимание будет сосредоточено на когорте NSCLC и потенциальных тройных комбинациях.
Аналитик пришел к выводу, что текущая оценка Revolution может быть оправдана только возможностями второй линии лечения PDAC, общий адресный рынок (TAM) которой оценивается в 6,8 млрд долларов в США.
В то время как аналитики остаются оптимистичными с консенсус-рейтингом "Активно покупать", анализ InvestingPro предполагает, что акции могут торговаться выше их справедливой стоимости. Подписчики могут получить доступ к 12 дополнительным ProTips и комплексному отчету Pro Research, который является частью охвата InvestingPro более 1 400 американских акций. Рынки NSCLC и CRC, а также рынки первой линии представляют дополнительный потенциал роста.
Ожидается, что к 2025 году появится дополнительная ясность в отношении планов регистрации препаратов первой линии для PDAC и NSCLC, подкрепленная обновленными данными по комбинациям, перед ожидаемыми в 2026 году ключевыми данными исследования фазы 3 для второй линии лечения PDAC. Повышение целевой цены отражает более высокие предположения о вероятности успеха во второй линии лечения NSCLC.
Среди других недавних новостей, Revolution Medicines объявила о публичном размещении обыкновенных акций на сумму до 600 млн долларов. Биофармацевтическая компания, известная разработкой терапии для RAS-зависимых видов рака, также предоставила обновленную информацию о клинических испытаниях своих ингибиторов RAS(ON), RMC-6236 и RMC-6291.
Несмотря на чистый убыток в размере 156,3 млн долларов за третий квартал, компания сохраняет устойчивую денежную позицию в размере 1,55 млрд долларов, которая, как ожидается, обеспечит финансирование операций до 2027 года. TD Cowen подтвердила рейтинг "Покупать" для Revolution Medicines, подчеркнув потенциал RMC-6236 в лечении протоковой аденокарциномы поджелудочной железы и немелкоклеточного рака легкого. Эти значительные обновления являются одними из последних событий в текущих клинических программах Revolution Medicines.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.