Во вторник Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, повысила целевую цену акций Docusign Inc. (NASDAQ: DOCU) до 95 долларов с предыдущих 80 долларов, сохранив рейтинг "Покупать" для акций. Корректировка последовала за впечатляющими результатами: акции принесли 74,5% доходности за последний год и 35% с начала года. Согласно анализу InvestingPro, DocuSign в настоящее время выглядит недооцененным на основе оценки его справедливой стоимости.
Аналитик Jefferies подчеркнул, что Docusign рассматривается как бенефициар недавнего снижения ставок, с привлекательной рыночной позицией. По мнению аналитика, Docusign приближается к самому легкому сравнению по выставлению счетов за год, и текущие оценки роста в 3% выглядят консервативными.
Jefferies остается оптимистичным в отношении перспектив Docusign, ссылаясь на способность компании достичь роста выручки от среднего до высокого однозначного числа (MSD to HSD). Фирма также ожидает, что Docusign обеспечит более высокую прибыльность, превышающую 30%, отмечая, что 85% сделок требуют человеческого взаимодействия. Данные InvestingPro показывают, что компания уже поддерживает впечатляющую валовую маржу в 80,25%, с "ОТЛИЧНОЙ" общей оценкой финансового здоровья.
Аналитик также сравнил оценку Docusign с конкурентами, отметив, что компания торгуется по привлекательному коэффициенту 17 к ожидаемому свободному денежному потоку (FCF) 2025 года, что контрастирует со средним показателем конкурентов в 26 раз FCF. Это представляет собой дисконт более 30%. Пересмотренная целевая цена в 95 долларов отражает этот позитивный прогноз. Для более глубокого понимания оценки DocuSign и 16 дополнительных ProTips ознакомьтесь с подробным отчетом Pro Research, доступным на InvestingPro.
В других недавних новостях, DocuSign наблюдает значительное улучшение финансовых показателей, что отражено в результатах второго квартала. Компания сообщила о росте выручки на 7% по сравнению с прошлым годом, достигнув 736 миллионов долларов. Кроме того, операционная маржа по non-GAAP достигла рекордных 32%, а генерация свободного денежного потока составила около 200 миллионов долларов. Компания также успешно запустила платформу Intelligent Agreement Management (IAM), которая получила первоначальные положительные отзывы.
В финансовом прогнозе DocuSign ожидает, что выручка в третьем квартале составит от 743 до 747 миллионов долларов, а выручка за весь 2025 финансовый год - от 2,94 до 2,952 миллиарда долларов. Ожидается, что валовая маржа по non-GAAP составит от 81,0% до 82,0% в третьем квартале и 2025 финансовом году, а операционная маржа прогнозируется на уровне 28,5% - 29,5% в третьем квартале и 29,0% - 29,5% за весь год.
BofA Securities обновила свою оценку DocuSign, повысив целевую цену до 68,00 долларов с предыдущих 60,00 долларов, сохранив при этом нейтральный рейтинг акций. Эта корректировка последовала за оценкой результатов второго квартала компании и будущих перспектив, указывая на эффективное выполнение стратегий роста и производительности. Несмотря на позитивные изменения, фирма сохраняет нейтральную оценку акций DocuSign.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.