Во вторник Morgan Stanley сохранил позитивный взгляд на Asahi Intecc Co Ltd. (7747:JP) (OTC: AHICF), повысив целевую цену до 4 400 JPY с 3 900 JPY. Фирма продолжает рекомендовать акции к покупке (рейтинг "Overweight"), что указывает на уверенность в показателях компании.
Корректировка целевой цены произошла после того, как продажи Asahi Intecc в Китае и Японии за первый квартал превзошли прогнозы Morgan Stanley. Валовая маржа компании, без учета разовых факторов, также превысила ожидания, что привело к повышению прогноза валовой маржи на весь год.
Аналитик Morgan Stanley отметил, что хотя изначально прогноз Asahi Intecc на финансовый год, заканчивающийся в июне 2025 года (F6/25), не считался консервативным, теперь ожидается, что прибыль компании превысит этот прогноз. Такая переоценка последовала за сильными результатами первого квартала.
Несмотря на колебания цены акций компании, которые были связаны с квартальной волатильностью объемов поставок, среднесрочный сценарий развития Asahi Intecc, по мнению Morgan Stanley, остается неизменным. Фирма видит высокий потенциал роста Asahi Intecc по сравнению с такими конкурентами, как Terumo и Sysmex. Более того, мультипликатор оценки Asahi Intecc считается соответствующим этим компаниям, что указывает на значительный потенциал роста.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.