Во вторник компания Inari Medical Inc. (NASDAQ:NARI), производитель медицинских устройств с впечатляющей валовой прибылью 86,82% и сильным ростом выручки на 22,41% за последние двенадцать месяцев, сохранила рейтинг "Покупать" и целевую цену 86,00 долларов США, поскольку компания объявила о значительных успехах в своих усилиях по международной экспансии.
Согласно данным Pro Research, компания, текущая рыночная капитализация которой составляет 3,05 миллиарда долларов США, сообщила о получении одобрения на возмещение расходов для своего продукта ClotTriever в Японии, а также о заключении нового партнерства по дистрибуции с Medikit Co., Ltd (TYO:7749).
Одобрение возмещения расходов Министерством здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии (MHLW) не только признает ClotTriever в новой функциональной категории, отличной от других катетерных методов лечения, но и устанавливает премию к возмещению в размере 1 050 000 японских иен за продукт. Это следует за регуляторным одобрением PMDA, которое ClotTriever получил в декабре 2023 года, что соответствует ожиданиям компании на четвертый квартал.
Кроме того, Inari Medical готовится ускорить запуск постмаркетингового исследования с участием 100 пациентов в Японии, что проложит путь к более широкому коммерческому внедрению. Этот прогресс в Японии сопровождается стратегическими шагами компании в Большом Китае, где она создала совместное предприятие с 6 Dimensions Capital, 120 Capital и VFLO Medical. Это партнерство направлено на облегчение доступа к устройствам Inari в регионе.
Совместное предприятие будет использовать инфраструктуру VFLO Medical для коммерциализации устройств Inari и предоставит VFLO право на производство продуктов с использованием технологии Inari для продажи в пределах Большого Китая. Inari ожидает скорого официального регуляторного одобрения ClotTriever в Китае и предполагает, что это соглашение принесет валовую прибыль немного ниже среднего показателя компании, с выплатой роялти за продукты местного производства, продаваемые VFLO Medical.
Анализ Pro Research показывает, что компания поддерживает ХОРОШИЙ показатель финансового здоровья на уровне 2,62, работая с умеренным уровнем долга, хотя текущие оценки предполагают, что акции торгуются немного выше их справедливой стоимости.
В свете этих событий аналитическая фирма выразила уверенность в зарубежной коммерческой стратегии Inari Medical и ожидает дальнейших регуляторных и коммерческих обновлений как с японского, так и с рынка Большого Китая.
Фирма подтвердила рейтинг "Покупать", не внося изменений в свою финансовую модель для Inari Medical. Для более глубокого понимания оценки и перспектив роста Inari Medical подписчики Pro Research могут получить доступ к комплексному анализу, включающему 8 дополнительных ProTips и подробные финансовые показатели в отчете Pro Research, который является частью нашего охвата более 1400 американских акций.
В других недавних новостях, Inari Medical сообщила о рекордной выручке в размере 153,4 миллиона долларов США в третьем квартале 2024 года, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания повысила прогноз годовой выручки до 601,5-604,5 миллионов долларов США, чему способствовал рост международных продаж на 76,4%, особенно в Европе и Латинской Америке. Несмотря на операционный убыток по GAAP в этом квартале, Inari Medical ожидает операционную прибыльность в первой половине 2025 года.
Система тромбэктомии ClotTriever от Inari Medical для лечения тромбоза глубоких вен (ТГВ) получила одобрение на национальное возмещение расходов в Японии после регуляторного одобрения Агентством по фармацевтическим препаратам и медицинским устройствам. Это одобрение сопровождалось созданием новой функциональной категории для системы ClotTriever, отражающей ее уникальный метод удаления тромбов.
Canaccord Genuity сохранила рейтинг "Покупать" для Inari Medical, демонстрируя уверенность в траектории роста компании. Это следует за презентацией результатов исследования PEERLESS, которое показало превосходство FlowTriever от Inari Medical над катетер-направленным тромболизисом для пациентов с промежуточным риском легочной эмболии.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.