В понедельник Baird подтвердила рейтинг "Превосходит рынок" для акций Donaldson Company (NYSE:DCI), сохранив целевую цену на уровне 81,00$. Фирма ожидает, что компания сообщит о результатах первого квартала во вторник, при этом ожидается, что показатели большинства сегментов будут соответствовать прогнозам.
Акции торгуются вблизи 52-недельного максимума в 78,95$, показав впечатляющую доходность в 20,79% с начала года. Согласно анализу InvestingPro, компания поддерживает "ОТЛИЧНЫЙ" показатель финансового здоровья, подкрепленный 29 годами последовательного повышения дивидендов.
Несмотря на небольшое снижение прогноза по прибыли за первый квартал, отмечается потенциал роста во второй половине 2025 финансового года.
Ожидается, что Donaldson Company, специализирующаяся на системах фильтрации, опубликует свои финансовые результаты за первый квартал октября во вторник. Торгуясь при коэффициенте P/E 22,77 с ростом выручки на 4,53% за последние двенадцать месяцев, компания продемонстрировала стабильные показатели.
Анализ Baird предполагает осторожный прогноз для сегмента оригинального оборудования для внедорожной техники (OE), который составляет примерно 10% бизнеса Donaldson. Риск в этом сегменте отмечен, но его влияние считается ограниченным.
Аналитик прогнозирует, что другие сегменты компании, вероятно, покажут результаты, соответствующие текущим рыночным ожиданиям. Однако ожидается небольшое снижение роста в сегменте мобильного рынка запчастей, который составляет почти половину общего бизнеса Donaldson. Это объясняется замедлением в строительном и горнодобывающем рынках.
Несмотря на ожидаемое замедление в первой половине 2025 финансового года, Baird оптимистично оценивает макроэкономическую среду для конечных рынков Donaldson. Потенциал ускорения на этих рынках рассматривается как поддерживающий фактор для акций компании в ближайшей перспективе.
Тем не менее, прогноз Baird по прибыли на акцию на 2025 финансовый год ниже среднего значения прогноза компании, что отражает ожидаемое более медленное начало года.
В других недавних новостях, Donaldson Company сообщила о рекордных финансовых результатах за 2024 финансовый год, с продажами, превысившими 3,5 млрд $, операционной маржой 15,4% и скорректированной прибылью на акцию (EPS) 3,42$. Это представляет собой увеличение на 13% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания вернула акционерам 286 млн $ через дивиденды и обратный выкуп акций.
Помимо сильных финансовых показателей, Donaldson Company недавно приобрела 49% долю в Medica S.p.A. и активно ищет дальнейшие возможности для слияний и поглощений.
В последних событиях компании акционеры избрали членов совета директоров и одобрили вознаграждение руководства на Ежегодном собрании акционеров. Они также ратифицировали назначение PricewaterhouseCoopers LLP в качестве независимой зарегистрированной публичной бухгалтерской фирмы на финансовый год, заканчивающийся 31 июля 2025 года.
В рамках смены руководства Donaldson Company объявила, что финансовый директор Скотт Робинсон уйдет на пенсию в конце 2024 года, а Брэд Погалз, в настоящее время занимающий должность вице-президента по глобальному финансовому планированию и анализу, сменит его на этом посту.
Несмотря на некоторые проблемы, включая более медленный, чем ожидалось, рост прибыльности в сегменте Life Sciences, компания остается оптимистичной в отношении своих финансовых целей на 2025 и 2026 финансовые годы, прогнозируя рост продаж и повышение прибыльности в нескольких сегментах. Это последние события в стратегических инициативах и финансовых показателях компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.