В среду TD Cowen сохранил позитивный взгляд на акции CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), подтвердив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 380,00 долларов. Результаты компании в сфере кибербезопасности за третий квартал 2025 финансового года были сильными, о чем свидетельствует рост годового регулярного дохода (ARR) на 27% и увеличение выручки на 29%.
Аналитик подчеркнул успех модели подписки Falcon Flex в стимулировании внедрения платформы Falcon и отметил активное использование нескольких продуктовых модулей.
Уверенность CrowdStrike подкрепляется ожиданием того, что чистый новый ARR ускорится во второй половине 2026 финансового года. Продукт компании Next-Gen Security Information and Event Management (SIEM) продемонстрировал значительный рост, что способствует оптимистичному прогнозу. Более того, недавно созданное подразделение CrowdStrike Falcon Security (CFS) имеет многообещающий старт, что дополнительно укрепляет траекторию роста компании.
Комментарий аналитика отражает продолжающийся импульс CrowdStrike в сфере кибербезопасности, где инновационная модель подписки и продуктовые предложения находят отклик у клиентов. Гибкость платформы Falcon и стратегический шаг по расширению в сферу Next-Gen SIEM и формированию подразделения CFS рассматриваются как ключевые факторы будущего роста компании.
Финансовые показатели CrowdStrike, представленные в третьем квартале 2025 финансового года, указывают на надежную бизнес-модель, способную поддерживать рост. С ожидаемым ускорением чистого нового ARR во второй половине 2026 финансового года компания, по-видимому, хорошо позиционирована для сохранения восходящего тренда.
Подтвержденный рейтинг "Покупать" и целевая цена от TD Cowen свидетельствуют о уверенности в стратегии и рыночной позиции CrowdStrike. Замечания аналитика подчеркивают потенциал компании продолжать демонстрировать сильные финансовые результаты и расширять клиентскую базу в быстро развивающейся индустрии кибербезопасности.
В других недавних новостях CrowdStrike Holdings демонстрирует сильные финансовые показатели, причем несколько аналитических фирм скорректировали свои целевые цены для компании в сфере кибербезопасности. Needham, Citi, Baird и Susquehanna повысили свои целевые цены, отражая сильные результаты компании за третий квартал, включая выручку, превысившую 1 миллиард долларов, что на 29% больше по сравнению с предыдущим годом.
Годовой регулярный доход (ARR) компании также значительно вырос, достигнув 4,02 миллиарда долларов, что на 27% больше по сравнению с предыдущим годом. Однако были высказаны некоторые опасения по поводу снижения нового ARR и сокращения маржи свободного денежного потока.
Успехи компании были приписаны успешным стратегиям, таким как предложение Falcon Flex, которое способствовало более широкому внедрению платформы. Руководство CrowdStrike стремится ускорить чистый новый ARR во второй половине 2026 финансового года и поставило цель достичь 10 миллиардов долларов ARR к 2031 финансовому году.
Аналитические фирмы, включая Scotiabank и BTIG, сохранили нейтральные рейтинги, отмечая потенциальные проблемы, такие как сохраняющиеся последствия инцидента с отключением в июле.
Эти недавние события подчеркивают устойчивость CrowdStrike и потенциал для роста, несмотря на определенные проблемы. Сильное исполнение компании и способность превращать проблемы в возможности, как видно в третьем квартале, заслужили положительные оценки от нескольких аналитических фирм.
Однако эти фирмы также предупреждают, что краткосрочные перспективы могут быть затронуты различными факторами, включая потенциальные сохраняющиеся последствия инцидента с отключением в июле.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели CrowdStrike, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет впечатляющие 89,3 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее траектории роста. Выручка CrowdStrike за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года достигла 3,52 миллиарда долларов, с устойчивым ростом выручки на 33,07% за тот же период. Это соответствует 29% росту выручки, упомянутому в статье, и подчеркивает способность компании расширять свою долю рынка.
Советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль CrowdStrike, как ожидается, вырастет в этом году, что подтверждает позитивный прогноз аналитика относительно финансовых показателей компании. Кроме того, сильная доходность компании за последний год, с общей доходностью по цене за один год в 73,42%, демонстрирует ее способность создавать ценность для акционеров.
Стоит отметить, что CrowdStrike торгуется при высоких оценочных мультипликаторах, включая коэффициент P/E 515,09. Хотя это предполагает высокие ожидания роста, это также означает, что инвесторы закладывают в цену значительное будущее расширение, что соответствует ожидаемому ускорению чистого нового ARR компании.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов по CrowdStrike, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.