В среду BMO Capital Markets сохранил рейтинг "соответствует рынку" для акций Autodesk (NASDAQ:ADSK), но повысил целевую цену до 308,00 долларов с предыдущих 287,00 долларов. Корректировка последовала за анализом продолжающегося перехода бизнес-модели Autodesk, который, как ожидается, окажет значительное влияние на выручку, доходы и маржу компании в предстоящем финансовом году.
Аналитик BMO Capital Markets отметил, что рост Autodesk, хотя и ниже ожидаемого, сохраняется на уровне низких двузначных чисел при исключении некоторых искажений. Это указывает на то, что базовые показатели компании остаются сильными. Продолжающееся внимание Autodesk к ключевым проектам, таким как Fusion, также было отмечено как положительный аспект ее прогресса.
Кроме того, недавнее назначение нового финансового директора (CFO) в Autodesk было отмечено как позитивное событие. Ожидается, что роль нового CFO будет иметь решающее значение в определении стратегии маржинальности компании в среднесрочной перспективе. Эта смена руководства рассматривается как стратегический шаг для Autodesk в ее дальнейшем финансовом планировании и управлении.
BMO Capital Markets внесла незначительные корректировки в свою модель для Autodesk и пересмотрела оценку, что привело к новой целевой цене в 308,00 долларов. Замечания аналитика подчеркивают ожидание того, что Autodesk продолжит развивать свою бизнес-модель, что, вероятно, повлияет на ее финансовые результаты в ближайшем будущем.
Обновленная целевая цена отражает анализ фирмой текущей траектории Autodesk и ожидаемого влияния изменений ее бизнес-модели на финансовые показатели. Инвесторы продолжат наблюдать за акциями Autodesk, пока компания проходит через эти переходные периоды и реализует свои стратегические инициативы.
В других недавних новостях, Autodesk продемонстрировала сильные результаты за третий квартал: выручка компании-разработчика программного обеспечения соответствовала ожиданиям и показала рост на 11% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) Autodesk в размере 2,17 доллара превзошла как оценку Rosenblatt, так и консенсус-прогноз в 2,12 доллара.
В рамках недавних событий Autodesk находится в процессе стратегического перехода к новой транзакционной модели, которая, как ожидается, добавит около 270 миллионов долларов к выручке. Предполагается, что это изменение добавит 5,0-5,5 процентных пункта к общим показателям.
Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities и Oppenheimer обновили свои прогнозы по Autodesk. Piper Sandler повысила целевую цену до 311 долларов, Rosenblatt Securities повысила целевую цену до 325 долларов, Mizuho Securities подняла целевую цену до 280 долларов, а Oppenheimer подтвердила целевую цену в 350 долларов. Все фирмы сохранили свои предыдущие рейтинги для Autodesk.
Джанеш Мурджани, ранее работавший в Elastic, был назначен новым финансовым директором (CFO) Autodesk. Компания в настоящее время воздерживается от прогнозов роста выручки на следующий финансовый год до тех пор, пока Мурджани полностью не войдет в свою новую роль.
Autodesk стремится поддерживать рамки роста 10-15% в долгосрочной перспективе и готовится к сильному росту свободного денежного потока в 2026 финансовом году. Это среди последних событий для Autodesk.
Аналитика InvestingPro
Финансовые показатели и рыночные результаты Autodesk соответствуют анализу BMO Capital Markets и корректировке целевой цены. Согласно данным InvestingPro, рост выручки Autodesk составляет 11,38% за последние двенадцать месяцев, что подтверждает наблюдение аналитика о устойчивом росте в низких двузначных числах. Впечатляющая валовая маржа компании в 91,92% подчеркивает ее сильные базовые показатели.
Советы InvestingPro отмечают высокую доходность Autodesk за последний год, с общей доходностью по цене 57,2% за последние 12 месяцев. Эти результаты, наряду с тем, что акции торгуются близко к 52-недельному максимуму (97,35% от максимума), отражают уверенность инвесторов в стратегическом направлении и потенциале роста компании.
Роль нового CFO в формировании стратегии маржинальности Autodesk особенно актуальна, учитывая текущую операционную маржу компании в 23,36%. По мере продвижения перехода бизнес-модели этот показатель будет критически важным для наблюдения.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Autodesk, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.