В среду Baird подтвердил рейтинг "Лучше рынка" для CrowdStrike Holdings (NASDAQ:CRWD), повысив целевую цену до $390 с предыдущих $375. Пересмотр последовал за сильными результатами CrowdStrike в третьем квартале, на которые заметно повлиял импульс Falcon Flex. Несмотря на встречные ветры после инцидентов и проблемы с видимостью, которые привели к более длительным циклам продаж, годовой регулярный доход (ARR) и свободный денежный поток (FCF) компании продолжают демонстрировать временную волатильность.
Третий квартал CrowdStrike ознаменовался более чем 150 сделками Falcon Flex, общая стоимость которых составила $1,3 млрд. Эти сделки привели к увеличению как среднего размера сделки, так и ее продолжительности. Финансовый директор компании сыграл ключевую роль в укреплении стратегического внедрения, что указывает на сильную приверженность продукту.
Компания, работающая в сфере кибербезопасности, остается оптимистичной в отношении перспектив роста, ожидая повторного ускорения чистого нового годового регулярного дохода (NNARR) и ARR во второй половине 2026 года. Уверенность CrowdStrike подкрепляется высокими показателями удержания клиентов: валовое удержание составляет 97%, а чистое - 115%. Эти цифры подчеркивают устойчивость предприятия и наличие солидных катализаторов роста в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Текущая рыночная позиция CrowdStrike и перспективы на будущее, по оценке Baird, свидетельствуют о том, что компания хорошо подготовлена к сохранению траектории роста, несмотря на текущие проблемы. Сохраненный рейтинг "Лучше рынка" аналитика соответствует ожиданию того, что стратегические инициативы компании и взаимодействие с клиентами будут продолжать стимулировать ее деятельность в секторе кибербезопасности.
Среди других недавних новостей: компания CrowdStrike Holdings, работающая в сфере кибербезопасности, продемонстрировала сильные финансовые показатели в третьем квартале, превысив отметку выручки в $1 млрд, что на 29% больше, чем в предыдущем году.
Годовой регулярный доход (ARR) компании также значительно вырос, достигнув $4,02 млрд, что на 27% больше, чем в предыдущем году. Несмотря на снижение нового ARR на 27%, валовое удержание CrowdStrike в долларовом выражении осталось стабильным на историческом уровне 97,5%. Аналитические фирмы, включая Susquehanna, Scotiabank, Evercore ISI, Cantor Fitzgerald, BMO Capital Markets, DA Davidson, Mizuho Securities и Guggenheim, сохранили положительные и нейтральные рейтинги CrowdStrike с целевыми ценами от $300 до $410.
Ожидается, что предложение Falcon Flex от CrowdStrike и более широкое внедрение платформы компании будут способствовать устойчивому успеху. Руководство компании стремится ускорить чистый новый ARR во второй половине 2026 финансового года и поставило цель достичь $10 млрд ARR к 2031 финансовому году. Несмотря на такие проблемы, как сбой в обслуживании в июле и опасения по поводу оттока клиентов, ожидается, что более широкое внедрение платформы CrowdStrike, обусловленное предложением Falcon Flex, будет способствовать устойчивому успеху компании.
Аналитика InvestingPro
Сильная рыночная позиция CrowdStrike, отмеченная в анализе Baird, дополнительно подтверждается недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании остается устойчивым: за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года он увеличился на 33,07%, что отражает сохраняющийся спрос на ее решения в области кибербезопасности. Это соответствует оптимистичным прогнозам роста компании, упомянутым в статье.
Советы InvestingPro указывают на то, что CrowdStrike, как ожидается, будет прибыльной в этом году, что подтверждает положительные финансовые перспективы компании. Кроме того, совет о том, что CrowdStrike работает с умеренным уровнем долга, особенно актуален, поскольку он обеспечивает компании финансовую гибкость для инвестирования в инициативы роста, такие как Falcon Flex.
Стоит отметить, что акции CrowdStrike показали сильную доходность за последний год: общая доходность по цене составила 73,42%. Эти показатели отражают уверенность инвесторов в стратегии и рыночной позиции компании, несмотря на проблемы, упомянутые в статье.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и рыночный потенциал CrowdStrike, InvestingPro предлагает 16 дополнительных советов, обеспечивающих комплексное представление о сильных сторонах компании и потенциальных рисках.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.