В среду аналитик из Telsey Advisory Group скорректировал целевую цену акций Best Buy (NYSE:BBY), ведущего ритейлера электроники. Новая цель установлена на уровне 110,00 долларов, что ниже предыдущей отметки в 115,00 долларов, при этом рейтинг "Лучше рынка" остается неизменным. Это изменение последовало после публикации отчета Best Buy о доходах за третий квартал 2024 финансового года, который не оправдал ожиданий.
Аналитик Telsey выразил уверенность в общей стратегии Best Buy и ее эффективной реализации, что, как ожидается, благоприятно скажется на положении компании, как только отрасль стабилизируется и возобновит рост. Ожидается, что текущий цикл замены продуктов и появление новых инноваций в Best Buy будут способствовать этому позитивному прогнозу.
Руководство Best Buy получило высокую оценку за свою силу, и компания признана лидером в нескольких ключевых областях розничной торговли. В частности, были отмечены ее омниканальные возможности, оптимизация недвижимости и развитие новых источников дохода, таких как программы членства и медицинские услуги, как конкурентные преимущества.
Несмотря на снижение целевой цены, уверенность аналитика в Best Buy отражается в сохранении рейтинга "Лучше рынка". Пересмотренная 12-месячная целевая цена основана на неизменном коэффициенте цена/прибыль (P/E) примерно в 16 раз от обновленного прогноза прибыли на акцию (EPS) на 2025 год в размере 6,70 долларов, что ниже предыдущей оценки в 6,97 долларов.
В других недавних новостях, Best Buy Co (NYSE:BBY). Inc. столкнулась с трудностями в третьем квартале 2025 финансового года. Компания сообщила о выручке в 9,4 миллиарда долларов, что означает небольшое снижение сопоставимых продаж на 2,9% по сравнению с ожидаемым снижением на 1%. Несмотря на это, Best Buy сохранила показатель операционной прибыли без учета GAAP на уровне 3,7%. Онлайн-продажи компании составили 2,7 миллиарда долларов, что составляет 31% внутренней выручки, и наблюдался рост продаж компьютеров и планшетов.
Эти недавние события также подчеркивают стратегические инициативы Best Buy, такие как ранние праздничные акции, которые привели к росту сопоставимых продаж на 5% в первые три недели ноября. Кроме того, компания планирует расширить Best Buy Express в Канаде и запустить торговую площадку в США.
В перспективе Best Buy ожидает, что сопоставимые продажи в четвертом квартале будут варьироваться от нулевого роста до снижения на 3%, и стремится сохранить годовой показатель операционной прибыли без учета GAAP на уровне 4,1-4,2%. Руководство остается оптимистичным в отношении потенциала стабилизации и роста отрасли.
Выводы InvestingPro
Финансовые показатели и рыночная позиция Best Buy предоставляют дополнительный контекст к прогнозу аналитика. Согласно данным InvestingPro, рыночная капитализация компании составляет 19,0 миллиардов долларов, а коэффициент P/E равен 15,91, что близко соответствует основе оценки аналитика.
Советы InvestingPro подчеркивают сильную историю дивидендов Best Buy, которая повышала дивиденды в течение 6 лет подряд и поддерживала выплаты на протяжении 22 лет. Эта последовательность в возврате средств акционерам дополняется текущей дивидендной доходностью в 4,25%, что может привлечь инвесторов, ориентированных на доход.
Несмотря на недавнее несоответствие прибыли ожиданиям, Best Buy остается прибыльной, с валовой прибылью в 9,48 миллиардов долларов за последние двенадцать месяцев. Способность компании генерировать денежные потоки, достаточные для покрытия процентных платежей, как отмечено InvestingPro, поддерживает ее финансовую стабильность перед лицом отраслевых вызовов.
Хотя снижение целевой цены аналитиком отражает краткосрочные трудности, значительный рост цены акций Best Buy на 26,2% за последние шесть месяцев свидетельствует об оптимизме инвесторов в отношении ее долгосрочных перспектив. Справедливая стоимость по оценке InvestingPro в 99,52 долларов и целевая цена аналитика в 110 долларов указывают на потенциал роста от текущей торговой цены.
Для инвесторов, стремящихся к более глубокому пониманию финансового здоровья и рыночной позиции Best Buy, InvestingPro предлагает 8 дополнительных советов, обеспечивая более комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.