Во вторник Oppenheimer подтвердила рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $380,00 для Amgen (NASDAQ:AMGN) после публикации результатов исследования MariTide фазы 2. В исследовании участвовали пациенты с ожирением или избыточным весом с диабетом 2 типа (T2D) или без него. Результаты показали примерно 20% потерю веса и 11% частоту прекращения лечения из-за побочных эффектов среди участников без диабета.
Результаты соответствовали базовому сценарию, прогнозируемому Oppenheimer, который предполагал 20-25% потерю веса с частотой прекращения лечения в середине подросткового возраста. Несмотря на соответствие этим ожиданиям, рынок ожидал более значительной потери веса, особенно учитывая многообещающие результаты фазы 1 и предстоящие результаты фазы 3 CagriSema.
Oppenheimer выразила оптимизм в отношении эффективности MariTide в снижении веса и контроле гликемии у пациентов с T2D. Этот аспект исследования рассматривается как потенциально значимая и недооцененная возможность для MariTide. Кроме того, наблюдались улучшения по различным кардиометаболическим параметрам, что может повысить рыночный потенциал препарата.
Фирма считает, что совокупность данных исследования MariTide остается конкурентоспособной, особенно с учетом удобства ежемесячного приема. Профиль эффективности MariTide может также улучшиться при увеличении продолжительности лечения и возможности повышения дозы.
В других недавних новостях, Viking Therapeutics продвигается вперед с подкожным препаратом VK2735, при этом аналитики BTIG сохраняют целевую цену $125. Препарат, направленный на борьбу с ожирением, считается конкурентоспособным после публикации данных испытаний MariTide от Amgen. Между тем, выручка Amgen в третьем квартале выросла на 23%, достигнув $8,5 млрд. Компания также назначила Говарда Чанга, доктора медицины и философии, новым старшим вице-президентом по исследованиям и главным научным директором.
MariTide от Amgen, исследуемый для управления снижением веса, привлек внимание. Несмотря на первоначальные опасения по поводу побочных эффектов, Piper Sandler и Morgan Stanley подтвердили свои рейтинги "Лучше рынка" и "Наравне с рынком" соответственно. Citi начала освещение Amgen с нейтральным рейтингом и целевой ценой $335, сосредоточившись на потенциальном влиянии MariTide.
Выводы InvestingPro
Недавние результаты исследования MariTide фазы 2 от Amgen соответствуют ее позиции как ведущего игрока в биотехнологической отрасли, что подчеркивается советами InvestingPro. Рыночная капитализация компании в $148,28 млрд подчеркивает ее значительное присутствие в секторе. Несмотря на смешанную реакцию рынка на результаты исследования, финансовое здоровье Amgen остается устойчивым, с выручкой $32,53 млрд за последние двенадцать месяцев и сильным ростом выручки на 21,25% за тот же период.
Советы InvestingPro показывают, что Amgen повышает дивиденды 14 лет подряд, демонстрируя приверженность доходности акционеров. Это особенно примечательно, учитывая текущую дивидендную доходность в 3,06%. Однако инвесторам следует учитывать, что 17 аналитиков пересмотрели прогнозы по прибыли в сторону понижения на предстоящий период, что может отражать некоторую осторожность в отношении ближайших перспектив компании.
В настоящее время акции торгуются вблизи 52-недельного минимума, что может представлять возможность для инвесторов, верящих в долгосрочный потенциал трубопровода Amgen, включая MariTide. Стоит отметить, что коэффициент P/E Amgen в 34,42 предполагает, что она торгуется с высоким мультипликатором прибыли, указывая на то, что рынок может учитывать ожидания будущего роста.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает дополнительные советы и выводы, которые могут предоставить более комплексный взгляд на инвестиционный потенциал Amgen.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.