Во вторник Mizuho Securities продемонстрировала позитивный взгляд на акции Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM), повысив целевую цену до 105 долларов с 90 долларов при сохранении рейтинга "Лучше рынка". Корректировка последовала за финансовыми результатами Zoom за третий квартал, которые превзошли ожидания: выручка превысила прогнозы на 15 миллионов долларов, а свободный денежный поток - на 102 миллиона долларов.
Была отмечена стабильная прибыльность компании и устойчивый денежный поток, в то время как она работает над ускорением роста выручки. В ответ на сильные показатели Zoom пересмотрела прогноз роста годовой выручки с 2,4% до 2,9%. Прогноз на четвертый квартал предполагает годовой темп роста 2,7%, что Mizuho считает консервативным, потенциально устанавливая базовый уровень роста на предстоящий год.
Аналитики ожидают, что Zoom достигнет роста в середине однозначных цифр по мере стабилизации основной платформы и набора популярности новых продуктов, таких как Contact Center, Workvivo и AI Companion. Эти новые продукты рассматриваются как ключевые драйверы будущего расширения компании.
В дальнейшей перспективе ожидается, что Zoom воспользуется своей обширной пользовательской базой для кросс-продаж Zoom Contact Center. Кроме того, существует потенциал для начала монетизации функций искусственного интеллекта через конвертацию бесплатных пользователей в платных.
Пересмотренная целевая цена акций в 105 долларов отражает оценку в 5 раз стоимости предприятия к выручке за следующие двенадцать месяцев (EV/NTM) и 14 раз EV/NTM свободного денежного потока. Эта оценка подчеркивает уверенность в траектории роста Zoom и ее стратегических инициативах по диверсификации продуктовых предложений и увеличению потоков доходов.
В других недавних новостях, Zoom стал объектом множества пересмотров целевых цен после своих показателей за третий квартал. Benchmark повысил целевую цену до 97 долларов, сохранив рейтинг "покупать", ссылаясь на расширение продуктовых предложений Zoom и снижение риска конкуренции. Rosenblatt Securities также повысил целевую цену до 95 долларов, сохранив рейтинг "покупать", после впечатляющих результатов Zoom по выручке и прибыльности.
Выручка Zoom за третий квартал увеличилась на 4% по сравнению с прошлым годом, достигнув 1,178 миллиарда долларов, при этом компания пересмотрела свои прогнозы по выручке и прибыльности на 2025 финансовый год в сторону повышения. Компания также объявила о добавлении Workvivo, платформы управления сотрудниками, в свой набор услуг.
Stifel повысил целевую цену для Zoom до 90 долларов, ссылаясь на стабильный рост как в корпоративном, так и в онлайн-сегментах. Фирма сохранила рейтинг "держать" для акций. Совет директоров Zoom одобрил дополнительные 1,2 миллиарда долларов для программы обратного выкупа акций, намереваясь реализовать ее к концу 2026 финансового года.
Baird повысил целевую цену акций Zoom до 100 долларов, сохранив рейтинг "лучше рынка", после значительных улучшений в росте корпоративной и общей выручки. Тем временем Morgan Stanley сохранил рейтинг "на уровне рынка" для Zoom с неизменной целевой ценой в 86 долларов. Это недавние события в финансовых показателях и стратегических инициативах Zoom.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные от InvestingPro дополняют оптимистичный прогноз Mizuho Securities относительно Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM). Рыночная капитализация компании составляет 27,4 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в ее потенциале роста. Впечатляющая валовая маржа Zoom в 75,89% за последние двенадцать месяцев по состоянию на 2 квартал 2025 года согласуется с акцентом Mizuho на прибыльности компании.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу Zoom, отмечая, что компания "имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе" и "ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства". Эти факторы поддерживают способность Zoom инвестировать в инициативы роста, такие как Contact Center и AI Companion, упомянутые в статье.
Недавние показатели акций были примечательными: данные InvestingPro показывают доходность цены 24,83% за последние три месяца и 41,3% за последние шесть месяцев. Эта восходящая тенденция соответствует обсуждению в статье улучшенного прогноза роста выручки Zoom и потенциала роста в середине однозначных цифр.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Zoom, обеспечивая более глубокое понимание рыночной позиции и финансового здоровья компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.