Во вторник Morgan Stanley сохранил рейтинг "равновесный" для акций Amgen (NASDAQ:AMGN) с неизменной целевой ценой в 22,00$. Анализ фирмы последовал за объявлением Amgen результатов испытаний фазы 2 препарата MariTide для лечения диабезитета. Сообщается, что данные соответствуют результатам, ожидаемым в одном из сценариев, ранее обрисованных Morgan Stanley.
В недавнем пресс-релизе Amgen сообщалось, что MariTide показал значительное снижение веса у пациентов с ожирением - до 20% среднего снижения веса на 52-й неделе, что сопоставимо с результатами снижения веса при применении препарата Tirzepatide от Eli Lilly. У пациентов с диабетом 2 типа MariTide привел к снижению веса до 17% и заметному снижению среднего уровня HbA1c. Компания также отметила отсутствие плато снижения веса в обеих подгруппах пациентов.
Препарат продемонстрировал уровень прекращения приема около 11%, причем менее 8% прекратили прием из-за желудочно-кишечных явлений. В сообщении также упоминалось, что частота тошноты и рвоты существенно снижалась при повышении дозы. Новых проблем с безопасностью выявлено не было, и было отмечено, что MariTide улучшал различные кардиометаболические параметры без значительного повышения уровня свободных жирных кислот или негативного влияния на минеральную плотность костей.
Morgan Stanley ожидает дополнительных деталей с конференц-звонка Amgen, особенно касательно выбора дозы и графика для фазы 3, зависимости эффекта от дозы, формы кривых снижения веса и ответа на плацебо. Фирма также отметила контекст недавних политических неопределенностей, влияющих на более широкий сектор, что было темой обсуждений инвесторов.
Для базового сценария Morgan Stanley прогнозирует, что мировые нескорректированные продажи MariTide достигнут примерно 5,9 млрд $ к 2033 году. Фирма оценивает, что базовый бизнес Amgen, исключая MariTide, стоит примерно от 220 до 240$ за акцию.
В других недавних новостях биотехнологическая компания Amgen наблюдала значительные события. Выручка компании в третьем квартале выросла на 23%, достигнув 8,5 млрд $, а прогнозы по выручке на 2024 год находятся в диапазоне от 33,0 до 33,8 млрд $. Amgen также объявила о назначении Говарда Чанга, доктора медицины и философии, на должность нового старшего вице-президента по исследованиям и главного научного директора.
Citi начал освещение Amgen с нейтральным рейтингом и целевой ценой 335$, сосредоточившись на потенциальном влиянии MariTide, препарата компании для лечения ожирения и диабета. Другие аналитические фирмы, такие как TD Cowen, Jefferies и Cantor Fitzgerald, сохранили свои рейтинги "Покупать" или "Выше рынка" для компании, с целевыми ценами от 383 до 405$.
BMO Capital Markets также сохранил рейтинг "Лучше рынка" для Amgen с целевой ценой 362,00$, в то время как Barclays подтвердил рейтинг "Равновесный", сохранив целевую цену 315,00$.
Препарат-кандидат Amgen, MariTide, привлек внимание из-за опасений по поводу его влияния на минеральную плотность костей и увеличение частоты сердечных сокращений. Несмотря на эти опасения, TD Cowen и BMO Capital Markets выразили уверенность в профиле безопасности препарата на основе более крупных наборов данных. Это недавние события, которые сформировали взгляд инвесторов на Amgen.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к анализу Morgan Stanley результатов испытаний MariTide от Amgen, данные InvestingPro предоставляют дополнительный финансовый контекст. Рыночная капитализация Amgen составляет 158,03 млрд $, что отражает ее значительное присутствие в секторе биотехнологий. Рост выручки компании на 21,25% за последние двенадцать месяцев и на 23,18% в последнем квартале указывает на сильные финансовые показатели, потенциально поддерживающие ее усилия в области исследований и разработок таких препаратов, как MariTide.
Советы InvestingPro подчеркивают последовательную историю дивидендов Amgen, которая повышала дивиденды 14 лет подряд. Это свидетельствует о финансовой стабильности, что может быть обнадеживающим для инвесторов, рассматривающих долгосрочные перспективы компании на конкурентном рынке лечения диабезитета. Кроме того, прибыльность Amgen за последние двенадцать месяцев соответствует прогнозам аналитиков о продолжении прибыльности в этом году, потенциально обеспечивая ресурсы для дальнейшей разработки MariTide и других продуктов в разработке.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов, которые могут предоставить более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции Amgen.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.