Во вторник Rosenblatt Securities скорректировала свой прогноз по Zoom Communications (NASDAQ: ZM), повысив целевую цену акций до $95 с предыдущих $78, сохранив при этом рейтинг "Покупать". Решение фирмы последовало за впечатляющими результатами Zoom в третьем квартале, когда компания превзошла ожидания как по выручке, так и по прибыльности.
Zoom Communications сообщила о росте выручки на 4% в годовом исчислении, достигнув $1,178 млрд. Этот рост объясняется признаками стабилизации онлайн-бизнеса компании и рекордно низким уровнем оттока клиентов - 2,7%. В свете этих результатов Zoom пересмотрела свои прогнозы по выручке и прибыльности на 2025 финансовый год в сторону повышения.
Продуктовые предложения компании продолжают набирать обороты: клиентская база Zoom Contact Center расширилась до более чем 1 250 клиентов, что на 82% больше, чем в прошлом году. Кроме того, Workvivo, еще один продукт в портфеле Zoom, показал рост на 72% в годовом исчислении. Значительным достижением компании в этом квартале стало заключение крупной сделки на 20 000 мест в контакт-центре, что подчеркивает конкурентное преимущество Zoom на корпоративном рынке.
Совет директоров Zoom также продемонстрировал уверенность в будущем компании, одобрив дополнительные $1,2 млрд для программы обратного выкупа акций. Это расширение доводит общий план выкупа до $2 млрд, который компания намерена реализовать к концу 2026 финансового года.
На основании этих сильных квартальных результатов Rosenblatt немного повысила прогноз по выручке Zoom и пересмотрела оценку, что привело к новой целевой цене в $95. Эта корректировка отражает позитивный взгляд фирмы на финансовое здоровье и рыночные позиции Zoom.
В других недавних новостях, Zoom Video Communications (NASDAQ:ZM) увидела несколько корректировок целевой цены акций после отчета о прибыли за третий квартал. Stifel повысил целевую цену до $90, ссылаясь на устойчивый рост как в корпоративном, так и в онлайн-сегментах.
Аналогичным образом, Baird повысил свою цель до $100, объясняя это значительным улучшением роста выручки в корпоративном сегменте и общей выручки. Morgan Stanley сохранил рейтинг "Равновесный" с неизменной целевой ценой $86, в то время как Goldman Sachs сохранил рейтинг "Нейтральный", но повысил целевую цену с $72 до $86. Citi также сохранил рейтинг "Нейтральный" с неизменной целевой ценой $69.
Прибыль Zoom за третий квартал превысила финансовые прогнозы компании, показав рост общей выручки на 4% в годовом исчислении до $1,178 млрд. Приверженность компании инновациям в области ИИ подчеркивается введением Zoom AI Companion 2.0 и планами по отраслевым решениям на базе ИИ. Кроме того, компания продемонстрировала прогресс в своих новых продуктах, особенно в Contact Center и Workvivo, последний из которых выиграл от партнерства с Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ).
Эти недавние события подчеркивают стабильные показатели компании и стратегические инициативы, которые, по мнению аналитиков, оправдывают более высокие оценки, несмотря на ожидания умеренного роста в ближайшем будущем. Однако некоторые аналитики, включая представителей Goldman Sachs, Citi и Bernstein, выразили осторожную позицию из-за опасений по поводу устойчивости роста выручки.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Zoom и оптимистичный прогноз Rosenblatt дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в реальном времени. Рыночная капитализация компании составляет $27,4 млрд, что отражает ее значительное присутствие в секторе коммуникационных технологий. Впечатляющая валовая прибыль Zoom в 75,89% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2025 года соответствует одному из советов InvestingPro, который подчеркивает "впечатляющую валовую прибыль" компании.
Недавние показатели акций были особенно сильными: данные InvestingPro показывают доходность в 22,58% за последний месяц и 41,3% за последние шесть месяцев. Эта восходящая динамика согласуется с советом InvestingPro, отмечающим "значительную доходность за последнюю неделю" и "сильную доходность за последний месяц".
Кроме того, финансовое здоровье Zoom выглядит устойчивым: совет InvestingPro указывает, что компания "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе". Эта финансовая стабильность поддерживает способность Zoom реализовать расширенную программу обратного выкупа акций на $2 млрд.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Zoom, обеспечивая более глубокое понимание финансового положения компании и рыночной динамики.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.