В понедельник акции Incyte Corporation (NASDAQ:INCY) получили положительную оценку от TD Cowen, с обновленной целевой ценой, указывающей на более оптимистичный взгляд на финансовые перспективы компании. Фирма повысила целевую цену акций Incyte до 86,00 долларов с предыдущих 80,00 долларов, подтвердив рейтинг "покупать".
Корректировка целевой цены в первую очередь была связана с включением прогнозов продаж поворцитиниба для лечения гидраденита суппуративного (ГС), хронического кожного заболевания. Аналитик TD Cowen подчеркнул, что обновленная модель INCY теперь учитывает показатели продаж препарата, что укрепило целевую цену, полученную методом суммы частей (SOTP).
Новая цель отражает потенциальное принятие рынком и генерацию доходов от поворцитиниба, который в настоящее время рассматривается для лечения ГС. В записке аналитика не были приведены конкретные цифры продаж, но было указано, что включение продаж поворцитиниба способствовало пересмотру оценки.
Incyte, биофармацевтическая компания, сосредоточилась на разработке инновационных терапий, и поворцитиниб является одним из ключевых активов в ее портфеле. Прогресс препарата и его потенциальное влияние на финансовые показатели компании внимательно отслеживаются инвесторами и отраслевыми аналитиками.
Отчет TD Cowen, упоминаемый как AOTC, содержит дальнейшее обсуждение перспектив поворцитиниба на рынке ГС. В нем подробно описывается обоснование повышенной уверенности в коммерческом успехе препарата и его вкладе в общую оценку Incyte.
В других недавних новостях, Incyte Corporation сообщила о 24% увеличении прибыли в третьем квартале 2024 года, при этом общая выручка достигла 1,14 миллиарда долларов. Несмотря на приостановку исследования фазы 2 кандидата в препараты INCB00262, Oppenheimer подтвердил рейтинг "превосходит рынок" для акций Incyte.
Однако BMO Capital сохранил рейтинг "хуже рынка", в то время как RBC Capital Markets снизил целевую цену для Incyte, сохранив рейтинг "соответствует сектору". Эти недавние события происходят в то время, как Incyte готовится к нескольким крупным запускам продуктов и ожидает значительного вклада в выручку от Niktimvo, тафаситамаба и ретифанлимаба к 2029 году.
Incyte также раскрыла положительные предварительные результаты исследования фазы 3 тафаситамаба при фолликулярной лимфоме, ожидается подача sNDA позже в этом году. Клинические испытания компании, включая соединения 262 и 547, продвигаются, данные ожидаются в первом квартале 2025 года.
Стратегический подход компании к продажам и маркетингу отражается в ее торговом персонале в США, насчитывающем около 200 сотрудников, что считается достаточным для предстоящих запусков продуктов. Incyte остается оптимистичной в отношении своего портфеля разработок, ожидая выпуска данных на конференции ASH позже в этом году и множества катализаторов, которые, как ожидается, будут способствовать росту выручки.
Аналитика InvestingPro
Недавняя положительная оценка Incyte Corporation от TD Cowen согласуется с несколькими ключевыми показателями и выводами от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 14,14 миллиарда долларов, что отражает ее значительное присутствие в биофармацевтическом секторе. Incyte продемонстрировала сильный рост выручки, с увеличением квартальной выручки на 23,81% по состоянию на третий квартал 2024 года, что указывает на устойчивые коммерческие показатели, которые могут поддержать оптимистичный прогноз рыночного потенциала поворцитиниба.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Incyte имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе, что может обеспечить финансовую гибкость для текущей разработки лекарств и коммерциализации. Кроме того, руководство агрессивно выкупает акции, что потенциально сигнализирует о уверенности в будущих перспективах компании, включая потенциальный успех поворцитиниба.
Хотя коэффициент P/E компании высок и составляет 474,11, что предполагает премиальную оценку, это может быть оправдано ожиданиями рынка в отношении будущего роста, особенно с учетом включения продаж поворцитиниба в прогнозы аналитиков. Инвесторы, ищущие более комплексный анализ, могут найти 11 дополнительных советов InvestingPro для Incyte, предлагающих более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.