В понедельник Needham подтвердила свою позитивную позицию по акциям Livanova (NASDAQ:LIVN), глобальной медицинской технологической компании, сохранив рейтинг "Покупать" и целевую цену в 75,00$. Это решение последовало за серией встреч с руководством, прошедших на прошлой неделе в Нью-Йорке, где стабильные показатели Livanova были в центре обсуждения.
Livanova достигла впечатляющих результатов, показав семь кварталов подряд двузначный органический рост выручки. Этот успех в значительной степени связан с запуском аппарата искусственного кровообращения Essenz (АИК), увеличением доли рынка оксигенаторов и устойчивым спросом на замену устройств для лечения эпилепсии.
Руководство компании выразило уверенность в продолжении роста, обусловленного продуктами АИК и оксигенаторами до 2025 года. Однако они ожидают небольшого замедления общего роста выручки из-за возможного снижения темпов замены устройств для лечения эпилепсии. Несмотря на это, перспективы остаются в целом позитивными, особенно с учетом многообещающих возможностей в лечении апноэ сна и благоприятных результатов исследования OSPREY.
В прогнозе Needham также отмечается осторожный оптимизм в отношении перспектив Livanova по получению покрытия Medicare для лечения трудноизлечимой депрессии (DTD). Фирма считает, что акции Livanova в настоящее время недооценены, подтверждая рейтинг "Покупать" и сигнализируя о уверенности в будущих показателях компании.
Среди других недавних новостей, LivaNova PLC сообщила о положительных результатах по первичной конечной точке в исследовании OSPREY, которое оценивает эффективность системы aura6000™ - имплантируемого устройства для лечения обструктивного апноэ сна. Компания планирует представить клинические данные в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) для получения разрешения на продажу системы aura6000 на основе этих результатов.
Кроме того, LivaNova сообщила о значительном росте выручки на 11% в третьем квартале, что стало седьмым кварталом подряд с двузначным ростом. Компания ожидает, что скорректированная разводненная прибыль на акцию составит от 3,30$ до 3,40$. Центры Medicare и Medicaid Services (CMS) США сохранят текущий уровень оплаты для терапии VNS Therapy™ от LivaNova при лекарственно-устойчивой эпилепсии (DRE) в 2025 году.
Несмотря на надежды компании на более высокий уровень возмещения, LivaNova не предвидит негативного влияния на свой бизнес из-за этого решения. Это последние события в деятельности компании.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу Needham по Livanova (NASDAQ:LIVN), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст финансового положения компании и ее рыночных показателей.
Рыночная капитализация Livanova составляет 2,79 млрд $, что отражает ее значительное присутствие в секторе медицинских технологий. Рост выручки компании на 11,04% за последние двенадцать месяцев соответствует упомянутому в статье стабильному двузначному органическому росту выручки. Эта тенденция подтверждается квартальным ростом выручки на 11,19% в третьем квартале 2024 года, что указывает на то, что Livanova продолжает поддерживать траекторию роста.
Советы InvestingPro подчеркивают, что в этом году ожидается рост чистой прибыли Livanova, что может быть связано с успешным запуском аппарата искусственного кровообращения Essenz и увеличением доли рынка оксигенаторов. Кроме того, компания работает с умеренным уровнем долга, что свидетельствует о финансовой стабильности при реализации возможностей роста в лечении апноэ сна и потенциальном покрытии Medicare для трудноизлечимой депрессии.
Стоит отметить, что хотя коэффициент P/E (скорректированный) Livanova на уровне 14,59 за последние двенадцать месяцев выглядит разумным, компания торгуется с высоким мультипликатором прибыли на основе текущих показателей. Это расхождение может отражать рыночные ожидания будущего роста, что соответствует мнению Needham о недооценке акций.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 7 дополнительных советов по Livanova, предоставляя более глубокое понимание финансового здоровья компании и ее положения на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.