В четверг Piper Sandler скорректировала свой прогноз по Wix.com (NASDAQ:WIX), ведущей облачной платформе разработки, повысив целевую цену до 249 долларов с предыдущих 200 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Выше рынка" для акций компании. Эта корректировка отражает впечатляющие результаты компании за третий квартал, которые продемонстрировали рост заказов на 16% и устойчивую маржу свободного денежного потока (FCF) в 29%, на которую больше не влияют расходы на штаб-квартиру.
Аналитик Piper Sandler отметил, что прогноз Wix.com на четвертый квартал предполагает дальнейшее ускорение роста заказов до 16-18%, с предполагаемым объемом заказов, превышающим 460 миллионов долларов. Кроме того, выручка от партнеров, включая агентства, использующие Wix Studio, и существующих партнеров, выросла на 30%. Этот значительный рост объясняется привлечением новых агентств, работающих с Studio, и устойчивой силой проектных портфелей существующих партнеров.
Wix.com признана достигшей поворотного момента в своем партнерском бизнесе после многолетних инвестиций. Раннее достижение целевых показателей маржи в этом сегменте в сочетании с высокой базовой маржой от самостоятельных создателей привело к общей марже FCF в 29%. По мнению Piper Sandler, эта маржа свидетельствует о прогрессе компании и раннем достижении финансовых целей в партнерском сегменте.
В перспективе аналитик ожидает, что рост операционных расходов Wix.com в следующем году составит примерно половину от темпов роста выручки. Этот прогноз создает основу для дальнейшего расширения свободного денежного потока компании в 2025 году. Повышение целевой цены до 249 долларов основано на результатах FCF компании, которые опережают ожидания.
В других недавних новостях Wix.com наблюдается ряд позитивных событий. Needham повысила целевую цену для Wix.com до 235 долларов, ссылаясь на рост выручки и заказов компании. Аналогично, RBC Capital Markets повысила целевую цену для Wix.com с 190,00 до 245,00 долларов, объясняя это успешным использованием компанией искусственного интеллекта (AI) и улучшением экономики клиентов в сегменте подписок.
Более того, Citi повысила целевую цену для Wix.com до 260 долларов, признавая сильные результаты компании за третий квартал и оптимистичный прогноз на четвертый квартал. Barclays также повысила целевую цену для Wix.com до 236 долларов, отмечая устойчивые показатели компании и быстро улучшающуюся маржу свободного денежного потока. Morgan Stanley сохранила рейтинг "На уровне рынка" для Wix.com, прогнозируя сильные перспективы на 2025 финансовый год.
Результаты Wix.com за третий квартал превзошли ожидания аналитиков: скорректированная прибыль на акцию составила 1,50 доллара, а выручка - 444,7 миллиона долларов, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания объясняет эти результаты 16-процентным ростом заказов, обусловленным продуктом Studio, инновациями в области AI и активной коммерческой деятельностью.
Кроме того, Wix.com повысила прогноз по выручке на весь 2024 год до диапазона 1,757-1,764 миллиарда долларов с ранее прогнозируемых 1,747-1,761 миллиарда долларов. Компания также планирует внедрить больше продуктов на основе AI в свои подписные услуги в 2025 году, что, как ожидается, улучшит ее предложения и потенциально повысит финансовые показатели.
Аналитика InvestingPro
В дополнение к оптимистичному прогнозу Piper Sandler по Wix.com (NASDAQ:WIX), недавние данные InvestingPro предоставляют дополнительный контекст к финансовым показателям и рыночной позиции компании.
Рыночная капитализация Wix.com составляет 11,77 миллиарда долларов, что отражает уверенность инвесторов в траектории роста компании. Выручка компании за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года достигла 1,65 миллиарда долларов, с заметным ростом выручки на 12,85% за тот же период. Это согласуется с наблюдениями аналитиков об ускорении роста заказов и сильных показателях в партнерском сегменте.
Советы InvestingPro подчеркивают, что чистая прибыль Wix.com, как ожидается, вырастет в этом году, что поддерживает прогноз аналитика о расширении свободного денежного потока. Кроме того, компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, с базовой прибылью на акцию от продолжающейся деятельности в размере 1,30 доллара, что указывает на переход к прибыльности, который может еще больше повысить уверенность инвесторов.
Недавние показатели акций были особенно сильными: данные InvestingPro показывают доходность цены в 21,92% за последний месяц и впечатляющую доходность в 117,51% за прошедший год. Этот рост согласуется с улучшающимися финансовыми показателями компании и положительным восприятием рынком ее недавних квартальных результатов.
Стоит отметить, что Wix.com торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, при этом текущая цена составляет 98,32% от пика. Хотя это отражает сильный импульс, инвесторам следует учитывать, что RSI предполагает, что акции могут находиться в зоне перекупленности, согласно одному из советов InvestingPro.
Для читателей, заинтересованных в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 17 дополнительных советов по Wix.com, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.