В четверг RBC Capital Markets подтвердила свою позитивную оценку компании Snowflake Inc. (NYSE: SNOW), повысив целевую цену акций компании, предоставляющей облачные услуги хранения данных, до 188 долларов с 175 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Превосходит рынок" для акций после уверенных результатов Snowflake за третий квартал и обнадеживающего прогноза роста выручки от продуктов.
Последний отчет о прибылях Snowflake показал существенный рост: прогноз выручки от продуктов на 2025 финансовый год был повышен до 29% роста с ранее ожидавшихся 26%. Оставшиеся обязательства по исполнению (RPO) компании также значительно ускорились, показав рост на 55%. Объем заказов был высоким, чему способствовал всплеск крупных сделок.
Спрос на предложения Snowflake был широким, о чем свидетельствует заявление руководства о многочисленных случаях вытеснения конкурентов. Этот широкий спрос лежит в основе уверенных квартальных результатов компании и оптимистичного прогноза. В свете этих событий RBC Capital немного понизила свои оценки роста на 2026 финансовый год, чтобы сохранить консервативный подход, при этом по-прежнему выражая уверенность в рыночном потенциале Snowflake.
Корректировка целевой цены отражает более широкую тенденцию расширения мультипликаторов аналогичных компаний, что свидетельствует о растущем признании ценности в сегменте отрасли, в котором работает Snowflake. Обновленная цель RBC Capital является свидетельством их оптимистичного взгляда на возможности компании на расширяющемся рынке облачных услуг обработки данных.
Среди других недавних новостей, Snowflake Inc. сообщила о сильных результатах за третий квартал, продемонстрировав рост выручки от продуктов на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 900 миллионов долларов. Оставшиеся обязательства по исполнению компании также значительно ускорились на 55% в годовом исчислении, достигнув 5,7 миллиарда долларов. Операционная маржа Snowflake по non-GAAP улучшилась до 6%, что привело к повышению прогноза выручки от продуктов на весь год примерно до 3,43 миллиарда долларов.
Needham, DA Davidson и Goldman Sachs недавно повысили целевую цену Snowflake, сохранив рейтинг "Покупать", в то время как BTIG сохраняет нейтральную позицию. Evercore ISI повысила целевую цену до 190 долларов со 170 долларов, сохранив рейтинг "Превосходит рынок". Эти корректировки происходят на фоне уверенных показателей Snowflake и ожидания продолжения роста.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Snowflake и позитивный прогноз, отмеченные в статье, отражаются в некоторых данных InvestingPro в реальном времени. Рост выручки компании остается устойчивым, увеличившись на 31,21% за последние двенадцать месяцев, что соответствует повышению прогноза выручки от продуктов, упомянутому в отчете о прибылях.
Советы InvestingPro показывают, что Snowflake "имеет больше денежных средств, чем долга на своем балансе", что может обеспечить финансовую гибкость для поддержки инициатив роста и вытеснения конкурентов, отмеченных руководством. Кроме того, аналитики прогнозируют, что "компания станет прибыльной в этом году", что потенциально может стать важной вехой для Snowflake по мере продолжения расширения ее присутствия на рынке.
Однако инвесторам следует отметить, что Snowflake в настоящее время "торгуется с высоким мультипликатором выручки", что может отражать оптимизм рынка в отношении перспектив роста компании, но также указывает на премиальную оценку. Соотношение цены к балансовой стоимости компании, равное 10,48, дополнительно подчеркивает эту высокую оценку.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов, которые могут дать дальнейшее представление о финансовом здоровье и рыночной позиции Snowflake.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.