В четверг Jefferies, глобальная инвестиционно-банковская фирма, повысила целевую цену акций Snowflake Inc. (NYSE: SNOW) до $180 с предыдущих $145, сохранив рекомендацию "покупать" по акциям.
Корректировка последовала за впечатляющими квартальными результатами Snowflake, которые включали значительное превышение ожиданий и повышенный прогноз, наряду с ускорением роста оставшихся обязательств по исполнению (RPO) до 55% в годовом исчислении, достигнув $5,7 млрд.
Последний квартал компании продемонстрировал устойчивый рост выручки и успешное масштабирование основных сегментов хранилища данных и инженерии данных. Более того, инициативы Snowflake в области искусственного интеллекта быстро набирают обороты, указывая на значительный потенциал роста компании.
Несмотря на опасения по поводу Iceberg, привлечение клиентов Snowflake в этой области оказало меньшее влияние, чем ожидалось, с менее чем 100 новыми клиентами Iceberg в квартальном исчислении.
Аналитики Jefferies подчеркнули оценку компании, отметив, что при 12-кратном показателе выручки за календарный 2025 год, оценка Snowflake соответствует среднему показателю крупных компаний. Новая целевая цена в $180 подразумевает 14-кратный множитель прогнозируемой выручки, подчеркивая позитивный прогноз финансовой траектории Snowflake.
Рыночные показатели и будущие перспективы Snowflake выглядят прочными, при этом рост RPO компании почти вдвое превышает рост выручки. Этот показатель свидетельствует о высоком спросе на услуги Snowflake и ее способности обеспечивать будущую выручку через долгосрочные контракты. Анализ фирмы предполагает, что Snowflake хорошо позиционирована для продолжения траектории роста в секторах хранилищ данных и облачной аналитики данных.
В других недавних новостях, Snowflake Inc. стала предметом нескольких аналитических заметок. TD Cowen сохранила рекомендацию "покупать" для Snowflake и повысила целевую цену до $190, отметив устойчивый рост продуктов компании и повышенный прогноз на четвертый квартал.
Piper Sandler также повысила целевую цену до $185, подчеркнув уверенное исполнение компании и стабильную макроэкономическую среду. Аналогичным образом, RBC Capital Markets повысила целевую цену до $188 после устойчивых результатов Snowflake за третий квартал и обнадеживающего прогноза роста выручки от продуктов.
Недавние финансовые результаты Snowflake показали рост выручки от продуктов на 29% в годовом исчислении, достигнув $900 млн, и значительное увеличение оставшихся обязательств по исполнению на 55% в годовом исчислении, достигнув $5,7 млрд. Needham и DA Davidson также повысили свои целевые цены для Snowflake, отражая сильные финансовые результаты компании.
Недавние события Snowflake включают приобретение DataVolo для улучшения возможностей подключения и инженерии данных, а также партнерство с Anthropic для интеграции мощных моделей ИИ в Snowflake Cortex. Эти шаги демонстрируют приверженность Snowflake инновациям и росту в секторе управления данными и аналитики.
Однако BTIG сохранила нейтральную позицию, ожидая больше доказательств импульса с новыми продуктовыми инициативами. Несмотря на различные взгляды, эти оценки отражают ожидание продолжения роста Snowflake.
Выводы InvestingPro
В дополнение к позитивному прогнозу, представленному Jefferies, данные InvestingPro предлагают дополнительные сведения о финансовом положении и рыночных показателях Snowflake. По последним данным, рыночная капитализация Snowflake составляет $43,28 млрд, что отражает ее значительное присутствие на рынке облачных платформ данных.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Snowflake имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, что соответствует сильной финансовой позиции компании, упомянутой в статье. Это богатое наличными положение обеспечивает Snowflake финансовую гибкость для инвестирования в инициативы роста, включая быстро расширяющиеся предложения в области ИИ.
Несмотря на оптимистичные прогнозы по выручке, стоит отметить, что Snowflake в настоящее время не является прибыльной за последние двенадцать месяцев, с коэффициентом P/E -42,12. Однако советы InvestingPro указывают, что аналитики прогнозируют, что компания станет прибыльной в этом году, что может дополнительно обосновать оптимистичную позицию Jefferies.
Рост выручки компании остается устойчивым, с увеличением на 31,21% за последние двенадцать месяцев, достигнув $3,21 млрд. Эти сильные показатели верхней строки подтверждают акцент статьи на впечатляющих квартальных результатах Snowflake и повышенных ожиданиях.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов по Snowflake, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.