В четверг Jefferies сохранила рейтинг "Покупать" для Kura Oncology (NASDAQ:KURA), но снизила целевую цену акций с 32,00 до 28,00 долларов. Корректировка последовала за недавним партнерством Kura Oncology с Kyowa Kirin для дальнейшей разработки и коммерциализации зифтомениба, ингибитора менина, для лечения острого миелоидного лейкоза (ОМЛ).
Сделка между Kura Oncology и Kyowa Kirin включает первоначальный платеж в размере 330 миллионов долларов и потенциальные платежи по достижении целей на общую сумму до 1,2 миллиарда долларов, что включает около 420 миллионов долларов в виде краткосрочных целевых платежей. Кроме того, соглашение предусматривает схему разделения прибыли 50:50 в Соединенных Штатах и роялти с продаж за пределами США.
По мнению аналитика, это партнерство призвано финансировать и ускорить разработку зифтомениба при ОМЛ с целью установления его в качестве лидера в области ингибирования менина. Ожидается, что сотрудничество охватит различные аспекты лечения ОМЛ, включая терапию первой линии, комбинации со стандартными методами лечения и поддерживающую терапию после трансплантации.
Обновление бизнес-модели Kura Oncology, отражающее новые условия партнерства и пересмотренную траекторию разработки зифтомениба, привело к изменению целевой цены. Анализ фирмы показывает, что партнерство имеет потенциал значительно поддержать усилия Kura в области совершенствования лечения ОМЛ.
В других недавних новостях, Kura Oncology сообщила о значительных успехах в своей программе ингибиторов менина, в частности, в лечении зиптаменибом острого миелоидного лейкоза (ОМЛ), во время телефонной конференции по результатам третьего квартала 2024 года. Несмотря на чистый убыток в 54,4 миллиона долларов за квартал, финансовая стабильность компании поддерживается активами на сумму более 455 миллионов долларов, что обеспечивает продолжение операций до 2027 года.
Зиптамениб показал многообещающие результаты в клинических испытаниях, и Kura Oncology готовится к потенциальным ключевым исследованиям, одновременно изучая другие показания для применения препарата.
Компания планирует сообщить о дальнейших результатах испытаний в начале 2025 года и потенциально подать заявку на регистрацию нового лекарственного средства (NDA) для монотерапии ОМЛ. Кроме того, Kura Oncology готовится к ключевым исследованиям при ОМЛ, ориентируясь на комбинации лечения, и изучает потенциал зиптамениба при других показаниях, таких как GIST и солидные опухоли. Ожидается, что новый кандидат для лечения диабета появится в первой половине 2025 года.
Увеличение чистого убытка компании и рост расходов на исследования и разработки отражают значительные инвестиции в клинические программы. Однако у Kura Oncology достаточно денежных резервов для финансирования операций до 2027 года, а зиптамениб показал надежные профили безопасности и эффективности в клинических испытаниях. Эти разработки являются частью приверженности компании к совершенствованию лечения рака через программу ингибиторов менина.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные InvestingPro проливают дополнительный свет на финансовое положение и рыночные показатели Kura Oncology. Несмотря на снижение целевой цены от Jefferies, акции компании показали замечательную общую доходность в 70,34% за последний год, что указывает на сильную уверенность инвесторов. Это соответствует позитивному прогнозу относительно партнерства по зифтоменибу и его потенциального влияния на будущее Kura в лечении ОМЛ.
Однако важно отметить, что Kura Oncology в настоящее время работает с убытком, с скорректированным операционным доходом -217,5 миллионов долларов за последние двенадцать месяцев. Это подчеркивает значимость недавнего партнерства, которое может обеспечить критически важное финансирование для исследований и разработок компании.
Советы InvestingPro подчеркивают, что Kura имеет больше наличных средств, чем долгов на своем балансе, и ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства. Эти факторы могут обеспечить компании финансовую гибкость в процессе разработки зифтомениба и других онкологических препаратов.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 5 дополнительных советов по Kura Oncology, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.