В четверг компания DA Davidson повысила целевую цену акций Palo Alto Networks (NASDAQ:PANW) с прежних 415,00 долларов до 435,00 долларов. Фирма сохранила рейтинг "Покупать" для акций компании, специализирующейся на кибербезопасности. Это изменение последовало за результатами Palo Alto Networks за первый квартал, которые превзошли ожидания по нескольким ключевым показателям.
По словам аналитика DA Davidson, результаты первого квартала превзошли прогнозируемые показатели, особенно в отношении годового повторяющегося дохода (ARR) от продуктов нового поколения (NGS) и общего объема оставшихся обязательств по исполнению (RPO).
Однако текущие RPO немного не дотянули до ожиданий, но прогноз по общему объему RPO на 2025 финансовый год был подтвержден. Кроме того, компания повысила прогноз роста NGS ARR на 2025 финансовый год до 31-32% в годовом исчислении с ранее ожидавшихся 29-30%.
Несмотря на положительные результаты, в отчете отмечено значительное отклонение в росте биллинга, который был существенно ниже консенсус-прогнозов, показав снижение на 13% в годовом исчислении по сравнению с ожидаемым ростом на 8%.
В качестве фактора, способствовавшего этому расхождению, был назван переход к годовому выставлению счетов и отход от PANFS. Без учета этих изменений рост биллинга прогнозировался на уровне около 12% в годовом исчислении.
DA Davidson подчеркнула, что в целом квартал для Palo Alto Networks был успешным. Стратегия компании по платформизации, которая включает расширение линейки продуктов в более интегрированную платформу, продолжает демонстрировать положительные результаты. Повышение целевой цены отражает уверенность в текущей стратегии и результатах компании.
Среди других недавних новостей, Palo Alto Networks сообщила о многообещающем начале 2025 финансового года с увеличением общей выручки на 14% до 2,14 млрд долларов. Годовой повторяющийся доход (ARR) от продуктов нового поколения (NGS) компании также показал значительный рост на 40%, превысив отметку в 4,5 млрд долларов. Этот рост сопровождался увеличением прибыли на акцию (EPS) на 13% и расширением операционной маржи.
Две аналитические фирмы, BTIG и Evercore ISI, обновили свои прогнозы по Palo Alto Networks, сохранив рейтинги "Покупать" и "Превосходит рынок" соответственно. BTIG повысила целевую цену с 395,00 до 414,00 долларов, в то время как Evercore ISI подтвердила целевую цену в 455,00 долларов. Обе фирмы отметили сильные результаты компании, несмотря на некоторые базовые проблемы.
Недавнее приобретение Palo Alto Networks компании QRadar SaaS внесло значительный вклад в прогноз выручки на весь 2025 финансовый год, добавив 74 млн долларов к NGS ARR. Несмотря на это дополнение, компания превзошла бы оценки даже без этого вклада. Компания также запустила Prisma Access Browser, привлекла более 115 новых клиентов и расширила свой портфель более чем 70 новыми платформенными решениями.
Компания повысила прогноз на весь год по NGS ARR, выручке и EPS, что отражает уверенность в траектории роста. Palo Alto Networks также объявила о дроблении акций в соотношении 2 к 1 для повышения доступности для сотрудников и инвесторов. Эти события указывают на позитивные перспективы Palo Alto Networks в развивающемся ландшафте кибербезопасности.
Аналитика InvestingPro
Сильные показатели Palo Alto Networks, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются недавними данными InvestingPro. Рост выручки компании на 16,46% за последние двенадцать месяцев и значительный рост EBITDA на 85,49% за тот же период подчеркивают ее устойчивую финансовую траекторию. Эти цифры согласуются с позитивным прогнозом DA Davidson относительно результатов и стратегии компании.
Советы InvestingPro показывают, что PANW торгуется вблизи своего 52-недельного максимума, с значительным ростом цены на 26,06% за последние шесть месяцев. Эта тенденция подтверждает уверенность аналитиков в акциях, что отражается в повышенной целевой цене. Кроме того, статус компании как ведущего игрока в индустрии программного обеспечения, в сочетании с ее прибыльностью за последние двенадцать месяцев, дополнительно поддерживает рейтинг "Покупать", сохраненный DA Davidson.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять финансовое здоровье и рыночную позицию Palo Alto Networks, InvestingPro предлагает 18 дополнительных советов, обеспечивающих комплексный анализ для принятия инвестиционных решений.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.