Во вторник BMO Capital сохранил позитивный прогноз по Neurogene (NASDAQ:NGNE), подтвердив рейтинг "Лучше рынка" и целевую цену $60,00. Аналитик фирмы предоставил обновленную информацию о недавних событиях в компании, которая включала несколько ключевых моментов, касающихся клинической программы Neurogene для NGN-401.
Аналитик отметил, что серьезное нежелательное явление (СНЯ), ранее зарегистрированное у пациента, получившего высокую дозу NGN-401, было идентифицировано как системный гипервоспалительный синдром. Это состояние, как известно, связано с высокими дозами аденоассоциированного вируса (AAV). В результате Neurogene решила прекратить исследование когорты с высокой дозой, которая включала дозировку 3E15 вг.
Несмотря на эту неудачу, компания планирует продолжить набор пациентов на более низкой дозе 1E15 вг после рассмотрения данных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA). Ожидается, что набор будет завершен в 2025 году, так как протокол исследования был изменен, чтобы исключить применение высокой дозы.
Аналитик BMO Capital выразил неизменную долгосрочную уверенность в потенциале низкой дозы NGN-401 для демонстрации эффективности без превышения порога токсичности. Однако в ближайшей перспективе аналитик указал, что ключевым фактором риска для Neurogene является обновление информации о состоянии здоровья пациента, у которого наблюдалось СНЯ, а также последующая реакция FDA на это событие.
В других недавних новостях Neurogene сообщила об обнадеживающих результатах по прибыли и выручке: чистый убыток за второй квартал 2024 года составил $18,5 млн, а расходы на исследования и разработки - $15,7 млн. Фирма также обеспечила финансирование PIPE на сумму около $200 млн, что, как ожидается, продлит ее финансовые возможности до второй половины 2027 года. Эти средства будут направлены на завершение набора пациентов для исследования NGN-401, экспериментальной терапии Neurogene для лечения синдрома Ретта.
Аналитики из BMO Capital, Stifel, Baird и H.C. Wainwright скорректировали свои целевые цены для Neurogene. BMO Capital снизил целевую цену до $60 с $65, сохранив рейтинг "Лучше рынка". Stifel повысил целевую цену до $60 с $44, сохранив рейтинг "Покупать". Baird поднял целевую цену до $72 с $54, а H.C. Wainwright повысил целевую цену до $55 с $49, обе фирмы сохранили рейтинги "Лучше рынка" и "Покупать" соответственно.
NGN-401 продемонстрировал эффективность и благоприятный профиль безопасности при более низкой дозе в небольшой когорте из четырех пациентов. Однако более высокая доза была связана с нежелательным явлением, связанным с лечением. Дизайн регистрационных конечных точек и основных исследований для NGN-401 еще предстоит определить, обновления ожидаются в первой половине 2025 года.
NGN-401 компании Neurogene получил от FDA статус передовой терапии регенеративной медицины, что, как ожидается, ускорит процесс одобрения. Тем не менее, компания не планирует продвигать свою программу генной терапии NGN-101 для болезни Баттена CLN5, поскольку FDA отклонило ее заявку на статус передовой терапии регенеративной медицины.
Аналитика InvestingPro
Недавние данные и рекомендации InvestingPro предоставляют дополнительный контекст текущей ситуации Neurogene (NASDAQ:NGNE). Акции компании испытали значительную волатильность: по данным InvestingPro, за последнюю неделю они упали на 50,45%, а за последний месяц - на 63,57%. Это соответствует рекомендации InvestingPro, указывающей, что "акции сильно упали за последнюю неделю".
Несмотря на эти недавние неудачи, Neurogene сохраняет сильную финансовую позицию. Рекомендация InvestingPro отмечает, что у компании "больше денежных средств, чем долга на балансе", что может обеспечить буфер при решении проблем в клинической программе. Однако другая рекомендация предупреждает, что Neurogene "быстро сжигает денежные средства", что инвесторам следует контролировать, учитывая продолжающиеся клинические испытания и возможные корректировки протокола исследования.
Текущая рыночная капитализация в $234,4 млн и высокий коэффициент P/E 77,16 предполагают, что инвесторы все еще ожидают будущего роста, несмотря на недавнюю клиническую неудачу. Для тех, кто заинтересован в более комплексном анализе, InvestingPro предлагает 11 дополнительных рекомендаций по Neurogene, обеспечивая более глубокое понимание финансового здоровья и рыночной позиции компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.