В четверг BofA Securities пересмотрела свою позицию по Match Group (NASDAQ:MTCH), изменив рейтинг с "Покупать" на "Нейтральный". Фирма также снизила целевую цену акций компании до 35,00 долларов с предыдущих 50,00 долларов. Понижение рейтинга связано с тем, что прогноз Match Group на четвертый квартал не оправдал ожиданий, а также с заметным снижением числа платных пользователей Tinder.
Аналитик BofA Securities подчеркнул, что предыдущий рейтинг "Покупать" был основан на предположении, что Match Group находится на начальной стадии возрождения роста пользователей и платящих клиентов Tinder, на долю которого приходится более 70% прибыли компании. Кроме того, ожидалось, что Hinge продолжит демонстрировать устойчивый рост выручки и потенциально достигнет более 1 миллиарда долларов за три года, одновременно увеличивая долю рынка в конкурентной борьбе.
Однако после результатов третьего квартала стало очевидно, что все три критерия не выполняются в соответствии с ожиданиями.
Особенно разочаровывающими оказались показатели Tinder: число платящих пользователей снижается в годовом исчислении уже семь кварталов подряд, включая четвертый квартал 2024 года. Более того, результаты Hinge за четвертый квартал не только не оправдали ожиданий аналитиков, но и показали первый случай неизменной квартальной выручки, что свидетельствует о более глубоких проблемах в индустрии знакомств.
Несмотря на неудачи, аналитик отметил некоторые положительные аспекты недавних результатов Match Group. Маржа компании превысила ожидания рынка на 1,3%, и наблюдалась заметная активность по выкупу акций: Match Group выкупила 2,5% своих акций в обращении в течение третьего квартала.
Для подробного обзора результатов Match Group за третий квартал и прогнозов на будущее заинтересованные стороны могут обратиться к странице 3 отчета BofA Securities.
Среди других недавних новостей: Deutsche Bank подтвердил рейтинг "Покупать" для Match Group, заняв консервативную позицию в отношении прогнозов выручки Tinder и слегка скорректировав оценки на третий квартал в сторону понижения. KeyBanc Capital Markets сохранил рейтинг "Выше рынка" для Match Group, отметив высокую общую вовлеченность пользователей, несмотря на более медленное улучшение показателей дополнительных платных функций.
Piper Sandler также сохранил рейтинг "Выше рынка" для акций Match Group и отметил предстоящую смену финансового директора в марте 2025 года, рассматривая это как значимое событие. Это лишь некоторые из последних событий, касающихся Match Group.
Аналитика InvestingPro
В то время как BofA Securities понизила рейтинг Match Group (NASDAQ:MTCH) до "Нейтрального", недавние данные от InvestingPro предлагают более нюансированный взгляд на финансовое состояние компании. Несмотря на проблемы с ростом числа пользователей, Match Group сохраняет сильную финансовую позицию с коэффициентом P/E 13,22, что может указывать на недооценку акций относительно прибыли. Это подтверждается советом InvestingPro, который указывает, что компания торгуется с низким коэффициентом P/E относительно ожидаемого роста прибыли в ближайшей перспективе.
Финансовая устойчивость компании также очевидна в ее прибыльности. Match Group сообщила о выручке в размере 3 485,43 миллиона долларов за последние двенадцать месяцев, с высокой валовой маржой в 72,44%. Совет InvestingPro подчеркивает, что компания была прибыльной за последние двенадцать месяцев, что соответствует прогнозам аналитиков о прибыльности на текущий год.
Интересно, что активная деятельность руководства по выкупу акций, отмеченная в отчете BofA Securities, подтверждается еще одним советом InvestingPro. Эта стратегия может потенциально сигнализировать о уверенности руководства в долгосрочных перспективах компании, несмотря на текущие трудности.
Для инвесторов, ищущих более комплексный анализ, InvestingPro предлагает 6 дополнительных советов, которые могут предоставить ценную информацию о финансовых перспективах и рыночной позиции Match Group.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.