В четверг Goldman Sachs повысил целевую цену акций Datadog (NASDAQ:DDOG) до 162 долларов с предыдущих 150 долларов, сохранив рекомендацию "Покупать". Это изменение последовало за сильными финансовыми результатами Datadog за третий квартал, включая выручку, которая на 4% превысила консенсус-прогноз, и значительное превышение операционной маржи (OpM) и маржи свободного денежного потока (FCFM) на 240 и 490 базисных пунктов соответственно.
Акции Datadog выросли примерно на 2%, в основном из-за того, что инвесторы оценивают стабильный рост компании в третьем квартале по сравнению с первой половиной 2024 года и третьим кварталом 2023 года, когда рост составил 26%. Фирма также отметила улучшенный прогноз по OpM на 2024 финансовый год, который теперь ожидается на уровне 25% против предыдущих 24%.
Анализ Goldman Sachs подчеркнул долгосрочный позитивный сигнал растущей атрибуции, расширяющей возможности Datadog по получению выручки. Это происходит несмотря на замедление основного роста, исключая клиентов общего искусственного интеллекта (Gen-AI), по сравнению с первой половиной и третьим кварталом 2023 года, а также возможность большей волатильности от квартала к кварталу из-за усилий по оптимизации.
Goldman Sachs выразил более конструктивный взгляд на перспективы Datadog, ожидая рост в середине 20% до 2025 финансового года. Этот прогноз основан на нескольких факторах: улучшение удержания чистой выручки (NRR) по мере того, как предприятия возобновляют облачные инициативы, стабильные показатели в секторе малого и среднего бизнеса (SMB), консервативные прогнозы на четвертый квартал, которые, похоже, подразумевают возможность превышения, и изменение тенденций использования.
Кроме того, фирма видит возможности роста на фоне стабильной основной платформы Observability, годовая повторяющаяся выручка (ARR) которой составляет 2,5 млрд долларов, при этом 15 из 23 продуктов генерируют более 10 млн долларов ARR каждый. Goldman Sachs также отметил продолжающееся наращивание продаж как положительный фактор. В заключение в отчете подтверждается мнение, что Datadog уникально позиционирован для поддержания роста более 20% благодаря своей лучшей в своем классе платформе, надежным возможностям основных облачных рабочих нагрузок и долгосрочному потенциалу искусственного интеллекта от монетизации экземпляров GPU с более высокой стоимостью.
Среди других недавних новостей, Datadog, облачная платформа мониторинга и аналитики, продемонстрировала значительный рост в результатах за третий квартал 2024 года. Компания сообщила о росте выручки на 26% в годовом исчислении, достигнув 690 млн долларов, и добавила около 2 400 новых клиентов. Кроме того, число клиентов, приносящих более 100 000 долларов годовой повторяющейся выручки (ARR), выросло до 3 490, что составляет 88% от общего ARR. Свободный денежный поток Datadog также был сильным, составив 204 млн долларов с маржой 30%.
В дополнение к этим событиям, DA Davidson, известная финансовая компания, недавно повысила целевую цену для Datadog с 140,00 до 150,00 долларов, сохранив рейтинг "Покупать". Фирма подчеркнула быстрый рост использования клиентами, ориентированными на ИИ, и высокий спрос на продукт OnCall, который все еще находится в ограниченной доступности. Анализ DA Davidson предполагает, что Datadog хорошо позиционирован для поддержания высокого роста в своей отрасли.
Аналитика InvestingPro
Недавние показатели Datadog и оптимистичный прогноз Goldman Sachs дополнительно подтверждаются данными в реальном времени от InvestingPro. Рыночная капитализация компании составляет 43,77 млрд долларов, что отражает ее значительное присутствие в сфере облачного мониторинга. Впечатляющий рост выручки Datadog на 26,18% за последние двенадцать месяцев соответствует прогнозу Goldman Sachs о росте в середине 20% до 2025 финансового года.
Советы InvestingPro подчеркивают финансовую силу и рыночную позицию Datadog. У компании "больше денежных средств, чем долга на балансе", что обеспечивает финансовую гибкость для инвестирования в инициативы роста и преодоления потенциальной рыночной волатильности. Кроме того, Datadog может похвастаться "впечатляющей валовой прибылью", последние данные показывают валовую маржу в 81,57% за последние двенадцать месяцев по состоянию на второй квартал 2024 года. Эта высокая маржа отражает эффективность операций компании и сильную ценовую власть на конкурентном рынке облачного мониторинга.
Для инвесторов, стремящихся глубже понять потенциал Datadog, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов, предоставляя комплексный взгляд на финансовое здоровье и рыночную позицию компании.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.