В четверг Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать" для Vericel Corporation (NASDAQ:VCEL) с неизменной целевой ценой $57,00. Позиция фирмы основана на том, что Vericel отчиталась о высоких финансовых показателях, превзойдя ожидания по выручке и прибыли за квартал. Компания продемонстрировала значительный рост продаж продукта Epicel, достигнув самой высокой квартальной выручки за всю историю, а также рекордного количества биопсий для продукта MACI в третьем квартале.
Сильный квартал Vericel был отмечен повышенной активностью как в новых, так и в неактивных ранее учетных записях Epicel, чему способствовало взаимодействие, связанное с запуском NexoBrid. Компания также зафиксировала рекордно высокое количество биопсий в третьем квартале и число хирургов, выполняющих эти биопсии для MACI. Недавно Vericel отпраздновала одобрение FDA и последующий запуск MACI Arthro, а также одобрение FDA педиатрического показания для NexoBrid.
Успешный запуск MACI Arthro уже привел к нескольким случаям применения, что указывает на своевременный выход на рынок. Кроме того, запуск NexoBrid продвигается с более чем 70 заявками в комитеты по фармакологии и терапии (P&T). Около 50 ожоговых центров получили одобрение P&T и разместили первоначальные заказы на продукт. Теперь цель состоит в том, чтобы перевести эти центры от первоначальных заказов к регулярному использованию NexoBrid.
Canaccord Genuity выразила уверенность в перспективах роста Vericel, ссылаясь на впечатляющий 20% совокупный годовой темп роста (CAGR) выручки компании в последние годы. Фирма ожидает, что Vericel сохранит высокие темпы роста за счет расширения своего присутствия на рынке через новые показания и коммерческую реализацию. Ожидается, что Vericel достигнет точки перелома в отношении прибыльности чистой прибыли в 2024 финансовом году, что считается дифференцирующим фактором с учетом текущей траектории выручки.
В заключение Canaccord Genuity подтвердила рейтинг "Покупать", подчеркнув потенциал Vericel для продолжения высокого роста и начала прибыльности, что рассматривается как результат многолетних усилий по созданию бизнеса с прочным фундаментом.
В других недавних новостях Vericel Corporation добилась значительных успехов благодаря недавним одобрениям FDA и положительным финансовым показателям. FDA одобрило MACI Arthro от Vericel, продукт для артроскопического восстановления колена, который, как ожидается, расширит присутствие компании на рынке. Это одобрение соответствует ожиданиям Vericel на третий квартал и, как ожидается, увеличит число ортопедов, использующих продукт, с 5 000 до 7 000.
Кроме того, FDA одобрило NexoBrid от Vericel для педиатрического применения, расширив клиентскую базу компании примерно на 20 педиатрических ожоговых центров в США. Аналитические фирмы, такие как TD Cowen, BTIG и Canaccord Genuity, сохранили рейтинг "Покупать" для акций Vericel, что отражает уверенность в направлении развития компании и потенциальном влиянии ее расширенного портфеля продуктов.
Vericel сообщила о сильных результатах за второй квартал 2024 года, с рекордной выручкой почти $53 млн, обусловленной ростом продукта MACI и устойчивым спросом на NexoBrid. Компания также повысила прогноз прибыльности на год.
Аналитика InvestingPro
Недавние сильные показатели Vericel Corporation, отмеченные в статье, дополнительно подтверждаются данными InvestingPro в режиме реального времени. Рост выручки компании на 20,39% за последние двенадцать месяцев соответствует наблюдению Canaccord Genuity о впечатляющем 20% CAGR выручки Vericel. Этот рост также отражается в устойчивом квартальном росте выручки компании на 14,68% во втором квартале 2024 года.
Советы InvestingPro указывают на то, что чистая прибыль Vericel, как ожидается, вырастет в этом году, что подтверждает прогноз Canaccord Genuity о достижении компанией прибыльности по чистой прибыли в 2024 финансовом году. Кроме того, аналитики прогнозируют, что компания будет прибыльной в этом году, что дополнительно поддерживает позитивный прогноз.
Акции показали значительную доходность в последнее время, увеличившись на 17% за последний месяц и на 34,91% с начала года. Эти показатели соответствуют обсуждению в статье сильного квартала Vericel и успешных запусков продуктов.
Стоит отметить, что Vericel работает с умеренным уровнем долга, и ее ликвидные активы превышают краткосрочные обязательства, что свидетельствует о прочном финансовом положении по мере приближения к прибыльности. Однако инвесторам следует учитывать, что акции торгуются при высоких мультипликаторах прибыли и EBITDA, что может отражать высокие ожидания рынка относительно будущего роста.
Для тех, кто заинтересован в более глубоком анализе, InvestingPro предлагает 13 дополнительных советов по Vericel Corporation, обеспечивая более комплексный взгляд на финансовое здоровье компании и ее положение на рынке.
Эта статья была переведена с помощью искусственного интеллекта. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашими Условиями использования.