МОСКВА (Рейтер) - Рубль существенно вырос на торгах пятницы после слабой трудовой статистики США, снижающей вероятность еще одного повышения ставки ФРС, что сохранит дешевое долларовое фондирование высокодоходных рискованных операций, в том числе и российских долговых инструментов.
Рубль после публикации достиг уровней 57,37 за доллар и 68,43 за евро, впервые с 15 июня и 21 июля соответственно.
К 17.00 МСК котировки пары доллар/рубль расчетами "завтра" были вблизи 57,68, и рубль дорожает на 0,6 процента.
Пара евро/рубль расчетами "завтра" к этому времени находилась у отметки 68,47 рубля, и здесь рубль дорожает на 0,8 процента.
За август в США было создано 156.000 новых рабочих мест, тогда как прогнозировалось 180.000. Средняя почасовая оплата труда, влияющая на показатели потребительской инфляции, выросла в США в прошлом месяце на 0,1 процента при прогнозе роста на 0,2 процента. Уровень безработицы ушел с многолетних минимумов и составил в августе 4,4 процента против 4,3 процента в июле и такого же консенсус-прогноза.
Помимо рубля существенно выросли в цене и другие валюты сырьевого и развивающегося сегментов форекса. В частности, южноафриканский ранд вышел на одномесячный максимум 12,85, турецкая лира - на максимум текущего года 3,41. Одна из важнейших товарных валют - канадский доллар - достиг значения 1,2337 впервые с июня 2015 года.
При этом пара евро/доллар после кратковременного скачка вверх после статистики затем вернулась на отрицательную для евро территорию и к 17.00 МСК торгуется вблизи $1,1870.
"Рубль ведет себя точно так же, как и другие ЕМ-валюты - после снижения внешнеполитической напряженности начала недели вернулся спрос на риск, а такая статистика, как сегодняшние payrolls, подогревает интерес к подобным валютам", - сказал Руслан Пшонковский из Росэксимбанка.
По его мнению, сейчас доля иностранцев, входящих в рубль, может оказаться не слишком значительной, локальные игроки в одну сторону, покупкой рубля, отыгрывают текущие тенденции, при том, что спрос на валюту остается небольшим, но ситуация может измениться:
"Валюта становится все более привлекательной для покупки импортерами и, например, для погашения корпоративных внешних долгов".
В текущем месяце номинальный объем внешних выплат вместе с процентами составит $10,6 миллиарда - пятимесячный пик.
Одновременно Пшонковский видит риски коррекции развивающихся рынков и в факторе сентября как последнего месяца финансового года в некоторых странах, например, США, из-за чего инвесторы могут провести фиксацию прибыли.
За текущую неделю рубль набирает к доллару более полутора процентов, и основной поддержкой российской валюте, позволившей ей достичь локальных максимумов, во многом стала покупка иностранными инвесторами рублевых долговых инструментов при текущей низкой инфляции в России и высокой ключевой ставке Банка России, при этом ожидания ее снижения на совете директоров ЦБР 15 сентября могут подогревать этот спрос.
Потребительская инфляция, по данным Росстата, с начала текущего года составляет менее 2 процентов, а Минэкономразвития ожидает рост цен по итогам 2017 года в интервале 3,5-3,7 процента.
Это ниже целевого уровня ЦБ в 4 процента, при том что ключевая ставка ЦБР составляет 9 процентов годовых, и большинство аналитиков ждет ее снижения на сентябрьском заседании регулятора до 8,75 процента годовых, хотя надежды на более агрессивное ее снижение могут усилиться в ближайшее время.
"Мы полагаем, что в свете позитивных данных по инфляционным ожиданиям вероятность снижения ключевой ставки на 50 базисных пунтка (до 8,50 процента годовых) в сентябре значительно возросла. Упрочить уверенность в этом поможет снижение месячной инфляции в августе, данные о динамике которой будут опубликованы 5-6 сентября", - говорится в аналитическом обзоре Райффайзенбанка.
Нефть марки Brent дешевеет на один процент с начала дня после двухпроцентного роста в четверг, и баррель оценивается в $52,36. В фокусе внимания инвесторов остаются последствия урагана "Харви", обрушившегося на США.
Поздно вечером пятницы выйдет отчетность о количестве действующих нефтедобывающих установок в США.
(Владимир Абрамов)