МОСКВА (Рейтер) - Объем комиссий, полученных инвестбанками в России, вырос в первом квартале 2017 года до максимального уровня за последние три года, но рынок слияний и поглощений (M&A) сократился в годовом выражении, следует из данных Thomson Reuters.
Объем комиссий инвестбанков вырос на 79 процентов в годовом выражении до $63,7 миллиона, а сумма объявленных сделок M&A с участием российских компаний снизилась на 10 процентов относительно первого квартала 2016 года до $2,8 миллиарда.
Объем комиссий от андеррайтинга сделок на рынке акционерного капитала составил $21,4 миллиона, в 18 раз превысив показатель первого квартала 2016 года. Объем комиссий от андеррайтинга операций на рынке долгового капитала возрос на 157 процентов до $21,7 миллиона. На рынке синдицированного кредитования общий объем комиссий снизился на 68 процентов в годовом выражении до $3,4 миллиона.
Объем комиссий за консультации о слияниях и поглощениях увеличился на 13 процентов до $17,1 миллиона.
Лидером на рынке комиссий стал ВТБ Капитал, заработавший $23,4 миллиона, или 37 процентов от всех комиссий. На втором месте - JP Morgan, заработавший $6,9 миллиона, или 10,8 процента объема рынка.
Всего в первом квартале было объявлено 294 сделки M&A с участием российских компаний на сумму $2,8 миллиарда. На долю РФ в сегменте глобальных M&A пришлось только 0,4 процента рынка. Для сравнения - общая сумма объявленных сделок слияний и поглощений с участием американских компаний за первые три месяца года составила $272 миллиарда.
Львиная доля активности, порядка 86 процентов, пришлась на сырьевой и энергетический сектора.
Крупнейшей объявленной сделкой из категории слияний и поглощений с участием российской компании стало приобретение австрийской OMV пакета акций Севернефтегазпрома и доли в разработке Южно-Русского газоконденсатного месторождения у немецкой Uniper за $1,85 миллиарда.
Общий объем выпуска долевых ценных бумаг и конвертируемых в акции ценных бумаг в России составил $1,2 миллиарда в первом квартале, увеличившись в девять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Российский ритейлер Детский мир , основным акционером которого является АФК Система (MCX:AFKS), в феврале провел IPO, продав 33,55 процента акций. В результате крупнейшего с начала года в РФ публичного размещения акций Система, а также совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation привлекли 21,1 миллиарда рублей.
(Злата Гарасюта)