Время денег: анализ результатов ProPicks AI в 2024 году

Рынки есть рынки. Здесь нет никаких гарантий. Поэтому для инвестиций с меньшим риском и меньшей доходностью вы знаете, где искать: ETF на основные индексы, краткосрочные государственные облигации — все, что позволит вам спокойно спать по ночам.

Но если вы хотите пойти на обоснованный риск ради более высокой прибыли:

ProPicks AI — ваш ИИ-помощник по выбору акций, который ежемесячно находит интересные инвестиционные возможности для опережения рынка.

Подобные возможности обычно доступны хедж-фондам, но благодаря нашей запатентованной модели ИИ они теперь доступны более чем 150 000 подписчикам на InvestingPro.

ProPicks AI анализирует более 25 лет исторических финансовых данных по тысячам компаний и учитывает более 50 финансовых показателей для выявления лучших акций. Среднестатистический розничный инвестор может только мечтать о том, чтобы сделать это самостоятельно.

Каковы наши успехи?

Прошел целый год с момента запуска нашего флагманского сервиса, и теперь вы можете ознакомиться с ключевыми моментами и выводами, основанными не только на 10-летнем историческом бэктестинге, но и на реальных результатах.

Как и на рынках, в технологическом секторе наблюдалось мощное ралли, которое еще лучше проявилось в нашей собственной стратегии, ориентированной на технологический сектор. Результаты оказались просто невероятными:

Некоторые из наших стратегий — хотя и показывают рост более чем на 20% — отстают от своих эталонных индексов. Для сравнения, эти индексы являются приблизительными ориентировками и далеки от идеального сравнения. Наши стратегии имеют равномерное распределение, содержат 10-20 акций и ребалансируются ежемесячно, что не соответствует методам работы таких индексов, как S&P Midcap 400, S&P 500 Pure Value и других.

Сравните результаты этих различных стратегий с эффективностью вашего собственного портфеля и подумайте, могли ли вы достичь большего, чем ProPicks AI, с меньшими усилиями.

Оценка результатов

Технологические титаны 

Откройте для себя 15 компаний, находящихся в авангарде технологических инноваций и предлагающих одни из самых интересных возможностей в этом секторе. В этом списке представлены как признанные гиганты отрасли со значительным рыночным капиталом, так и быстрорастущие компании с выдающимися показателями и передовыми разработками.

Максимальное количество акций: 15

Годовая доходность: +84,62%

Доминирование в Dow

Известные своей стабильностью, доминированием на рынке и значительным потенциалом роста, акции Dow Jones являются одними из самых надежных инвестиций. Каждый месяц наши передовые ИИ-модели анализируют данные, чтобы выделить 10 лучших акций. Эти «голубые фишки» действительно заслужили свой статус лидеров в отрасли.

Максимальное количество акций: 10

Годовая доходность: +26,27%

Опережение S&P 500  

Индекс S&P 500, включающий 500 крупнейших компаний на американском фондовом рынке, является основным ориентиром для инвесторов по всему миру. Наш ИИ оценивает каждую акцию с помощью ключевых показателей эффективности, таких как коэффициенты оценки, показатели импульса и общее состояние компании, отслеживая их в режиме реального времени для обеспечения своевременной информации. Такой подход ежемесячно выявляет 20 лучших исполнителей с наибольшим потенциалом для успеха.

Максимальное количество акций: 20

Годовая доходность: +31,02%

Движущие силы средней капитализации 

Устанавливая идеальный баланс между размером и стабильностью, компании средней капитализации часто занимают первое место по финансовой устойчивости. Известные своей маневренностью без чрезмерного риска, ведущие акции средней капитализации часто обеспечивают исключительную общую доходность. Каждый месяц наши ИИ-модели определяют 20 акций, лидирующих в своих отраслях, каждая из которых готова к значительному успеху в основной индустрии.

Максимальное количество акций: 20

Годовая доходность: +20,33%

Самые ценные акции 

Каждый месяц наши ИИ-модели выделяют до 20 недооцененных акций, котирующихся в США, с высокими доходами и многообещающим потенциалом роста. Эти компании обычно торгуются ниже их расчетной внутренней стоимости, представляя значительные возможности для инвесторов, ищущих выгодные сделки. 

Максимальное количество акций: 20

Годовая доходность: +48,93%

Лучшее из выборов Баффета

Используя передовые технологии ИИ, мы проанализировали каждую акцию в портфеле Баффета и выбрали 15 лучших из уже выдающейся группы компаний. Эти акции представляют собой лучшие образцы инвестиционной философии Баффета, предлагая высокий потенциал долгосрочного роста. Ежеквартальные оценки его отчетов 13F обеспечивают актуальность нашего списка с учетом последних активов. Ежеквартальная оценка 13F-отчетов Баффета гарантирует, что в нашем списке всегда будут самые свежие акции.

Максимальное количество акций: 15

Годовая доходность: +32,92%

Как извлечь максимум пользы из ProPicks AI

ProPicks AI предлагает различные инвестиционные стратегии — от более рискованных до консервативных. Каждая стратегия предоставляет ежемесячно обновляемый краткий список акций для рассмотрения.

Отзывы клиентов показали, что некоторые из вас не были уверены в том, как лучше использовать этот инструмент. Это вполне понятно, поскольку у разных инвесторов разные подходы.

Поэтому давайте разберемся, как это сделать:

Шаг 1. Выберите инвестиционную стратегию на базе ИИ

Выберите стратегию (можно выбрать несколько), которая соответствует вашим целям, предпочтениям по риску и уровню комфорта. 

Шаг 2. Используйте ее как генератор идей для ежемесячного выбора новых акций

Сосредоточьтесь на недавно добавленных акциях: проведите детальный анализ; изучите фундаментальные показатели; сравните с аналогами; учитывайте ключевые показатели, которые для вас наиболее важны — такие как дивидендная доходность или рост выручки; используйте премиум-данные, такие как справедливая стоимость, ProTips и оценка здоровья компании.

Заключайте сделки в соответствии с вашей стратегией и предпочтениями в отношении риска.

Если вы хотите следовать стратегиям на базе ИИ в точности, чтобы соответствовать их производительности, вам потребуется выбрать весь ежемесячный портфель из 10-20 акций и держать их с равным весом. Затем проверяйте ежемесячные обновления, которые отправляются по электронной почте и размещаются на нашей платформе.

Обратите внимание, что пересчет и восстановление равновесия между акциями требует определенных усилий. Кроме того, ежемесячная покупка и продажа может иметь налоговые последствия для прироста капитала и влечь за собой комиссии за транзакции в зависимости от вашего местоположения и брокера.

Мы всегда рекомендуем проводить самостоятельную проверку. Прошлые показатели не гарантируют будущих доходов.

Что дальше для ProPicks AI?

Это был отличный первый год, но мы только разогреваемся! Ожидайте интересных обновлений.

Посетите страницу ProPicks AI, чтобы открыть полный список акций

Данные за период с 01.11.2024 по 18.10.2024 г.