Выходные в США начались на оптимистической ноте. Ситуация на американском рынке труда в июне заметно улучшилась, даже если не принимать во внимание увеличение числа занятых в частном секторе на 281 тыс. (по данным ADP). Число занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 288 тыс., в производственном и частном – на 16 тыс. и 262 тыс., соответственно, что значительно выше первоначальных прогнозов. Уровень безработицы в июне снизился с 6,3% до 6,1%, доля экономически активного населения оставалась стабильной на уровне 62,8%. Доходность 10-летних облигаций США буквально подскочила до 2,6868% (впервые за два месяца), индекс DX преодолел уровень 200-дневной скользящей средней (80,259) и достиг отметки 80,315. Неожиданно благоприятные показатели из США спровоцировали волатильность на валютных рынках накануне Дня независимости.
После публикации данных из США USD/JPY преодолела уровни 21-, 50- и 100-дневной скользящей средней (101,96/98 и 102,18, соответственно), однако дальнейший рост был ограничен верхней линией суточного облака Ишимоку (102,47). Индикатор MACD (за 12 и 26 дней) сместился в зеленую зону, что указывает на продолжение роста в случае закрытия сегодняшних торгов выше 101,80 (опорная точка MACD на уровне 200-дневной скользящей средней).
GBP/USD на короткое время опустилась до 1,7103 после публикации данных с рынка труда США, однако ослабление было недолгим. Ситуацией поспешили воспользоваться трейдеры, покупающие на откатах, в результате чего фунт вернулся на среднесуточные уровни (1,7130/70), а затем обновил максимум 1,7180 на открытии европейских торгов. Индикаторы тренда и импульса уверенно держатся на «бычьей» территории, курс более-менее приближается к зоне перекупленности (индекс RSI равен 72%, 30-дневная верхняя полоса Боллинджера на отметке 1,7218). Ключевое техническое сопротивление расположено на уровнях 1,7280 (верхняя граница восходящего тренда за истекший год) и 1,7332 (50% коррекция Фибоначчи от спада в 2008 г.). 10 июля Банк Англии объявит свое решение по основной процентной ставке. Как ожидается, она останется без изменений.
Больше всего от повышения спроса на USD пострадали сырьевые валюты. AUD/USD опустилась ниже уровней 0,9338/39 (поддержка Фибоначчи/50-дневная скользящая средняя), индикатор MACD сместился ниже нулевой линии; сопротивление сосредоточено на уровнях 0,9397/0,9400 (21-дневная скользящая средняя/опционы). NZD/USD упала до 0,8718 (основание канала нисходящего тренда, формирующегося с 12 июня). USD/CAD опустилась до 1,0681, но быстро восстановилась на сокращении дефицита торгового счета Канады в мае на 0,15 млрд CAD (прогноз: -0,3 млрд CAD, преыдущее значение: -0,64 млрд CAD). USD/CAD обновила 6-месячный минимум (1,0621) после того, как рынки «переварили» данные по несельскохозяйственной занятости. USD/BRL вышла из зоны консолидации с «медвежьим» уклоном и вернулась в канал восходящего тренда в апреле-мае (2,2220/2,2920).
Теперь нам предстоит ожидание реакции на эти данные. Следующее заседание ФРС состоится 29-30 июля; до тех пор трейдеры будут внимательно следить за любыми комментариями представителей ФРС. Программа количественного смягчения стабильными темпами подходит к концу, и дальнейшая политика американского регулятора неизвестна.
Наконец, под действием сдерживающих факторов EUR/USD опустилась до 1,3596, чему способствовали не только данные из США, но и пресс-конференция Драги. Как и ожидалось, на июльском заседании ЕЦБ было принято решение оставить процентную ставку на текущем уровне; тон выступления М. Драги относительно экономических перспективе еврозоны был мягким и осторожным. В Азии пара закрепила спад в диапазоне 1,3600/11. EUR/USD начала европейскую сессию понижением на фоне неожиданного сокращения объема промышленных заказов в Германии в мае (на 1,7% м/м, прогноз: -1,1%, апрельское значении: 3,4%).
В экономическом календаре сегодня мало событий, т.к. американская биржа закрыта в связи с праздниками. Трейдеры ожидают публикации данных по изменению объема промышленного производства в Германии (м/м и г/г), июньского индекса PMI в строительном секторе и розничной сфере, июньского индекса PMI в розничной сфере во Франции, Италии и еврозоне, данных по изменению индекса активности в сфере услуг и объема промышленного производства в Швеции в мае (м/м и г/г), а также данных по изменению числа регистраций новых автомобилей в Великобритании в июне.
