По итогам торгов понедельника, 30 ноября, индекс ММВБ снизился на 1,37% до 1771,05, а РТС потерял 1,07% до 847,1. Торги понедельника прошли на средних объемах при ощутимом преимуществе «медведей». К закрытию торгов нефть растеряла свой дневной рост, чем и оказала давление на российские активы. В аутсайдерах завершили день: «Татнефть» (TATN) (-6,78%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-3,6%), «М.Видео» (-3,57%), ГМК «Норникель» (-3,25%). На этом фоне «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-0,21%) отчитался о снижении прибыли по US GAAP в III квартале в 2,6 раза до $623 млн.
В лидерах рынка вновь были акции «Аэрофлота» (AFLT)» (+6,3%) – компания будет главным выгодополучателем от банкротства «Трансаэро». В растущих бумагах также: «Аптеки 36 и 6» (+2,83%), «Мегафон» (MFON) (+2,48%), «Э.ОН Россия» (EONR) (+2,06%). Из прочего можно еще отметить информацию о росте максимальной усредненной депозитной ставки в десятке крупнейших банков в III декаде ноября до 9,93%, что вполне отражает ситуацию относительного дефицита рублевой ликвидности.
Торги в США завершились небольшим снижением индексов. Чикагский PMI упал до 48,7 в ноябре с 56,2 в октябре. Таким образом, регион Нью-Йорка и Чикаго демонстрируют отрицательные динамики деловой активности на фоне роста вероятности повышения ставки ФРС. Неопределенность на рынке немедленно вылилась в рост индекса «страха» на 6,7% до 16,13. Может показаться странным, но лучшим сектором на американском рынке стала энергетика, включающая нефтяников: сектор (+0,3%), Chevron (+1,24%), Exxon Mobil (XOM) (+0,69%). Индекс биотехнологий провалился в понедельник на 1,9%, чем лишил сектор здравоохранения прироста в ноябре. Подсектор производителей полупроводников оказался лучшим в прошедшем месяце, показав рост на 0,9% в понедельник, а за месяц – на 3,9%. В итоге финальных торгов ноября DJIA потерял 0,44% до 17719,92, S&P 500 снизился на 0,46% до 2080,41. Кстати, за ноябрь S&P 500 подрос на невыразительные 0,05%.
Азиатские торги проходили с переменным успехом. Китай вновь демонстрирует слабую статистику. Официальный PMI снизился до 49,6 с 49,8 в октябре. CAIXIN PMI, учитывающий малый и средний бизнес, немного выправился до 48,6 с предварительных 48,3. Тем не менее, на китайском рынке распродавали акции угольщиков, банков и брокеров. Глава МВФ Кристин Лагард заявила накануне, что китайский юань отвечает требованиям резервной валюты и будет включен в состав SDR с 1 октября 2016 года. На индийском рынке оптимизм был гораздо выше. Рост ВВП страны в III квартале составил 7,4%, что говорит нам о возможной смене главного локомотива мировой экономики. Соответственно, на местном рынке покупали металлургов и угольщиков, так как индусы пока не жалуются на умопомрачительный смог в городах. В Японии рынок демонстрировал рост как благодаря слабой иене, так и местному производственному PMI, который подрос до 20-месячного максимума, или до 52,6 в ноябре с 52,4 в октябре.
Nikkei 225 завершил день ростом на 1,34% до 20012,40. К 9:30 (мск) Shanghai Composite подешевел на 0,13% до 3441,73.
На рынке нефти без особых перемен. Волна оптимизма сменяется волной пессимизма. Китайский PMI вновь демонстрирует негативные тенденции в экономике, что создает беспокойство за будущий спрос. К 9:30 (мск) Brent прибавляет 0,54% до $44,85, WTI – 0,82% до $41,99, золото – на 0,49% до $1070,5, медь – на 1% до $4561,38, палладий – на 1,17% до $549,55, платина – на 0,98% до $841,1.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 100,11. AUD и NZD укреплялись от 0,35% до 0,55% относительно валюты США. Ставка Резервного банка Австралии сохранилась на уровне 2,0%. К 9:30 (мск) EUR/USD торгуются на уровне $1,059 (+0,22%), а USD/JPY – 122,94 (-0,11%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:55 мск безработица в Германии, в 12:00 мск производственный PMI еврозоны (до этого выйдут аналогичные показатели по ключевым странам), в 12:30 (мск) производственный PMI Великобритании, в 13:00 (мск) – безработица в еврозоне, в 18:00 (мск) – расходы на строительство и производственный ISM США, в 20:45 (мск) – выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса. В одной стороны, китайская статистика демонстрирует слабость, а, с другой, на смену дракону идет слон. Тем не менее, экономическое соревнование в Азии пока не отражается на нефти как основном товаре российского экспорта. Соответственно, без перемен на этом направлении коррекция российских активов может продолжиться. Фьючерс на S&P 500 вырос на 0,6%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»