По итогам торгов 23 ноября, индекс ММВБ подрос на 2,26% до 1868,07, а РТС на 1,04% до 897,56. Пессимисты, похоже, смирились с тем, что индекс ММВБ готов обновить не только 7-летние, но и исторические максимумы. Изменение рекомендаций ведущих банков, а также общего фона вокруг РФ носят очевидно положительный характер. Даже нефть по $45 за баррель уже рассматривается в качестве стимулирующего момента, а не единственного экономического субъекта. Тем более, что Алексей Улюкаев объявил о том, что в поквартальном выражении экономика РФ уже выходит из рецессии. Акции «Сбербанка» (SBER) прибавили 2,5% и продолжают расти, как на питательной среде из неосмотрительных «медведей», так и в качестве одной из основных «голубых фишек». Вслед за ними устремились и бумаги «Газпрома» (GAZP) (плюс 2,67%), и «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (плюс 4,44%), и «Сургутнефтегаз» (SNGS) (плюс 4,11%). Впрочем, нефтяной сектор оказался в фаворитах после сообщений о том, что Саудовская Аравия намерена работать с OPEC и странами вне картеля для стабилизации рынка нефти. Хуже остальных смотрелись бумаги: НМТП (NMTP) (минус 1,97%), ГМК «Норникель» (минус 1,64%), «ЭНЕЛ Россия» (минус 0,8%). Кстати, рубль в течение дня слабел против доллара США, но вместе с нефтью смог ликвидировать часть потерь.
Американские торги завершились незначительным снижением индексов. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,4% до 5,36 млн единиц в годовом пересчете, а предварительный PMI в промышленности упал до 52,6 с 54,1. Естественно, что при такой статистики ожидания действий ФРС носят тревожный характер. Одной из главных новостей дня стало то, что Pfizer Inc. и Allergan Plc объявили о слиянии, или дружеском поглощении, за $160 млрд. Соответственно, в мире появится супер гигант Pfizer PLC. Впрочем, новость негативно отразилась на участвующих в сделке бумагах. Худшим сектором на рынке стали IT технологии: HP Enterprises (минус 2,5%), Apple (минус 1,3%), Electronic Arts (EA) (минус 4,8%), Analogue Devices (минус 4,4%). В числе растущих оказались и бумаги производителей базовых материалов, и нефти: Alcoa (плюс 4,37%), Chevron (плюс 1,16%), Transocean (RIG) (плюс 0,43%). В итоге, DJIA снизился на 0,17% до 17792,68, S&P 500 на 0,12% до 2086,59.
Азиатские рынки преимущественно снижались. В Индии вновь нарастают опасения бегства капитала. В Китае рынок проседал под падающими бумагами сырьевых компаний. В Японии вниз тянули бумаги страховых компаний. Впрочем, светлым пятном стали акции Sharp, которые прибавляли более 20% на новостях о том, что некоторые кредиты могут быть прощены в качестве меры поддержки властей. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,24% до 19927,33. К 9:15 (мск) Shanghai Composite снизился на 0,59% до 3589,11.
Сырьевые контракты преимущественно торговались в плюсе на азиатской сессии. Главным событием второй половины дня в понедельник стали заявления из Саудовской Аравии, что королевство собирается поработать вместе с OPEC и производителями вне картеля над вопросом стабилизации нефтяного рынка. Следующая встреча министров стран экспортеров нефти состоится 4 декабря, хотя, по сути, от нее никто ничего не ждет. Квоты Картеля не соблюдаются с незапамятных времен. Более действенным для рынка является то, что в результате действий ВКС РФ в Сирии было уничтожено несколько сот бензовозов, которые участвовали в схеме нелегальных поставок нефти ИГИЛ в Турцию. Пусть эти поставки не носят значимого масштаба, но все же это лишние дешевые баррели со стола. В BNP Paribas полагают, что $40 за WTI это дно, от которого рынок оттолкнется на зимнее ралли. Впрочем, может ли оно состояться, если запасы продолжат расти. К примеру, свежий опрос Reuters показал, что аналитики ждут очередного увеличения их на 1,1 млн бар. за прошлую неделю. Немного о золоте: резервы SPDR Gold Trust сократились сразу на 5,1 тонну до 655,69 тонн. К 9:10 (мск) Brent подорожала на 0,51% до $45,06, WTI на 0,65% до $42,02, золото прибавило 0,35%, достигнув отметки $1070,5, медь подросла на 0,2% до $4464,38, палладий снизился на 1,09% до $535,45, платина подешевела на 1,02% до $838,8.
Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 99,78. CAD, NZD, AUD укреплялись от 0,1% до 0,2% относительно доллара США. К 9:10 (мск) пара EUR/USD снизилась на 0,08% до $1,063, пара USD/JPY на 0,09% до 122,72.
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 10:00 (мск) ВВП Германии, в 10:45 (мск) бизнес климат во Франции, в 12:00 (мск) индексы IFO Германии – бизнес климата, текущих условий и экономических ожиданий, в 17:00 (мск) индексы S&P/Case-Shiller цен на американскую недвижимость, в 18:00 (мск) потребительская уверенность в США от Conference Board. Российскому рынку предстоит решать сложную задачу: продолжить рост к историческим вершинам ММВБ на ожиданиях изменения отношения инвесторов или застопорить свое движение из-за перегретости бумаг. Впрочем, коррективы может внести нефть, которая на текущих уровнях смотрится крайне неустойчивой. Фьючерс на S&P 500 торговался в легком минусе.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»