К 15:15 (мск) индекс ММВБ подрос на 0,47% до 1717,33, а RTS на 0,55% до 844,22. К середине дня российский рынок торговался в легком плюсе на пониженных объемах. Небольшой рост котировок нефти и стабильный рубль действовали на участников рынка умиротворяюще. В пятницу заветно вырос поток корпоративных новостей. Чистый убыток «АВТОВАЗ» за 9 месяцев по МСФО вырос на 45% до 14,5 млрд рублей. «Акрон» получил прибыль по РСБУ за 9 месяцев в размере 13,95 млрд рублей против убытка годом ранее. «ФСК ЕЭС» (FEES) также сообщила свои результаты за 9 месяцев по РСБУ. Прибыль компании выросла почти в 4 раза до 4,9 млрд рублей. Однако наиболее громкой новостью оказалась информация главы «Газпромбанка» Андрея Акимова, сообщившего о достижении договоренности «Мечел» (MTLR) о реструктуризации задолженности с основными кредиторами. Естественно, что обыкновенные акции взлетели на 8,4%, а привилегированные на 4,7%. «Трансаэро» продолжает бороться за свое существование. Генеральный директор Валерий Зайцев предложил кредиторам частично списать долг, а также конвертировать его в акции. Меж тем, «Аэрофлот» (AFLT) договорился о лизинге 34 самолетов «Трансаэро». Если же говорить об общей ситуации на рынке, то металлурги демонстрировали нетрадиционный рост на фоне укрепления рубля: ММК (MAGN) прибавил 4,1%, НЛМК (NLMK) 2,46%, «Северсталь» (CHMF) 1,5%. В аутсайдерах запарковались акции «РусАл» РДР (RUALR), подешевевшие на 1,75%. Данные EPFR продолжают указывать на то, что российский рынок пользуется спросом. На неделе, завершившейся 28 октября, приток средств в фонды, инвестирующие в акции РФ, составил $49,7 млн по сравнению с $1,8 млн неделей ранее.
Рубль незначительно укреплялся. К середине московской сессии баррель Brent стоил около 3140 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась до 11,6%. ЦБ РФ все же не решился на снижение ставки, сохранив ее на уровне 11%. При этом в итоговом заявлении заседания совета директоров говориться о том, что Банк России вернется к рассмотрению вопроса о снижении ставки по мере снижения темпов инфляции на ближайших заседаниях. Иными словами, в случае замедления роста цен можно ожидать смягчения политики уже на зимних встречах совета директоров ЦБ РФ. Кроме того, в заявлении отмечается некоторое оживление в экономике при стабильных инфляционных ожиданиях. В целом, рубль выдержал завершение налогового периода, а ожидания дальнейшего смягчения ДКП продолжат притягивать средства на рынок долговых обязательств. К 15:17 (мск) пара USD/RUB снизилась на 0,54% до 64,055, пара EUR/RUB на 0,24% до 70,505.
В начале октября президент ЕЦБ Марио Драги пообещал вернуться к вопросу расширения количественной программы стимулирования на декабрьском заседании. Итогом этого обещания стал рост Stoxx 600 почти на 8% за месяц. Однако в пятницу европейские индексы предпочитали корректироваться вниз. Виной всему корпоративные отчеты. Банк RBS просел на 2% после отчета хуже прогнозов. L’Oreal SA и IAG SA также не оправдали ожиданий. Однако распродажи не носят масштабного характера. Похоже, что Марио Драги придется выполнять свое обещание, поскольку инфляция в еврозоне оказалась нулевой в октябре. Впрочем, безработица в зоне единой валюты упала до 10,8%. Из прочих активных бумаг можно отметить: Barclays (минус 1,0%), Glencore (GLEN) (плюс 2,1%), BP PLC (минус 0,9%), Anglo American (плюс 1,4%). К 15:15 (мск) DAX снизился на 0,27% до 10772,16, CAC 40 на 0,16% до 4877,93, FTSE 100 на 0,4% до 6370,13.
Нефть Brent может завершить неделю ростом после двух недель потерь. Позитив на рынке в пятницу удерживается за счет слабеющего доллара. Министерство торговли Китая также объявило о двукратном увеличении квоты на импорт нефти частными компаниями в 2016 году до 87,6 млн тонн с 37,6 млн тонн на 2015 год. Однако реальные объемы импорта могут быть значительно меньше. Уже сегодня данные по танкерным поставкам указывают на то, что хранилища в КНР почти заполнены, а прибывающие суда вынуждены простаивать в море в ожидании разгрузки. К 15:15 (мск) Brent подорожала на 0,7% до $49,14, WTI на 0,35% до $46,22, золото снизилось на 0,19% до $1145,1, медь на 0,36% до $5098,21, палладий подрос на 0,77% до $676, платина снижалась на 0,01% до $993,2.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,3% до 97,07. AUD укреплялся на 0,4%, а NZD на 0,85% против доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,25%, достигнув отметки $1,101, пара USD/JPY снизилась на 0,42% до 120,54.
В пятницу отчитывается 21 компания, чьи акции входят в расчетную базу S&P 500, в том числе Chevron и Exxon Mobil (XOM). Цены производителей в США выросли в сентябре на 0,2% за 12 месяцев, но стержневой показатель поднялся на 1,3%. Рост расходов и доходов американцев в сентябре составил всего по 0,1%. После публикации статистики фьючерс на индекс доллара незначительно усилил свое падение, а фьючерс на S&P 500 подрастал на 0,2%.
Андрей Кочетков, аналитик, «Открытие Брокер»