Согласно опубликованным в пятницу данным, положение дел в американской экономике обстоит далеко не лучшим образом, что испортило настроение трейдерам после недели опасений по поводу нового витка кризиса. Так, объем розничной торговли без учета транспортных средств в декабре сократился на 0,1% м/м (прогноз: +0,2%), ноябрьский показатель был пересмотрен в сторону понижения с 0,4% до 0,3%. Обрабатывающая промышленность продолжает адаптироваться к сильному доллару и спаду мирового спроса, что дается ей с трудом. В январе индекс Empire Manufacturing опустился с -6,21 (пересмотренное значение) до уровня 7-летнего минимума (-19,37). Объем промышленного производства в декабре снизился еще на 0,4 % м/м, что ниже прогнозов рынка (-0,2%), но выше предыдущего пересмотренного значения -0,9%. Наконец, индекс настроений потребителей от Университета Мичигана вырос с 92,6 до 93,3 (прогноз: 92,9). В пятницу акции американских компаний открыли торги падением более чем на 2%, но затем оставались сравнительно стабильными на протяжении дня, несмотря на плохие новости. В понедельник фондовые биржи и рынки облигаций США будут закрыты по причине национального праздника – Дня Мартина Лютера Кинга. Объемы валютных торгов в Нью-Йорке, скорее всего, будут низкими.
Единая валюта пострадала из-за отказа от рисковых сделок и за ночь потеряла завоеванные позиции по отношению к доллару США. EUR/USD потеряла более чем 1% от максимума пятницы и сегодня утром в Токио опустилась до отметки 1,0875. Ближайшая поддержка расположена на уровне 1,0711 (минимум 5 января), сопротивление сосредоточено на уровне 1,1060 (максимум 15 декабря).
Азиатские региональные фондовые индексы сегодня торгуются разнонаправлено, но понижательное давление остается высоким. Всем индексам материкового Китая удалось удержаться в зеленой зоне, Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили соответственно 0,44% и 1,90%. В Японии Nikkei упал на 1,12%, а Topix потерял 1,04%. На собрании региональных управляющих Банка Японии глава БЯ Курода заявил, что центробанк будет продолжать мягкую монетарную политику до тех пор, пока не будет достигнут целевой уровень инфляции (2%). Согласно окончательным данным, объем промышленного производства Японии сократился не на 1,0%, а на 0,9% м/м. USD/JPY отреагировала на эту новость спокойно и торговалась в боковом коридоре между 117,00 и 117,36. В краткосрочной перспективе японская иена скорее всего продолжит укрепляться на фоне общемирового отказа от риска. USD/JPY уже пробила поддержку 118,00 и сейчас направляется к следующей ключевой зоне поддержки между 116,18 и 115,57 (минимум 24 августа и минимум в декабре 2014 г.).
Фьючерсы на европейские фондовые индексы указывают на рост при открытии: FTSE 100 прибавил 0,44%, DAX вырос на 0,58%, SMI – на 0,66%, а CAC – на 0,18%. GBP/USD с начала года потеряла 3,5%, но не сумела закрепить пробитие сильной поддержки на уровне 1,43 и сейчас торгуется в этом районе. Мы полагаем, что фунт в значительной мере перепродан, а значит, вероятность разворота растет с каждым днем. GBP/USD приближается к ключевой поддержке на отметке 1,4231 (минимум 21 мая 2010 г.); для пересечения этого уровня сверху вниз паре потребуется сильной толчок.
Сегодня в экономическом календаре мало событий. Трейдеры ожидают публикации баланс торгового счета в Италии, недельных показателей инфляции и сальдо торгового счета в Бразилии, а также баланса текущего счета в России.
