К 15:42 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,07% до 1866,57 пт., а RTS подешевел на 0,68% до 825,65 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал незначительный рост на пониженных объемах. В утренние часы нефть и рубль демонстрировали ослабление связи, что отразилось и на рынке акций. Однако нефтегазовый сектор преимущественно торговался в плюсе: «Газпром» (GAZP) (+0,31%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,68%), «Роснефть» (ROSN) (-0,05%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+0,75%). Укрепление рубля оказалось более значимым для металлургов: «Полюс Золото» (PLZL) (-3,93%), «Северсталь» (CHMF) (-2,43%), «НЛМК» (NLMK) (-1,45%). Сбербанк (SBER) отчитался по МСФО за 2015 год и сообщил о сокращении прибыли на 23,2% до 222,9 млрд рублей. «КАМАЗ» (KMAZ) в 2015 году увеличил в 7,8 раза убыток по РСБУ до 3,3 млрд рублей. ГМК «Норникель» (GMKN) (-0,1%) сократил чистую прибыль в 2015 году по МСФО на 14% до $1,7 млрд. В лидерах дня также оказались бумаги «Аэрофлота» (AFLT) (+2,21%), «префы» «Транснефти» (TRNF_p) (+2,17%), бумаги «ТГК-1» (TGKA) (+2,02%). Кроме того, МЭР начало отбор юридических лиц для участия в приватизации государственных пакетов «АЛРОСА» (ALRS), «Башнефти» (BANE) и «ВТБ» (VTBR). Срок подачи заявок – до 21 марта.
Рубль пытался укрепиться в утренние часы, но затем растерял свои достижения на фоне депрессивных настроений на рынке нефти. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2745 рублей. Однодневная ставка MosPrime незначительно выросла – на 3 базисных пункта до 11,09%. Новости о планируемой приватизации, сокращении группировки в Сирии, а также надежды на снижение ставки ЦБ оказывают рублю поддержку. Вместе с тем, корреляция с нефтью все же сохраняется и рубль не может полностью от нее оторваться. Тем не менее, на предстоящей неделе курс национальной валюты может вести себя непредсказуемо, так как будет испытывать влияние со стороны решений ФРС и ЦБ РФ. Затем в действие вступит налоговый период, который способен привести к снижению рублевой стоимости нефти и относительному укреплению рубля. Во всяком случае, на аукционе Казначейства РФ были размещены 200 млрд рубле на банковские депозиты при спросе в 364,5 млрд рублей. К 15:42 (мск) пара USD/RUB выросла на 1,85% до 71,256, а EUR/RUB – на 1,95% до 79,21.
Европейские рынки преимущественно снижались. После оптимизма в предыдущие дни облигации периферийной Европы оказались под давлением. Под давлением оказались и рынки акций. Stoxx 600 достиг накануне двухмесячного максимума. Лидером снижения оказался сырьевой сектор: Anglo American (AAL) (-8,6%), BHP Billiton (BLT) (-6,02%), Glencore (GLEN) (-4,8%), Shell (-0,9%). Бумаги Antofagasta (ANTO) подешевели на 10% на новостях об отказе от дивидендов и сокращении прибыли на 99% за минувший год. Стоимость акций концерна VW (-2,1%) снизилась на новостях о том, что институциональные инвесторы обратились в суд за компенсацией в размере 3,3 млрд евро в связи со скандалом по поводу подтасовки экологических замеров дизельных двигателей. К 15:40 (мск) индекс DAX составил 9912,29 пт. (-0,78%), CAC40 – 4456,56 пт. (-1,11%), FTSE 100 – 6132,7 пт. (-0,68%).
OPEC снизила прогноз спроса на нефть картеля в текущем году на 90 тыс. бар. до 31,52 тыс. бар. в сутки. При этом, согласно докладу организации, в феврале добыча в странах-членах упала на 175 тыс. бар. до 32,28 млн бар. суточного производства. Кроме того, специалисты картеля ожидают, что производство вне OPEC сократится на 700 тыс. бар. в сутки. Согласно информации Минфина, экспортная пошлина на нефть в России увеличится в апреле на $15,4 (+39%), до $54,9 за тонну по сравнению с $39,5 в марте. В остальном рынок продолжает испытывать пессимизм по поводу роста запасов в США, укрепления доллара и неясных перспектив мировой экономики. К 15:40 (мск) Brent стоила $38,48 (-2,66%), WTI – $36,19 (-2,66%), золото – $1237,7 (-0,59%), медь – $4894,28 (-0,87%), никель – $8530 (-0,93%).
Фьючерс на индекс доллара незначительно укреплялся до 96,61. AUD и CAD слабели более чем на 0,5% против валюты США. К 15:40 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,111 (+0,1%), USD/JPY – 112,7 (-0,96%).
Индекс цен производителей США снизился за февраль на 0,2%. Розничные продажи снизились на 0,1%, а данные за январь были пересмотрены в сторону ухудшения (-0,4% вместо прежних +0,2%). Единственное, Empire State Index, или индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, вырос в марте до 0,6 пункта с отрицательного значения в феврале (-16,6 пункта). Это первое позитивное значение индекса с прошлого июля. Однако статистика оказала общий негативный эффект на курс доллара и настроения инвесторов. Впрочем, реакция российского рынка была незначительной и вряд ли резкие движения проявятся до итогов заседания ФРС в среду. Фьючерс на S&P 500 снизился на 0,65%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»