По итогам торгов 15 июля индекс ММВБ вырос на 0,51% до 1977,28 пт., а РТС — на 1,84% до 972,10 пт. Вполне позитивный внешний фон и нефть выше $48 за баррель Brent позволили российскому рынку показать рост и обновить исторические максимумы по индексу ММВБ. Внутри дня индекс поднимался до 1983 пункта. Однако нефтегазовый сектор не смог показать равномерный рост: «Газпром» (+0,12%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+1,83%), «Роснефть» (ROSN) (+2,46%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,46%). В лидерах дня оказались бумаги: «Аптеки 36,6» (+6,57%), «ММК» (MAGN) (+4,5%), «Соллерс» (SVAV) (+3,57%), «ПИК» (PIKK) (+2,83%). Весьма слабо показал себя банковский сектор: «ВТБ» (VTBR) (-0,88%), «Сбербанк» (SBER) (+0,04%). Компания «НОВАТЭК» (NVTK) (+1,23%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии в 2,8 раза. Прибыль «Транснефти» (TRNF_p) за аналогичный период упала почти в 5 раз. Между тем, «Роснефть» сообщила о росте прибыли по МСФО во II квартале в 6,4 раза по сравнению с I кварталом — до 89 млрд рублей при выручке 1,232 трлн рублей. Впрочем, если сравнивать с II кварталом 2015, то падение прибыли составило 45,8%. У «Газпрома» (GAZP) прибыль по РСБУ в I полугодии упала на 31% до 194,417 млрд рублей. В июле промышленное производство упало на 0,3% в годовом выражении по сравнению с ростом на 1,7% в июне. Минфин также порадовал свежей статистикой исполнения бюджета. В январе-июле дефицит составил около 3,3% ВВП, что вполне укладывается в запланированные рамки. При всех негативных отчётах и невнятных планах российских эмитентов участники рынка все же сосредоточились на внешнем фоне и перетряску портфелей отложили до осени.
Существенных событий для американских инвесторов также не было. Впрочем, если обратить внимание на Empire State Index, который упал в августе на 4,2 пункта с 0,6 пункта в июле, то обновление рекордов смотрится нелогично. С другой стороны, в рамках стратегии последних годов слабая статистика означает мягкую политику ФРС. Соответственно, переход денег из бондов в акции пока не омрачается неожиданностями. Свой вклад в обновление исторических значений внёс сектор энергетики: Chevron (CVX) (+0,6%), ConocoPhillips (COP) (+1,96%), Transocean (RIG) (+5,35%). Из прочих активных бумаг можно отметить: Bank of America (BAC) (+0,74%), MMM (+0,16%), Amazon (AMZN).com (-0,53%), Apple (AAPL) (+1,2%), Microsoft (MSFT) (+0,31%), Wal-Mart (-0,73%). В итоге, DJIA прибавил 0,32% до 18636,05 пт., S&P 500 — 0,28% до 2190,15 пт.
Ситуация в Азии была аналогичной американской. Производители сырья и нефти возглавили списки наиболее активно растущих бумаг. Тем не менее, этого не хватило, чтобы обеспечить повсеместный рост. Иена укрепилась до 100,5 за доллар, чем оказала давление на бумаги экспортёров Страны Восходящего Солнца. Nikkei 225 завершил день снижением на 1,62% до 16596,51 пт. К 9:15 (мск) Shanghai Composite потерял 0,19% до 3119,24 пт.
Нефть накануне продолжила рост на ожиданиях, что производители нефти могут прийти к соглашению о заморозке объёмов добычи. Столь необычная идея завладела рынком после того, как к процессу вербально подключился министр нефти Саудовской Аравии. До встречи в Дохе в середине апреля Саудовская Аравия предпочитала хранить молчание или вовсе отрицала вероятность подобного решения. Кроме того, в понедельник вышел очередной доклад Минэнерго США. По оценке ведомства, добыча на основных сланцевых формациях продолжит снижаться в ближайшей перспективе. В сентябре она упадёт ещё на 85 тыс. бар. по сравнению с августом. Наиболее существенное падение ожидается на формации Игл Форд в Техасе и составит 53 тыс. бар. в сутки. Столь пессимистичная оценка была сделана на основе экстраполяции буровой активности и статистики дебита скважин. В последние семь недель число активных буровых в США растёт, но этого явно недостаточно, чтобы вернуть буровую активность на уровень 2-3-летней давности, когда число буровых превышало 1,5 тыс. В числе сторонников золота вновь замечена семья Ротшильдов. В письме акционерам RIT Capital Partners Джакоб Ротшильд отметил, что «во времена, когда центральные банки продолжают свой великий эксперимент в денежной политике, инвесторам необходимо сосредоточиться на сохранении капитала, и золото является одним из таких инструментов». Он также подчеркнул, что инвестиции RIT Capital Partners в акции и облигации были сокращены в июне в пользу драгоценных металлов. Более того, он отметил предпочтительность золота перед долларом. К 9:15 (мск) нефть Brent стоила $48,03 (-0,66%), WTI — $46,13 (-0,58%), золото торговалось на уровне $1354,7 (+0,53%), медь — $4741,06 (-0,05%).
Фьючерс на индекс доллара снизился на 0,3% до 95,30. К 9:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,122 (+0,3%), USD/JPY — 100,24 (-1,02%).
Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 11:30 (мск) — инфляция в Великобритании, в 12:00 (мск) — индексы ZEW текущих условий и настроений в деловой среде ФРГ, в 12:00 (мск) также выйдет торговый баланс еврозоны, в 15:30 (мск) — новые строительства и разрешения в США, а также американская инфляция, в 16:15 (мск) — промышленное производство в США, в 19:30 (мск) — говорит президент ФРБ Атланты Деннис Локхарт, в 23:30 (мск) — выходит статистика API по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. Начало дня на российском рынке может пройти под знаком лёгкой коррекции. Внешний фон ухудшился, что выражается в снижении азиатских индексов и котировок нефти. Поэтому в начале торгов можно ждать некоторого ослабления рубля и минуса по индексам. Фьючерс на S&P 500 (-0,1%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»