По итогам торгов 7 мая индекс ММВБ упал на 1,59% до 1686,98, а RTS на 0,51% до 1060,73. Торги четверга проходили при средней активности участников. Morgan Stanley не только снизил рекомендации по китайскому рынку, но и не забыл посоветовать сократить вложения в российские акции. Под давлением оказались бумаги Сбербанка (SBER) на спекуляциях, что привилегированные бумаги будут исключены из MSCI Russia. Хуже рынка оказались РДР «Русал» (RUALR) (-5,47%) и «Дикси» (DIXY) (-5,31%). Позитивным в четверг было лишь то, что китайское рейтинговое агентство Dagong не находит экономических оснований для снижения рейтинга России. «Голубые фишки» торговались хуже рынка: «Газпром» (GAZP) снизился на 2,03%, «Роснефть» (ROSN) на 1,79%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 0,36%, ГМК «Норникель» на 2,85%, «Северсталь» (CHMF) прибавила 1,96%, Сбербанк просел на 3,41%. Рубль начинал день неуверенно, но затем вновь укреплялся на фоне разности ставок в разных странах. Рубль и бразильский реал остаются самыми доходными валютами со значимыми валютными рынками.
Торги в США завершились небольшим повышением индексов. Во-первых, число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 265 тыс. за прошлую неделю, но все еще остается вблизи пятнадцатилетнего минимума. Отлично показал себя IT сектор, но за счет Китая. Yahoo вырос на 5,3% благодаря тому, что владеет долей в китайской Alibaba.com (+7,5%), которая увеличила квартальную выручку на 45%. Из прочих IT компаний можно отметить отскок Microsoft (+0,91%), Google Inc (GOOGL). (+1,3%). Заметно подорожал сектор авиакомпаний на фоне обвала котировок нефти. Естественно, что сектор нефтегазовых компаний (-1,1%) оказался худшим. Продавец органического продовольствия Whole Foods (-9,7%) разочаровал своими квартальными результатами. В итоге DJIA укрепился на 0,46% до 17924,06, а S&P 500 – на 0,38% до 2088.
Китай опубликовал данные по торговому балансу. Положительное сальдо составило $34,134 млрд, импорт в апреле упал на 16,2%, а экспорт на 6,4%. Ухудшение данных стало поводом для очередных надежд на стимулы. Впрочем, в остальной Азии рынки могли демонстрировать вполне обычный пятничный отскок. Вполне очевидно, что отсутствие собственных идей побуждает инвесторов ждать вестей с самого крупного рынка мира. К 9:00 (мск) Nikkei 225 подорожал на 0,45%, Shanghai Composite на 0,39%.
Руководители ряда сланцевых проектов объявили в последние пару дней о возможном начале буровых работ на новых скважинах, что стало возможным благодаря росту цены на нефть. Рынок немедленно отреагировал обвалом котировок более чем на 3%. Впрочем, вблизи $70 за баррель Brent также проходят линии сопротивления и коррекция казалась вполне вероятной, о чем мы также рассуждали в предыдущих обзорах. Судьба нефти на ближайшие дни находится в руках доллара, данных по буровым и руководства сланцевых компаний. Если WTI за $60 удовлетворяет техническим параметрам прибыльности, то компании могут вновь развернуть свои работы. Впрочем, рынок уже сообщил об этом риске, ликвидировав разрыв между ближним контрактом и дальними. На рынке золота продолжаются позиционные бои, укрепление доллара накануне стало поводом для небольшого сокращения резервов SPDR Gold Trust до 739,07 тонн. К 9:20 (мск) Brent упал на 0,47% до $65,23, WTI на 0,86% до $58,43, золото подорожало на 0,07%, медь – на 0,02%.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 95,02. Сырьевые валюты торговались в пределах 0,15% относительно доллара США. К 9:20 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,48% до $1,12, USD/JPY прибавила 0,2% до 119,93. Фьючерс на S&P 500 укрепился на 0,15%.
Сегодня в 11:00 (мск) вышли данные по промышленному производству в Италии, в 11:30 (мск) – торговый баланс Великобритании, в 15:30 (мск) опубликуют данные по безработице в США, в 17:00 (мск) – оптовые запасы и продажи в США. Положительное сальдо торгового баланса Германии сократилось до 19,3 млрд евро в марте с 19,7 млрд евро в феврале, но экспорт вырос на 1,2%. Впрочем, для российского рынка более важным является провал котировок нефти накануне и укрепление доллара. Вполне очевидно, что эти факторы могут оказать значительное влияние на пятничные торги, тем более, что предстоят длинные выходные.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»