По итогам торгов 8 июня индекс ММВБ снизился на 0,31% до 1646,89, а RTS укрепился на 0,06% до 923,23. Торги понедельника проходили при невысокой активности участников. К закрытию рынок ушел в минус на фоне укрепления рубля. Значимых новостей было немного. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что российские банки заработали в январе-мае всего 9 млрд рублей. «Фосагро» (PHOR) (-1,78%) планирует выплатить 15 рублей на акцию в виде дивидендов. Продажи легковых автомобилей в России упали на 37,7% в мае, что, наверняка, будет отыграно бумагами основных автомобилестроителей. К примеру, бумаги «Соллерс» (SVAV) потеряли 1,43%. «Голубые фишки» завершили день лучше рынка: «Газпром» (GAZP) вырос на 1,57% (кстати, компания может приобрести долю Petrobras и поучаствовать в тендерах на разработку месторождений в Бразилии), «Роснефть» (ROSN) на 0,21%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,78%, ГМК «Норникель» на 2,5%, «Северсталь» (CHMF) на 1,68%, Сбербанк (SBER) упал на 0,9%. Остается только вспомнить о заявлениях заместителя министра финансов Максима Орешкина о низкой вероятности еще одной волны резкого ослабления рубля, а также о том, что банки привлекли от ЦБ под нерыночные активы 667,6 млрд рублей сроком на три месяца.
Американский рынок продолжил играть две основные идеи. Греция пока не может договориться с кредиторами, которые пока отвергают всякую возможность списаний, требуя реформ от Афин. Впрочем, реформы эти, как всегда, касаются увеличения налогов в ряде отраслей, повышения пенсионного возраста и снижения пенсионных выплат. Естественно, что достаточно левое правительство Алексиса Ципраса на это пойти не может. Вторая идея – это сроки повышения ставки ЦБ. Однако для этой недели в понедельник не было топлива. Среди аутсайдеров рынка было много производителей полупроводников и IT компаний. Intel (-1,7%) продолжает снижаться после объявления о покупке Altera за $16,7 млрд. В минусе закончили день Apple (-0,7%) и IBM (IBM) (-1,2%). Авиаторы также торговались в минусе. Dow Jones Transportation Index упал на 2,1%. Общая неопределенность на рынке порождает то, что растет стоимость хеджирования рисков. Соответственно, индекс страха VIX подрос на 7,6% до 15,29%. В итоге DJIA скорректировался на 0,46% до 17776,55, а S&P 500 на 0,65% до 2079,28.
Азиатские рынки торговались столь же неуверенно. Иена укреплялась, чем давила на бумаги японских экспортеров. В Индонезии заранее отыграли повышение ставки ФРС, уронив местный рынок почти на 2,5%. В Китае спекулянты продолжили торговать возможные изменения в индексах MSCI. Впрочем, в будущем может помочь и китайский ЦБ: инфляция в поднебесной упала до 1,2% в мае, а за месяц цены снизились на 0,2%. Минусом для таких ожиданий выступает то, что текущий P/E для Shanghai Composite уже составляет 25, что является очень высоким значением. К 8:55 (мск) Nikkei 225 снизился на 1,57% до 20136,78, Shanghai Composite на 0,92% до 5084,551.
Естественно, что низкие темпы инфляции в Китае порождают надежды на стимулы, которые поднимут сырьевой рынок. Иран начал реализацию программы обмена нефти на товары с Россией. Впрочем, обмениваются они и зерном в обмен на животноводческую продукцию. Тем не менее, это также лазейка для увеличения экспорта иранской нефти до отмены санкций. К 9:10 (мск) Brent подорожал на 0,33% до $63,44, WTI на 0,44% до $58,87, золото на 0,31% до $1177,3, медь на 0,58% до $5978,96.
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,2% до 95. CAD, AUD, NZD торговались в диапазоне +/-0,25%. К 9:10 (мск) пара EUR/USD прибавила 0,39% до $1,132, USD/JPY потеряла 0,28% до 124,24. Фьючерс на S&OP 500 незначительно подрастал.
Сегодня в 10:15 (мск) вышли данные по инфляции в Швейцарии, в 11:30 (мск) – будет опубликован торговый баланс Великобритании. Для российского рынка предстоящий день может оказаться достаточно спокойным. Внешних новостей немного, а падение прочих развивающихся рынков отечественные спекулянты игнорируют, тем более, что там наблюдается заметная перепроданность.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»