По итогам торгов 4 июня индекс ММВБ вырос на 0,56% до 1638,07, а РТС упал на 2,6% до 922,63. Рублевый индекс смог удержать плюс лишь за счет сильного ослабления рубля. На текущий момент никто не поддерживает отечественную валюту, да и нефть накануне оказалась в сильном провале. В лидерах рынка оказались производители удобрений: «Фосагро» (PHOR) (+6,47%), «Уралкалий» (URKA) (+3,83%), «Акрон» (+2,39%). «Алроса» (ALRS) (+1,9%) отчиталась о росте прибыли по МСФО в I квартале в 3,7 раза до 22,2 млрд рублей. При достаточном количестве энергетиков среди аутсайдеров, бумаги «Русгидро» (+3,52%) пользуются спросом на ожиданиях, связанных с возможной покупкой пакета банком «ВТБ» (VTBR).
Кроме того, накануне было много больших новостей. Министр транспорта Максим Соколов говорил о начале проектировки высокоскоростного транспортного коридора Пекин-Москва. Эльвира Набиуллина озвучила два прогноза: негативный учитывает рост цены на нефть и очередное нефтяное попущение, а позитивный начало реальных изменений в экономике при умеренных ценах на «черное золото». ЦБ также продолжит пополнять свои резервы и в этом ему никто не помешает. В самом деле, редкий ЦБ может себе позволить +/-10% движения национальной валюты. Минфин и ВЭБ могут выпустить облигации в юанях. «Голубые фишки» завершили день неоднозначно: «Газпром» (GAZP) потерял 0,36%, «Роснефть» (ROSN) укрепился на 1,35%, «ЛУКОЙЛ» (LKOH) на 1,8%, ГМК «Норникель» на 0,39%, «Северсталь» (CHMF) снизилась на 2,27%, Сбербанк (SBER) на 0,66%.
Международный валютный фонд полагает, что ФРС стоит повременить с повышением ставки из-за сложной ситуации в мировой экономике. В самих США дела идут несколько лучше. На прошлой неделе число первичных обращений за пособием по безработице упало на 8 тыс. до 276 тыс. Впрочем, у МВФ голова должна была болеть о Греции, так как Афины попросили отсрочки по долговым выплатам в фонд. Премьер Греции намерен выступить перед парламентом в пятницу. На этом фоне глобальный рынок испытывал повышенную тревожность. Вслед за распродажами на рынке облигаций последовали провалы сырьевых контрактов. Соответственно, на американском рынке пострадал сектор добывающих компаний. К тому же МВФ пересмотрел прогноз по США в сторону понижения. Естественно, что при снижении рынка начал расти индекс страха, VIX подскочил на 7,7% до 14,71. Из корпоративных новостей можно выделить слухи о возможном слиянии T-Mobile (+2,8%) с Dish Network (+4,9%). В итоге DJIA упал на 0,94% до 17905,58, а S&P 500 на 0,86% до 2095,84.
После такого американского примера рынкам Азии не оставалось иного выбора, кроме снижения. Индийская рупия ослабла относительно доллара США до минимума с 1998 года на фоне продолжающихся распродаж на фондовом рынке. Китайские акции бросает из жары в холод и обратно. Накануне Shanghai Composite обвалился более чем на 5%, но смог ликвидировать провал к закрытию. В пятницу на объемах в полтора раза выше обычного индекс преодолел отметку в 5000 пунктов и вновь ушел под нее. Объем маржинальных позиций достиг 1,41 трлн юаней, что является очередным рекордом. Впрочем, в СМИ не перестают звучать опасения, что «пузырь» на рынке акций Поднебесной может лопнуть в любой момент. Например, когда на следующей неделе начнет выходить макроэкономическая статистика. Иена торговалась относительно спокойно, но японский рынок присоединился к общей греческой игре. К 8:55 (мск) Nikkei 225 потерял 0,1% до 20467,51, Shanghai Composite прибавил 1,07% до 5000,125.
Снижение прогноза по США Международным валютным фондом до 2,5% роста в 2015 году с предыдущих 3,1%, отказ Греции от осуществления очередной выплаты долга без заключения соглашения, обвал на рынке облигаций – все это не способствовало позитиву на сырьевых площадках. Кроме того, накануне заседания OPEC некоторые страны, включая Ирак и Иран, озвучили свои планы по наращиванию экспорта нефти. Вполне вероятно, что картель даже повысит квоту, приведя ее в соответствие с текущей добычей. К 9:10 (мск) августовский Brent подорожал на 0,11% до $62,76, WTI на 0,07% до $58,38, золото на 0,18% до $1177,3, медь потеряла 0,02% до $5922,74.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,1% до 95,58. Сырьевые валюты торговались в плюсе относительно доллара США до 0,4% в паре NZD/USD. К 9:10 (мск) пара EUR/USD укрепилась на 0,07% до $1,123, USD/JPY на 0,05% до 124,51. Фьючерс на S&P 500 снижался в пределах 0,1%.
Безусловно, главным событием дня станет публикация в 15:30 (мск) данных по безработице в США. Кроме этого, в пятницу заслуживает внимания торговый баланс Франции – в 9:45 (мск) и выступление главы ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли – в 19:30 (мск). Германия уже успела отчитаться о росте промышленных заказов на 1,4% в апреле. Фон перед открытием торгов в России можно назвать умеренно негативным. Рубль вполне может продолжить ослабление, испытывая ЦБ на реакцию, а вот рублевый ММВБ имеет шанс остаться на месте.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»