К 15:15 (мск) индекс ММВБ вырос на 1,03% до 1896,6 пт., а RTS — на 1,83% до 895,18 пт. К середине дня российский рынок демонстрировал уверенный рост на повышенных объемах. Исторические максимумы обновили бумаги «Роснефти» (329,2) и «Сбербанка» (SBER) (116,9). На разных полюсах рынка оказались: «Соллерс» (SVAV) (+3,85%), «Аэрофлот» (AFLT) (+3,81%), «Распадская» (RASP) (+3,66%), а также «Мосэнерго» (MSNG) (-2,47%), «ТГК-1» (TGKA) (-2,27%) и «ФосАгро» (PHOR) (-1,94%). Укрепление рубля ожидаемо привело к росту бумаг банковского сектора: «Сбербанк» (+2,93%), «ВТБ» (VTBR) (+1,55%). Нефтегазовый сектор преимущественно позитивно реагировал на нефть вблизи отметки $42 за баррель: «Газпром» (GAZP) (-0,03%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,94%), «Роснефть» (ROSN) (+3,4%), «Сургутнефтегаз» (-0,76%), «НОВАТЭК» (NVTK) (+0,44%). При этом слабость бумаг «Сургутнефтегаза» (SNGS) легко объясняется укрепляющимся рублем, что делает валютную позицию компании менее интересной. Бумаги сети «Аптеки 36,6» выросли на 3,3% на решении о покупке российского подразделения дистрибуции лекарств Alliance Healthcare.
Рубль продолжил укрепляться относительно основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2785 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 6 базисных пунктов до 10,96%. Некоторое укрепление рубля в основном связано с нефтью. В середине месяца реальный спрос на рубли не столь высокий, как в последней декаде. К тому же, банки не торопятся занимать по высоким ставкам. Максимальная усредненная депозитная ставка десяти крупнейших банков РФ снизилась в I декаде апреля до 9,65%. В случае сохранения достигнутых уровней по нефти рубль имеет шанс на дальнейшее укрепление, а ориентиром выступят уровни 65, 62 за доллар. К 15:16 (мск) пара USD/RUB торговалась на уровне 66,751 (-0,59%), EUR/RUB — 76,053 (-0,63%).
Предыдущие четыре недели Stoxx 600 завершал с потерями. Новую торговую пятидневку инвесторы вновь встретили распродажами, но затем ситуация заметно поправилась за счет бумаг сырьевых компаний и банков. В Италии появились слухи, что ЦБ страны, казначейство и руководство крупнейших банков проведут переговоры о создании фонда, который позволит разобраться с «плохими» кредитами. Естественно, данный шаг улучшит устойчивость всего финансового сектора региона: Deutsche Bank (DBKGn) (+1,78%), Barclays (BARC) (+2,45%), Societe Generale (SOGN) (+2,69%), BNP Paribas (BNPP) (+1,41%). В плюсе также торговались бумаги сырьевых компаний: BP PLC (BP) (+3,26%), Anglo American (AAL) (+2,94%), BHP Billiton (BLT) (+0,64%), Glencore (GLEN) (+1,06%). Бумаги Telenor выросли на 4,8% на слухах о возможной продаже активов в Индии. К 15:15 (мск) DAX вырос на 1,07% до 9725,42 пт., CAC40 — на 0,62% до 4329,82 пт., FTSE 100 — на 0,01% до 6204,77 пт.
Нефть растеряла утренний оптимизм, хотя минус оказался незначительным. Поводом для оптимизма может стать лишь китайская инфляция, которая в марте осталась на уровне 2,3% при ожиданиях 2,5%. Кроме того, прогнозы по росту спроса на нефть опубликовала аналитическая компания Bernstein. Ожидается, что в период 2016-2020 годов ежегодный прирост спроса будет составлять около 1,4% (что даже выше оценки МЭА) или 1,3%. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $41,85 (-0,21%), WTI — $39,51 (-0,53%), золото торговалось на уровне $1249,9 (+0,49%), медь — $4579,02 (-0,48%), никель — $8605 (+0,7%). Фьючерс на индекс доллара незначительно снижался до 94,19. AUD и CAD торговались без существенного отклонения от уровней закрытия в пятницу, а NZD укреплялся до 0,25% относительно доллара США. К 15:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,139 (-0,04%), USD/JPY — 108,23 (+0,14%).
Вечером существенной статистики не ожидается. Однако в США выступит президент ФРБ Далласа Р. Каплан. После закрытия регулярной сессии отчитается компания Alcoa (NYSE:AA), которая традиционно открывает периоды квартальных отчетов. До конца дня рост на российском рынке сохранится. Если же еще и нефть сможет уйти выше $42, то у рынка появятся перспективы на повторение годовых максимумов. Фьючерс на S&P 500 (+0,35%).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»