Торговая сессия понедельника оказалась полна драматизма...

Торговая сессия понедельника оказалась полна драматизма. День открылся гэпами против фунта и йены на реакциях к сообщениям о выборе нового главы BoJ и снижении рейтинга Британии, появившегося перед закрытием прошлой недели поздно в пятницу. Дальнейший разворот событий, очевидно, можно назвать итальянским «каприччио», т.к. инвесторы руководствовались информацией о возможных результатах выборов в Италии. Неоднозначность сообщений вызывала разнонаправленные движения на рынке – надежды на победу левоцентристов поддерживали оптимизм и оказывали давление на доллар при торговле против евро, сообщения же о возможном возврате к власти партии Берлускони провоцировали рынок к уходу от риска.

Не исключено, что в дело вмешались и слухи об автоматическом бюджетном секвестре в США, ввиду того, что законодатели не успеют решить все с этим связанные вопросы до 1-го марта. В итоге, доллар вырос против евро и фунта, но снизился относительно йены. Данные по экономике Штатов никак не повлияли на торги понедельника - индекс национальной активности от ФРС-Чикаго в январе упал до 0.32 против 0.25 в декабре, при прогнозе увидеть уровень 0.02, отчет ФРС Далласа объявил о снижениях в феврале - индекс деловой активности показал +2.2 против +5.5 ранее, а индикатор производства +6.2 после 12.9 в январе. Сегодняшняя статистика в большей степени будет касаться темы рынка жилья - индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller для 20 мегаполисов ждут с ростом в декабре на 6.7% г/г, индекс цен на жилье, рассчитываемый Федерального агентства по финансированию жилищного строительства (FHFA), согласно прогнозу, может выдать +0.8% м/м в декабре, а продажи на первичном рынке жилья в январе ожидается увидеть с прибавкой в 3.0% после -7.3% м/м.

Индекс потребительского доверия от Conference Board за февраль тоже ждут с ростом - к уровню 62.0 с 58.6 в предыдущем месяце. Однако, главным событием дня, которое может протянуть свое влияние и на остальные сессии недели будет полугодовое выступления в Конгрессе главы ФРС Б. Бернанке, где может появиться дополнительная информации относительно позиций ЦБ в вопросах сворачивания программ смягчений. Если будет услышан намек на возможное прекращение покупок цб уже в этом году, то доллар продолжит свой путь вверх по всему фронту.

EUR

Попытка евро укрепиться на вчерашней сессии на новостях об успешном размещении облигаций Италии и надеждах, что выборы в этой стране покажут благоприятные результаты для продолжения экономических реформ, прервалась после того, как начали появляться слухи о возможной победе партии бывшего премьер-министра С. Берлускони. На этом фоне, а также вероятном бюджетном секвестре в Штатах, европейская валюта начала валиться против всех majors и закрыла день с потерями не только в споре с долларом, но и относительно фунта, а также йены, которые побывали под всесторонним давлением в самом начале понедельника. Поддержка для евро со стороны данных по экономике исключалась, т.к. важных новостей просто не публиковалось. Сегодня вновь ничего интересного по экономике ЕС в новостях не появится. Очевидно, валюта европейского блока останется под влиянием сообщений из Италии, где будут представлены уже официальные результаты выборов. Кроме этого, судьба евро будет зависеть и от риторики выступления Б.Бернанке в Конгрессе США.

GBP

Британская валюта оказалась под сильным давлением с самого начала торгов понедельника ввиду отработки рынком сообщения о понижении агентством Moody's рейтинга страны в пятницу вечером. Однако, в ходе торгов британец смог стабилизироваться против доллара и даже отыграть часть потерь, но, тем не менее, день закрыл ниже цен закрытия прошлой недели. В споре же с евро стерлинг смог добиться возврата упущенного в начале дня и завершить торги с небольшим плюсом. Данные по экономике «островов» богатством сообщений, как и в континентальной Европе, не отличались, рынку представили лишь отчет банковской ассоциации (BBA) о кредитовании, который показал снижение объемов чистого ипотечного кредитования, -383 млн. фунтов в январе после +392 млн. в декабре, и сокращение одобренных кредитов на ипотеку до 32.3 тыс. с 33.4 тыс. в декабре. Сегодняшняя новостная лента в части экономической статистики представит лишь отчет Конфедерации британских промышленников (CBI) о розничных продажах в феврале, где ожидается некоторое снижение, до 16 с 17 ранее. Однако, политическая составляющая дня весьма богата на важные для стерлинга новости. На сегодня в Британии запланированы парламентские слушания по вопросам инфляции, где будут выступать топ менеджмент Банка Англии. Внешним же раздражителем для британской валюты станет выступление главы ФРС в Конгрессе.

JPY

Слухи о том, что Х. Курода будет назначен главой Банка Японии, обусловили резкое снижение йены против всех оппонентов в начале торгов понедельника. Однако, неопределенность связанная с выборами в Италии и по поводу бюджетных проблем США нивелировали оптимизм и очень сильно увеличили популярность йены как убежища. В результате японская валюта значительно укрепилась по всему фронту, закрыв минувший день с плюсом против евро, доллара и фунта. Вчера данных по экономике «Страны восходящего солнца» не публиковалось, а сегодня уже представлен индикатор уверенности в сфере малого предпринимательства за февраль, показавший рост до 46.0 с 44.3 ранее. Что касается перспектив, то, по всей видимости, неопределенность ситуации в Италии и возможное появление ориентиров из США оставят йену пока на достигнутых вчера уровнях в диапазонной торговле.