К 15:26 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,29% до 1979,88 пт, а РТС — на 0,44% до 954,46 пт. К середине дня российский рынок торговался вблизи уровней закрытия накануне на низких объёмах. Существенных поводов для более выраженной динамики не было. В нефтегазовом секторе преимущественно наблюдалось снижение активов: «Газпром» (GAZP) (-0,1%), «Роснефть» (ROSN) (-0,98%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-1,15%), «Газпром нефть» (SIBN) (-0,55%). Продолжили отыгрывать позитивную отчётность обыкновенные (+6,07%) и привилегированные (+8,19%) бумаги «Мечел». Кроме того, на разных полюсах рынка оказались: «Соллерс» (SVAV) (+4,01%), «Русгидро» (HYDR) (+3,86%), «НМТП» (NMTP) (+3,2%), а также «Полиметалл» (POLY) (-3,17%), «Магнит» (MGNT) (-1,37%), «ОГК-2» (OGKB) (-1,1%).
Рубль незначительно изменялся относительно своих конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3120 рублей. Однодневная ставка MosPrime осталась без изменений на уровне 10,57%. Из примечательного можно отметить то, что Казначейство РФ отменило депозитный аукцион, где предложило банкам 300 млрд на размещение. Однако желающих на эти средства по ставке 10,0% не обнаружилось. Это, как минимум, говорит о двух фактах. Во-первых, в банковской системе достаточно ликвидности, а во-вторых, усиливаются ожидания, что ЦБ РФ может пойти на очередное снижение ставки. Если рассматривать динамику рубля за август, то он смог укрепиться против доллара и евро. К 15:26 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,15% до 65,35, а EUR/RUB снизилась на 0,02% до 72,71.
Европейские индексы преимущественно демонстрировали рост в первой половине дня, но затем растеряли свои достижения на выходе американской статистики. В прессе появились слухи о том, что Commerzbank AG (CBKG) (+4,78%) может пойти на слияние с другим германским банком Deutsche Bank (DBKGn) (+3,74%). Возможность данной сделки вселила оптимизм и в акции других финансовых учреждений: Barclays (BARC) (+3,43%), Societe Generale (SOGN) (+2,49%), Unicredit SPA (+2,96%). В секторе сырьевых компаний, напротив, настроения были пессимистичными. Clarksons Platou Securities ожидает слабый рынок железной руды: Anglo American (AAL) (-2,87%), BHP Billiton (BLT) (-2,7%), Rio Tinto (RIO) (-2,76%), Glencore (GLEN) (-1,58%). Статистика по инфляции в еврозоне намекает на то, что у ЕЦБ может появиться повод для расширения стимулов. По предварительной оценке, рост индекса цен в августе составил всего 0,2% при ожиданиях 0,3%. Безработица составила в июле 10,1% при ожиданиях 10,0%. Соответственно, логика последних лет говорит о том, что плохие данные воспринимаются на рынке в позитивном ключе, так как обещают дополнительную ликвидность со стороны центральных банков. К 15:25 (мск) DAX составил 10645,26 (-0,12%), CAC40 — 4483,15 (+0,58%), FTSE 100 — 6818,33 (-0,04%).
Нефть продолжила снижаться. Накануне API сообщил, что коммерческие запасы нефти в США выросли на 0,94 млн бар. В целом, данное повышение совпало с прогнозами: опрос Platts показал ожидания роста запасов на 0,6 млн бар., а опрос Wall Street Journal — на 1,2 млн бар. Частично за падение котировок отвечает и укрепляющийся доллар, а также ослабление надежд на то, что производители смогут договориться о заморозке добычи. Barclays не теряет оптимизма и повышает прогноз по средней цене за баррель Brent на $2 до $52 в IV квартале. Так или иначе, но за август баррель Brent подорожал почти на 10%. К 15:25 (мск) контракт нефти Brent составил $48,09 (-1,31%), WTI — $45,84 (-1,10%), золото торговалось на уровне $1315 (-0,11%), медь — $4562,48 (+0,02%), никель — $9770 (-0,61%), палладий — $683,8 (+0,86%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,15% до 96,19. AUD и CAD слабели на 0,1% и 0,2% против доллара США. К 15:25 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,113 (-0,14%), GBP/USD — $1,311 (+0,24%), USD/JPY — 103,42 (+0,44%).
По данным ADP Services, частный сектор американской экономики создал 177 тыс. новых рабочих мест в августе, что совпало с прогнозами. После выхода статистики доллар усилил своё укрепление. Фьючерс на S&P 500 снижался на 0,1%. Вечером в 17:00 (мск) выйдут данные по незавершённым сделкам по продаже жилья в США, а в 17:30 (мск) Минэнерго США сообщит статистику запасов и потребления нефти и нефтепродуктов. До этого на российском рынке будет преобладать пессимизм, так как нефть оказалась ниже $48 за баррель. Рубль также имеет шансы продолжить ослабление, поскольку существенного спроса на рублёвые ресурсы в банковской системе нет.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»