По итогам торгов 25 февраля индекс ММВБ вырос на 0,37% до 1803,89 пт., а RTS прибавил 1,06% до 745,53 пт. Основные надежды на рынке были связаны с нефтью, которая смогла подорожать во второй половине дня, а также с возможностью принятия новых стимулов. МВФ призвал страны G20 координированно простимулировать экономический рост. Впрочем, внутренние новости также способствовали покупкам. «ФСК ЕЭС» (FEES) (+3,18%) увеличила прибыль в 2015 году по РСБУ в 3,5 раза до 17,9 млрд рублей. «ММК» (MAGN) (+3,68%) сократил расходы на $135 млн в 2015 году. Компания «Полюс Золото» (PLZL) (+4,45%) отчиталась о росте прибыли в 2,6 раза до 3,23 млрд рублей. В аутсайдерах завершили день: привилегированные акции «Селигдара» (-3,7%) и «Транснефти» (TRNF_p) (-1,29%) и «обычка» «Русгидро» (HYDR) (-1,27%). Рубль провел день в попытках укрепиться против доллара. Интерес к нему подогревается и данными Росстата. Недельная инфляция осталась на уровне 0,2%, с начала года – 1,5%, а вот годовая упала до 8,7%, что требует от ЦБ весьма решительных действий на мартовском заседании.
Американские торги завершились ростом индексов. Для начала о статистике. Число первичных обращений за пособием по безработице выросло до 272 тыс. при ожиданиях 270 тыс. Объем заказов на товары длительного пользования увеличился в январе на 4,9% при ожиданиях 2,5% прироста. Поскольку в мире заговорили о новых стимулах, то американские инвесторы не нашли поводов для пессимизма. Основной прирост индексов был обеспечен финансовым сектором и IT: JPMorgan (+1,55%), Bank of America (BAC) (+1,57%), Citigroup (C) (+1,37%), а также Facebook (FB) (+1,11%), Intel (INTC) (+1,47%) и Microsoft (MSFT) (+1,44%). Индекс «страха», или VIX, упал еще на 7,8% до 19,11. В феврале индекс волатильности сам демонстрирует повышенную волатильность. К 11 февраля он подрастал уже почти на 40%, а 25 февраля оказался в минусе более чем на 5%. В итоге, индекс DJIA вырос на 1,29% до 16697,29 пт., S&P 500 прибавил 1,13% до 1951,70 пт.
Азиатские рынки преимущественно демонстрировали рост. В Индии основной прирост обеспечивали бумаги банков и производителей программного обеспечения. Японская иена ослабла до 112,6 за доллар, чем помогла местному рынку акций. К тому же стержневой показатель инфляции остался без изменений за январь, что обещает очередные меры Банка Японии по стимулированию экономики. В Китае вновь надеются на поддержку властей. Председатель Народного банка Китая Чжоу Сяочуань заявил о наличии пространства для маневра и инструментов. Меж тем, НБК смог прервать полосу роста ставок межбанковского кредитования. Nikkei 225 завершил день ростом на 0,3% до 16188,41 пт. К 9:30 (мск) индекс Shanghai Composite прибавил 0,93% до 2766,62 пт.
Нефть накануне вновь была в центре внимания. Министр энергетики РФ А. Новак сообщил о том, что добыча в РФ не будет повышаться в текущем году, что несколько ослабило впечатление от недавнего заявления вице-премьера А. Дворковича о возможном росте добычи в случае заморозки. Кроме того, он сообщил о том, что продолжаются переговоры с Ираном, чтобы убедить его присоединиться к плану заморозки добычи.
Нефтесервисная Halliburton объявила о планах сокращения 5 тыс. сотрудников. Wells Fargo выделил до $1,2 млрд на покрытие убытков от ожидаемых банкротств сланцевых компаний США. Меж тем, министр нефти Венесуэлы продолжил беспокоить рынок заявлениями о возможной встрече производителей нефти в марте. И, наконец, вновь о золоте. Резервы SPDR Gold Trust остались на уровне 760,32 тонн. К 9:30 (мск) нефть Brent стоила $35,16 (-0,37%), WTI – $33,05 (-0,06%), золото – $1240,2 (+0,11%), медь – $4601,06 (+0,99%), никель – $8465 (+1,5%).
Фьючерс на индекс доллара снижался более чем на -0,25% до 97,18. К 9:30 (мск) пара EUR/USD торговалась на отметке $1,106 (+0,39%), а USD/JPY – 112,62 (-0,32%).
Следующие макроэкономические события запланированы на пятницу: в 10:45 (мск) будут опубликованы цены производителей Франции и оценка ВВП, в 13:00 (мск) – индексы бизнес-климата и экономических ожиданий еврозоны, в 16:00 (мск) – инфляция в Германии, в 16:30 (мск) – цены производителей США и очередная оценка ВВП, в 18:00 (мск) – индекс потребительской уверенности Университета Мичигана.
Нефть выше $35 вновь позволяет рассчитывать на позитивные утренние торги в РФ. Это также позволит рублю укрепиться без оглядки на завершение налогового периода.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»