К 15:25 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,13% до 1641,32, а RTS на 1,25% до 961,26. К середине дня российский рынок корректировался на пониженных объемах. «ЛУКОЙЛ» (LKOH) продает сеть заправок в Эстонии, но сумма сделки незначительная – всего $26 млн. ОЭСР ухудшила прогноз по российской экономике до -3,1% в 2015 году и +0,8% в 2016 году (ранее прогноз составлял 0% и +2% соответственно). Впрочем, организации, вероятно, придется значительно пересмотреть свои оценки. Индекс PMI в сфере услуг РФ от банка HSBC вырос в мае до 52,8 пунктов с 50,7 в апреле. К середине дня в лидерах были бумаги «Аптечная сеть 36,6» (+3,05%) и «Уралкалия» (URKA) (+2,56%). В аутсайдерах преобладали энергетики: ОГК-2 (-3,42%) и «Россети» (RSTI) (-2,37%). «Голубые фишки» торговались преимущественно лучше рынка: «Газпром» (GAZP) укрепился на 0,74%, «Роснефть» (ROSN) на 0,08%, «ЛУКОЙЛ» потерял 1,35%, ГМК «Норникель» вырос на 1,5%, «Северсталь» (CHMF) на 0,96%.
В начале дня рубль предпринимал попытки укрепления, но затем вновь начал слабеть. Однодневная ставка MosPrime подросла на 27 базисных пункта до 12,97%. Однако говорить о потере интереса к рублевым долговым инструментам рано. Снижение темпов инфляции в последние полтора месяца могут позволить ЦБ РФ более агрессивно снижать ставку, что приведет к автоматическому росту на рынке долговых обязательств. Минфин 3 июня провел аукцион облигаций 29011 выпуска с погашением в январе 2020 года. При спросе 31,7 млрд был реализован почти весь предложенный объем в 10 млрд. Средневзвешенная доходность составила 11,77%. В остальном, если мы посмотрим на факторы рынка, то уровень в 49-50 за доллар защищаются Минфином и ЦБ, да и цены на нефть не позволяют рассчитывать на большее. К тому же, цикл смягчения ДКП ЦБ подходит к концу и в этой связи можно ждать фиксации прибыли на рынке облигаций. Поэтому отметка в 55 за доллар кажется более предпочтительной в ближайшие дни, чем 50. К 15:29 (мск) пара USD/RUB подорожала на 1,73% до 53,695, EUR/RUB на 1,02% до 59,592.
Европейский центральный банк вновь увеличил поддержку греческих банков на 500 млн евро в рамках программы экстренного финансирования. От заседания ЕЦБ не ждут неожиданностей, но интерес рынка может сосредоточиться на пресс-конференции, где президент Марио Драги может оценить влияние текущих программ на инфляцию и на экономику еврозоны. Что же до Греции, то пока информационные ленты больше наполнены собственным пессимизмом, чем сведениями с переговоров. Худшим сектором на европейских площадках были добывающие компании. Глава BHP Billiton высказал мнение, что перепроизводство металлов будет оказывать давление на цены: Glencore PLC (GLEN) (-0,2%), Anglo American (-1,15%).
Если же говорить о европейской статистике, то розничные продажи в еврозоне выросли за апрель на 0,7%, а за год на 2,2%. Безработица в еврозоне упала до 11,1% в апреле с мартовских 11,3%, сводный PMI еврозоны вырос до 53,6 с 53,4. Основной прирост обеспечили услуги: в Германии рост до 53,0 с 52,9, во Франции до 52,8 с 51,6, а в Италии получилась осечка до 52,5 с 53,1. Тем не менее, вкупе с данными по инфляции накануне, ситуация складывается в пользу некоторого укрепления евро. К 15:25 (мск) FTSE 100 укрепился на 0,67% до 6974,52, CAC 40 на 1,23% до 5065,88, DAX 30 на 1,14% до 11458,41.
Министр нефти Саудовской Аравии вновь высказался позитивно о рынке нефти в будущем в рамках пресс-конференции в Вене. Генеральный секретарь OPEC Абдалла Салем аль-Бадри высказался в том смысле, что OPEC работает с прочими производителями нефти и необходимо выработать общие принципы работы, чтобы обеспечить долгосрочную устойчивость рынка. Однако нефть снижалась как на ожиданиях роста запасов в США, так и на долларе, который активно ликвидировал свои утренние потери. К 15:25 (мск) Brent упал на 1,51% до $65,2, WTI на 1,4% до $60,66, золото на 0,28% до $1191, медь прибавила 0,18% до $6042,89.
Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 96,25. Сильная статистика помогла AUD удержать минимальный плюс к USD, пока прочие сырьевые коллеги слабели до 0,45%, как в паре NZD/USD. К 15:25 (мск) пара EUR/USD потеряла 0,29% до $1,112, USD/JPY укрепилась на 0,33% до 124,49. Фьючерс на S&P 500 прибавлял 0,45%.
ADP Services сообщила, что частный сектор экономики США создал 201 тыс. новых рабочих мест в мае. Цифра оказалась немного лучше прогноза и помогла американскому доллару закрепить свой рост против других валют. С другой стороны, меньше безработица – выше потребление бензина, но эта идея пока не владеет рынком. Вечером также ждем последствий пресс-конференции президента ЕЦБ Марио Драги, а также статистику из США – в 17:00 (мск), сервисный ISM и запасы нефти – в 17:30 (мск).
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»