По итогам торгов 6 декабря индекс ММВБ снизился на 0,28% до 2152,35 пт., а РТС — на 0,85% до 1059,97 пт. В течение дня индекс ММВБ достигал отметки 2177,94 пт. Однако сил на продолжение рекордной серии не хватило, и рынок покатился вниз вместе с котировками нефти.
Естественно, нефтегазовый сектор демонстрировал слабость уже в первой половине дня: Газпром (MCX:GAZP) (-1,48%), Роснефть (MCX:ROSN) (+0,33%), ЛУКОЙЛ (MCX:LKOH) (-0,98%). Приближение разворота на рынке почувствовали и бумаги финансового сектора: Сбербанк (MCX:SBER) (-1,65%), ВТБ (MCX:VTBR) (-0,96%). НМТП (MCX:NMTP) (+2,62%) отчитался о росте прибыли по МСФО в январе-сентябре в 3,2 раза. Интер РАО (MCX:IRAO) (+4,4%) намеревается направить средства от продажи Иркутскэнерго (MCX:IRGZ) на погашение кредитной задолженности.
Кроме того, в лидерах дня оказались: Северсталь (MCX:CHMF) (+4,14%), РусАл (MCX:RUALRDR) РДР (+3,97%), МРСК Центр (+3,37%), Яндекс (MCX:YNDX) (+2,67%). Слабее остальных смотрелись бумаги Русгидро (MCX:HYDR) (-2,38%) и Мечел (MCX:MTLR) (-2,19%).
Валютный рынок сюрпризов не преподнёс. Курс рубля вновь застрял в зоне 63-64 за доллар. Рублёвая стоимость нефти подскочила до 3,5 тыс., но затем начала снижаться. Из ближайших значимых событий на рынке — размещение облигаций Роснефти на 600 млрд рублей, что временно будет создавать дефицит краткосрочной ликвидности. Затем уже можно ожидать возрастающего давления на рубль и его дрейф в сторону 66-67 к концу года.
Торги в США завершились очередным рекордом Dow Jones. Основные покупки сосредоточились в бумагах телекоммуникаций, строительстве и финансов: AT&T (NYSE:T) (+1,86%), Verizon (+1,23%), Bank of America (NYSE:BAC) (+1,47%), Citigroup (NYSE:C) (+1,12%), JPMorgan (+0,52%). Индекс волатильности продолжил снижаться, потеряв ещё 2,88% до отметки 11,79. Отрицательное сальдо торгового баланса США увеличилось до $42,6 млрд с $36,2 млрд в сентябре. Между тем, объем промышленных заказов в США вырос за октябрь на 2,7% при ожиданиях 2,6%.
В итоге DJIA прибавил 0,18% до 19251,78 пт., а S&P 500 — 0,34% до 2212,23 пт.
Настроения в Азии были преимущественно позитивными. Австралийский рынок подрастал на 0,7%, хотя ВВП страны снизился за III квартал на 0,5% при ожиданиях роста на 0,3%. Годовой показатель сократился до 1,8% роста при ожиданиях 2,5%. В Китае покупали бумаги сталелитейных предприятий в надежде на рост государственных расходов в сфере строительства инфраструктуры. Японским акциям помогала иена, которая ослабла до 114,2 за доллар. К 8:50 (мск) Shanghai Composite составил 3211,66 (+0,38%), Nikkei 225 —1 8492,76 (+0,72%).
Американский институт нефти сообщил о том, что на неделе, завершившейся 2 декабря, коммерческие запасы нефти в США сократились на 2,2 млн бар. Опрос Reuters выявил ожидания снижения запасов на 1,0 млн бар. Опрос S&P Global Platts предполагал потерю 1,7 млн бар. Однако статистики оказалось недостаточно, чтобы преодолеть разрушительное влияние данных о рекордной добычи в OPEC и России. Картель добывал в ноябре 34,19 млн бар. нефти в сутки по сравнению с 33,82 млн бар. в октябре. В РФ суточная добыча достигла 11,21 млн бар. К 9:10 (мск) контракт нефти Brent составил $53,83 (-0,19%), WTI — $50,75 (-0,35%), золото торговалось на уровне $1168,9 (-0,10%), медь — $5944,78 (+0,62%), никель — $11660 (+0,43%), палладий — $732,95 (-0,20%).
Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 100,56. К 9:10 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,072 (+0,02%), GBP/USD — $1,266 (-0,13%), USD/JPY — 114,26 (+0,22%).
Из важной статистики на предстоящий день стоит отметить объём промышленного производства в Великобритании — в 12:30 (мск), итог заседания Банка Канады — в 18:00 (мск) и статистику Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов — в 18:30 (мск). В остальном, на рынках будет достаточно спокойно. В четверг ЕЦБ проведёт заседание и примет решение по своей денежно-кредитной политике. От президента Марио Драги ожидают очередных заявлений о готовности покупать итальянские облигации, если этого потребует ситуация на рынках.
Российские индексы могут попытаться возобновить рост, но торги накануне показали, что большого числа желающих покупать по текущим ценам нет. Снижение котировок нефти продолжит давить на рубль, который вернётся в диапазон 64-65 за доллар.
Андрей Кочетков, аналитик Открытие Брокер