Вчера доллар активно продавался из-за неудовлетворительных данных по росту ВВП США. По предварительным данным, экономика США за первые три месяца 2015 г. выросла всего на 0,2% в годовом выражении, в то время как аналитики рассчитывали на рост в 1%. Американские фондовые индексы отреагировали снижением: S&P 500 снизился на 0,37%, Nasdaq отдал 0,63%; малые и средние «фишки» понесли наибольший урон: индекс Russell 2000 потерял 0,99%. Доходность по 10-летним гособлигациям США выросла на 10 базисных пунктов, т.к. облигации продавались; после доходность стабилизировалась около отметки 2,02%. Долларовый индекс потерял более 1% и снизился до 95,24, минимума с начала марта.
Неудивительно, что Комитет открытого рынка ФРС выпустил сравнительно «голубиное» заявление через несколько часов после разочаровавших данных по ВВП США. Как и ожидалось, Комитет признал, что экономика США росла более медленно в первом квартале, добавив, что это было частично обусловлено временными факторами. Тем не менее, функционеры ФРС, похоже, сохраняют уверенность в том, что экономический рост и инфляция в ближайшие месяцы отыграют потери, тем самым подготавливая почву для повышения процентных ставок. На данный момент вероятность повышения ставки в июне значительно снизилась, т.к. ФРС добавил, что «экономическая активность будет повышаться умеренными темпами». Однако, тот факт, что руководство ФРС сохраняет уверенность в возможностях американской экономики означает, что повышение ставки может быть предпринято уже в сентябре.
Доллар не прореагировал сразу после публикации заявления ФРС, т.к. продавцы уже проявили очень высокую активность в предшествовавшие часы. Курс евро к доллару достиг 10-недельного максимума на 1,1188, после чего консолидировался во время азиатской сессии около 1,11. При этом евро удалось преодолеть сильный уровень сопротивления 1,1043 (многочисленные максимумы).
На азиатской сессии тяжелый день после первого праздника выдался для японских фондовых рынков. Индекс Nikkei открыл сессию ниже 20 000 и закрыл день потерей 2,60%. В Шанхае торги велись нейтрально, а индекс Hang Seng снизился на 0,71%. Австралийские фондовые индексы также снижались и потеряли 0,83%, т.к. S&P/ASX понизился до 5790. Пара доллар-иена подбирается все ближе к минимуму 26 марта на 188,33. Следующая важная поддержка располагается на 117 (психологическая отметка и минимум начала февраля). Выше располагаются уровни сопротивления 119,74 и 120,18 (38,2% и 50% уровня Фибоначчи от мартовского снижения).
Пара австралиец-американец исчерпывает силы и отдает свой предыдущий максимум 0,8076. Австралийский доллар должен найти некоторую поддержку на 0,7938 (максимум 24 марта) и ниже в диапазоне 0,7846/84.
Как широко ожидалось, Центральный банк Бразилии повысил ставку Selic на 50 базисных пунктов до 13,75%, до максимального уровня с января 2009 г. Единогласное решение ЦББ было более чем необходимо, т.к. сейчас страна столкнулась с трудностями в борьбе с инфляцией, выросшей до 8,13 в годовом исчислении за март, причем ЦББ уже взял на себя обязательство снизить инфляцию до 4,5% и держать ее на этом уровне весь 2016 г. Пара доллар-реал все еще в нисходящем диапазоне, но доллар не оставил уровень поддержки 2,7913 (минимум 3 марта). Мы все еще прогнозируем снижение реала, но некоторая краткосрочная коррекция не исключена.
Сегодня трейдеры будут следить за ВВП Испании, изменением уровня безработицы в Германии и ЕС, ВВП Канады, а также данными по личным доходам и расходам и новыми заявками на бирже труда в США. Также сегодня днем будет опубликован Чикагский PMI. В Бразилии будет опубликован ВВП с учетом чистой задолженности, а также номинальный баланс бюджета.
