К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 2,02% до 1743,24, а РТС подорожал на 2,23% до 778,09. К середине дня российский рынок подрастал на повышенных объемах. Стоило нефти устоять перед соблазном обновления десятилетних минимумов и отыграть пару долларов, как этого хватило рынку на весомый отскок. Заметно оживился нефтегазовый сектор: «Газпром» (+1,85%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (+0,7%), «Роснефть» (ROSN) (+2,3%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (+2,1%). «Русгидро» (+1,7%) отчиталась о росте прибыли по МСФО за 9 месяцев на 7,6% до 24,1 млрд рублей.
Агентство S&P опечалило своими подсчетами убытков банковской системы. По данным агентства, в 2015 году они составят 50-70 млрд рублей, а без учета «Сбербанка» (SBER) – 250 млрд рублей. При этом в 2014 году прибыль банковской системы составила около 220 млрд рублей. Акции «Сбербанка» (+2,3%) проигнорировали данную новость, а вот «ВТБ» (VTBR) (-0,1%) ушли в минус. К середине торгов на разных полюсах рынка находились: «М. Видео» (+6,2%), «Московская биржа» (+4,33%), Yandex (YNDX) (+3,6%), а также «Башнефть» (BANE) (-0,9%), «префы» «Башнефти» (-0,74%), «ПИК» (PIKK) (-0,73%). Кроме того, стоит обратить внимание на визит премьер-министра РФ Д. Медведева в Китай, где он принимает участие в работе ШОС. В частности, прозвучало предложение о создании зоны свободной торговли. В долгосрочной перспективе это может быть интересным для многих российских компаний. Однако лучшим подарком для рынка будет прояснение восточных маршрутов «Газпрома» (GAZP).
Рубль торговался стабильно относительно своих основных конкурентов. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2720 рублей. Однодневная ставка MosPrime снизилась на 9 базисных пункта до 11,72%. Если говорить о рублевых акцентах встречи ШОС, то премьер Д. Медведев вновь призвал отказаться от использования доллара во взаиморасчетах. На фоне очередного обвала казахского тенге такое предложение может показаться весьма затруднительным, если только не заменить все остальные валюты юанем и рублем. Кстати, рубль – это не только нефть. Помощник президента РФ по ВТС Владимир Кожин заявил, что в 2015 году поставки российского вооружения на международном рынке составили уже $11,6 млрд. Если же говорить о рыночных условиях, то в пользу рубля говорит приближающийся налоговый период, возобновление годовых аукционов валютного РЕПО, да и заметная перепроданность как отечественной валюты, так и нефти. В любом случае, если «черное золото» не сможет прорваться через минимум 2008 года, то это будет означать, что рубль достиг своих минимальных значений на краткосрочный период. К 15:28 (мск) пара USD/RUB подорожала на 0,02% до 70,571, а EUR/RUB прибавила 0,06% до 77,611.
Отскок в нефти и прочих сырьевых товарах породил закрытие коротких позиций по многострадальным секторам европейских акций. Поэтому добывающие и нефтяные компании оказались среди лидеров: Glencore (GLEN) (+4,9%), Anglo American (+2,05%), BHP Billiton (+3,8%), Shell (+3,2%), BP PLC (+2,05%). Акции VW прибавили 2% на сообщениях о том, что продажи автомобилей под брендами компании выросли на 4,2% в ноябре, что оказалось весьма позитивным на фоне недавнего экологического скандала. Sanofi (SASY) (+5%) объявила о переговорах по сделке об обмене активами с Boehringer Engelheim на 18 млрд евро. Бумаги Aveva Group подешевели на 33% на неудачном завершении переговоров по слиянию с Schneider Electric. Германские индексы ZEW оказались более чем позитивными. Индекс экономических ожиданий вырос до 16,1 в декабре с 10,4 в ноябре, а текущих условий до 55,0 с 54,4. Кстати, ЕЦБ может быть доволен. Инфляция в Испании также разогналась до 0,4% в ноябре. В Великобритании ноябрьский показатель инфляции 0,1% против -0,1% в октябре. К 15:25 (мск) DAX составил 10375,55 (+2,33%), CAC 40 – 4577,72 (+2,34%), FTSE 100 – 5979,53 (+1,8%).
После неудачного штурма минимума 2008 года на рынке нефти сформировался небольшой отскок. Однако по промышленным металлам позитива нет. Агентство Moody’s снизило свой прогноз цены Brent в 2016 году до $43 за баррель с прежней оценки в $53. Однако говорить об устойчивости роста еще слишком рано. Метеорологи обещают мягкую погоду в северных странах на ближайшие недели. В Конгрессе США обсуждают вопрос о снятии запрета на экспорт нефти. Генеральный секретарь OPEC Абдала Эль Бадри говорит, что низкие цены не будут существовать долго и котировки начнут расти через несколько месяцев. В пользу покупки нефти выступает доллар, который торгуется на минимуме за полтора месяца, но данный факт слабо помогает другим сырьевым активам. К 15:25 (мск) февральский Brent стоил $38,75 (+1,55%), WTI – $37,99 (+1,04%), золото – $1062,5 (-0,08%), медь – $4582,33 (-1,56%), никель – $8680 (-0,8%).
Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 97,59. AUD и CAD слабели до -0,25% против валюты США, пока NZD укреплялся на 0,3%. К 15:25 (мск) пара EUR/USD стоила $1,1 (+0,11%), а USD/JPY – 121,07 (+0,03%).
В 16:30 мск выходят данные по инфляции в США, а также индекс деловой активности ФРБ Филадельфии. Основной идеей на ближайшие дни будет заседание ФРС. Однако в рынок уже заложено столько страхов по поводу повышения ставки, что вероятность отката на событии очень велика. Тем более что заседание идеально совпадает с периодом начала традиционного рождественского ралли. Фьючерс на S&P 500 прибавил 0,7%.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»