К 15:20 (мск) индекс ММВБ снизился на 0,46% до 1916,63 пт., а РТС вырос на 0,91% до 920,84 пт. К середине дня российский рынок торговался в минусе на пониженных объемах. Участники рынка пребывают под впечатлением от просьбы совета директоров «Газпрома» (GAZP) разрешить компании не выплачивать дивиденды на уровне 50% от прибыли, что, естественно, повышает риски аналогичных просьб со стороны других госкомпаний. В существенном минусе оказались бумаги нефтегазового сектора, даже на фоне отскока котировок от вчерашних минимумов: «Газпром» (-0,46%), «ЛУКОЙЛ» (LKOH) (-2,74%), «Роснефть» (ROSN) (-2,75%), «Сургутнефтегаз» (SNGS) (-0,03%), «НОВАТЭК» (NVTK) (-1,2%). В секторе электроэнергетики, напротив, сохраняется позитив: «ЭНЕЛ Россия» (+1,85%), «Интер РАО» (IRAO) (+1,65%), «Россети» (RSTI) (+1,31%). Чистая прибыль «Энел Россия» (ENRU) снизилась в I квартале в 3 раза до 963 млн рублей. Совет директоров «Алроса» (ALRS) (-2,27%) рекомендовал акционерам одобрить дивиденды в размере 2,09 руб. на акцию за 2015 год. К середине дня на разных полюсах рынка также расположились: «Мостотрест» (MSTT) (+2,18%), «Акрон» (AKRN) (+1,7%), «Аэрофлот» (AFLT) (+1,68%), а также «МРСК Центра» (-2,93%), Polymetal (POLY) (-2,67%), ГМК «Норникель» (GMKN) (-2,64%). Банк «Санкт-Петербург» вырос на 2,3% на отчете, показавшем рост прибыли по РСБУ в I квартале на 25,2% до 757 млн руб.
Рубль укреплялся вслед за нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2990 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла на 2 базисных пункта до 11,10%. На текущий момент у рубля остается лишь одна сильная привязка к нефти. Частичный спрос на валюту также обеспечивается высоким периодом отпусков. До III декады месяца у рубля будет мало пространства для свободы от нефти. К 15:20 (мск) пара USD/RUB стоила 65,594 (-1,41%), EUR/RUB — 75,006 (-1,85%).
Европейские индексы преимущественно торговались в плюсе. Существенный вклад внесли бумаги нефтяников, которые отреагировали на разворот котировок нефти: Shell (+0,2%), Tullow Oil (TLW) (+6,11%), Total SA (TOTF) (+0,82%), Repsol (REP) (+4,6%). Rolls-Royce Holdings (RR) потеряла 4,3% на заявлениях, что в первой половине года компания останется в рамках безубыточности, а прибыльность всего года зависит от результатов II полугодия. Британская генерирующая компания Centrica (CNA) (-11%) заявила о размещении доп. эмиссии акций. Из статистики можно отметить лишь PMI в сфере услуг Великобритании, который снизился до 52,3 пт. при ожиданиях 53,5 пт. К 15:20 (мск) DAX составил 9842,61 (+0,15%), CAC40 — 4324,59 (+0,01%), FTSE 100 — 6118,41 (+0,1%).
Повышение котировок нефти можно полностью отнести на счет данных, показавших весьма заметное снижение добычи нефти в США. За прошлую неделю она снизилась на 113 тыс. бар. до 8,825 млн бар. в сутки. Впрочем, дополнительная поддержка также поступает из Канады, где в нефтеносной провинции Альберта разбушевалась огненная стихия. Если лесные пожары прямым образом не угрожают добывающим проектам, то окружающая инфраструктура и население могут пострадать. Плюс к этому новости из Ливии говорят об обострении обстановки и препятствиях с отгрузкой танкеров. С другой стороны, признаков снижения добычи в других регионах мало. Иранская национальная нефтяная компания NIOC сообщает, что производство нефти в стране выросло до 3,8 млн бар., что превышает досанкционный уровень. Впрочем, косвенным признаком некоторого дефицита можно считать информацию из Saudi Aramco о повышении отпускных цен для потребителей в Азии, на которую ссылается Bloomberg. Компания ликвидировала дисконты по Arab Light, которая будет продаваться дороже индикативных контрактов Oman и Dubai. Премия по Arab Super Light повышена с $1 до $3,95, а по Arab Extra Light — с $0,80 до $2,6. К 15:20 (мск) контракт нефти Brent стоил $46,15 (+3,43%), WTI — $45,58 (+4,11%), золото торговалось на уровне $1282,8 (+0,66%), медь — $4776,33 (-0,91%), никель — $9305 (-1,48%). Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,25% до 93,50. Сырьевые валюты торговались без существенных отклонений от уровней закрытия накануне. К 15:20 (мск) пара EUR/USD стоила $1,144 (-0,42%), USD/JPY — 107,09 (+0,07%).
Компания Tesla отчиталась об убытках, но немного улучшила прогноз по достижению производства 0,5 млн автомобилей в год, что позитивно оценили инвесторы на расширенных торгах. Бумаги Yahoo (YHOO) хорошо реагировали на рост выручки Alibaba.com, где у Yahoo значительный пакет. Kellogg отчиталась о падении продаж. Merck (MRK) отчиталась лучше прогнозов. Статистика вышла вполне оптимистичной в рамках логики «выпрашивания стимулов». Число первичных обращений за пособием по безработице выросло за прошлую неделю на 17 тыс. до 274 тыс. Фьючерс на S&P 500 (+0,25%). Российскому рынку предоставляется шанс завершить день в плюсе на волне роста котировок нефти. С другой стороны, опасения за судьбу дивидендов госкомпаний сохранят свое давление на рынок, и поэтому, скорее всего, на нефть будет реагировать рубль, а не рынок акций.
Андрей Кочетков, аналитик «Открытие Брокер»